參股公司簽署重大合同，對(duì)天齊鋰業(yè)有何影響？

時(shí)間:2024-06-03 19:02來(lái)源:綠研院 作者:子蕊
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天齊鋰業(yè)6月2日晚公告，近日，公司參股公司SQM與Codelco（智利國(guó)家銅業(yè)公司）簽署了《合伙協(xié)議》。協(xié)議確立雙方建立合作伙伴關(guān)系，以開(kāi)發(fā)阿塔卡馬鹽湖地區(qū)開(kāi)采及生產(chǎn)鋰、鉀及其他產(chǎn)品的活動(dòng)和后續(xù)銷售。
 
天齊鋰業(yè)參股公司簽大單
 
公告顯示，2024年5月31日，SQM公告其與Codelco簽署了《合伙協(xié)議》。該協(xié)議確立了雙方的權(quán)利和義務(wù)，擬通過(guò)將Codelco之子公司MineraTarar并入SQM子公司SQMSalar（以下簡(jiǎn)稱“合營(yíng)公司”）的方式，建立合作伙伴關(guān)系，以開(kāi)發(fā)SQM目前從智利政府經(jīng)濟(jì)部下屬的生產(chǎn)促進(jìn)局（以下簡(jiǎn)稱Corfo）租賃的阿塔卡馬鹽湖地區(qū)開(kāi)采及生產(chǎn)鋰、鉀及其他產(chǎn)品的活動(dòng)和后續(xù)銷售（直接或通過(guò)合營(yíng)公司子公司或代表處進(jìn)行）。
 
《合伙協(xié)議》包括交易完成前以協(xié)議和文件的方式訂立，其中包括《股東協(xié)議》、SQM在馬里昆加鹽湖（SalardeMaricunga）的資產(chǎn)的銷售協(xié)議、SQM將授予合營(yíng)公司的某些工業(yè)產(chǎn)權(quán)許可、合營(yíng)公司的章程和授權(quán)書，以及SQM將以何種方式向其子公司SQMSalar注入目前不屬于SQMSalar業(yè)務(wù)的資產(chǎn)和合同等。
 
根據(jù)SQM披露的《合伙協(xié)議》，合營(yíng)公司的成立尚需滿足一系列先決條件，包括取得智利國(guó)內(nèi)外反壟斷機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)；完成與土著社區(qū)的磋商程序等。此外，協(xié)議還約定交易將以合營(yíng)公司與Corfo需簽訂以下合同作為前提：（1）在2025年至2030年間增加合營(yíng)公司在阿塔卡馬鹽湖開(kāi)采鋰的授權(quán)生產(chǎn)配額；（2）確立2031年至2060年間在阿塔卡馬鹽湖開(kāi)采鋰的權(quán)利。
 
如上述先決條件提前滿足，交易將于2025年1月1日或之后完成。根據(jù)SQM披露的公告，SQM和Codelco認(rèn)為上述先決條件可能將于2025年上半年實(shí)現(xiàn)。
 
去年12月27日，SQM就與Codelco就2025年至2060年期間阿塔卡馬鹽湖的運(yùn)營(yíng)和開(kāi)發(fā)達(dá)成了不具有法律約束力的諒解備忘錄。作為一項(xiàng)框架協(xié)議，雙方希望在此基礎(chǔ)上建立合作伙伴關(guān)系，以可持續(xù)的方式在阿塔卡馬鹽湖生產(chǎn)高質(zhì)量的鋰產(chǎn)品。為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，SQM與Codelco將基于雙方的合作關(guān)系設(shè)立一家合營(yíng)公司。合營(yíng)公司將負(fù)責(zé)SQM目前從Corfo租賃的阿塔卡馬鹽湖地區(qū)礦權(quán)開(kāi)采配額，并將負(fù)責(zé)項(xiàng)目的執(zhí)行和全球鋰的銷售。
 
SQM對(duì)天齊鋰業(yè)業(yè)績(jī)影響巨大
 
據(jù)了解，天齊鋰業(yè)于2018年投資40.66億美元（約合294.64億元人民幣）購(gòu)買了SQM的23.77%股權(quán)，成為其第二大股東。截至目前，公司持有SQM合計(jì)約22.16%的股權(quán)。
 
SQM是全球重要的鉀、鋰等產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，其總部位于智利圣地亞哥，目前于美國(guó)紐約證券交易所及智利圣地亞哥證券交易所上市。SQM擁有智利阿塔卡馬鹽湖的采礦經(jīng)營(yíng)權(quán)，阿塔卡馬鹽湖含鋰濃度高、儲(chǔ)量大、開(kāi)采條件成熟、經(jīng)營(yíng)成本低，是全球范圍內(nèi)稟賦十分優(yōu)越的鹽湖資源，為全球鋰產(chǎn)品重要的產(chǎn)區(qū)。
Corfo于2018年1月授權(quán)SQM在租賃期內(nèi)（即2030年12月31日之前）有權(quán)開(kāi)發(fā)、處理和銷售總計(jì)相當(dāng)于220萬(wàn)噸碳酸鋰當(dāng)量鋰資源的配額。
 
SQM對(duì)于天齊鋰業(yè)的業(yè)績(jī)影響很大。2023年，天齊鋰業(yè)營(yíng)收約405.03億元，同比增長(zhǎng)0.13%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約為72.97億元，同比下滑69.75%。
 
天齊鋰業(yè)表示，SQM2023年度業(yè)績(jī)同比下降約48%，公司在2023年度確認(rèn)的對(duì)該聯(lián)營(yíng)公司的投資收益較2022年度也同比下降。
 
2024年第一季度，天齊鋰業(yè)業(yè)績(jī)持續(xù)下滑。其中，營(yíng)收約25.85億元，同比下滑77.42%；凈虧損-38.97億元，同比大幅下滑179.93%。
 
值得注意的是，此前，天齊鋰業(yè)在一季度業(yè)績(jī)預(yù)虧公告中指出，公司報(bào)告期業(yè)績(jī)變動(dòng)的主要原因除了公司鋰產(chǎn)品銷售價(jià)格較上年同期大幅下降，鋰產(chǎn)品毛利大幅下降之外，還有截至本業(yè)績(jī)預(yù)告公告日，公司重要的聯(lián)營(yíng)公司SQM尚未公告其2024年第一季度業(yè)績(jī)報(bào)告。
 
該公司采用彭博社預(yù)測(cè)的SQM2024年第一季度每股收益等信息為基礎(chǔ)來(lái)計(jì)算同期公司對(duì)SQM的投資收益。根據(jù)彭博社預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，SQM2024年第一季度業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)將同比大幅下降，因此公司在本報(bào)告期確認(rèn)的對(duì)該聯(lián)營(yíng)公司的投資收益較上年同期大幅下降。
 
鋰價(jià)的未來(lái)走勢(shì)
 
受益于新能源汽車、儲(chǔ)能等行業(yè)快速發(fā)展，近年來(lái)，全球?qū)︿嚨男枨蟪时l(fā)式增長(zhǎng)。不過(guò)，鋰價(jià)格的下滑導(dǎo)致鋰礦企業(yè)業(yè)績(jī)受到影響。據(jù)SMM數(shù)據(jù)，6月3日電池級(jí)碳酸鋰指數(shù)為10.45萬(wàn)元/噸，環(huán)比上一工作日下跌1096元/噸。電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)10.49萬(wàn)元/噸，較上一工作日下跌1000元/噸。
 
據(jù)SQM今年5月23日的公告，今年前三個(gè)月凈虧損約8.7億美元（約合63.04億元人民幣），原因是電動(dòng)汽車動(dòng)力電池所需的金屬鋰供應(yīng)過(guò)剩，拖累了產(chǎn)品價(jià)格同比下滑。
 
據(jù)悉，今年一季度，該公司每股虧損3.04美元（約合22.03億元人民幣），同期的營(yíng)收下降了一半以上，至10.9億美元（約合78.99億元人民幣），但鋰產(chǎn)品的銷量卻增長(zhǎng)了34%。
 
該公司在一份聲明中稱，“我們的銷售合同與市場(chǎng)價(jià)格指數(shù)掛鉤，銷售價(jià)格反映了市場(chǎng)價(jià)格趨勢(shì)。”
 
SQM同時(shí)指出，中國(guó)仍然是全球鋰資源的主要市場(chǎng)，占比超過(guò)75%。中國(guó)也同樣是SQM的重要目標(biāo)市場(chǎng)。
 
資料顯示，去年四季度，SQM凈利潤(rùn)同比下降八成以上，至2億美元（約合14.49億元人民幣）。原因依然是動(dòng)力電池所需的金屬鋰價(jià)格下滑。該季度，SQM營(yíng)收下降58%，至13.1億美元（約合94.93億元人民幣）。
 
不過(guò)，該公司SQM首席執(zhí)行官里卡多·拉莫斯稱，今年鋰市場(chǎng)的強(qiáng)勁需求增長(zhǎng)可能會(huì)持續(xù)到年底。該公司預(yù)計(jì)，今年其鋰產(chǎn)量將增長(zhǎng)約18%，達(dá)到20萬(wàn)噸，2023年全年為17萬(wàn)噸。
 
今年2月底召開(kāi)的分析師電話會(huì)議上，SQM高管就曾預(yù)計(jì)，未來(lái)三個(gè)月鋰價(jià)格將保持穩(wěn)定，同時(shí)全年的市場(chǎng)需求強(qiáng)勁。SQM當(dāng)時(shí)預(yù)計(jì)，2024年全球的鋰需求將增長(zhǎng)20%，其銷量預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)5%-10%。但該公司也警告稱，供過(guò)于求將使鋰價(jià)格保持穩(wěn)定。
 
而在5月28日召開(kāi)的天齊鋰業(yè)2023年年度股東大會(huì)上，天齊鋰業(yè)董事長(zhǎng)蔣安琪、董事會(huì)名譽(yù)主席蔣衛(wèi)平等高管也對(duì)鋰產(chǎn)品價(jià)格的未來(lái)走勢(shì)發(fā)表了各自的看法。
 
蔣安琪認(rèn)為，鋰價(jià)走勢(shì)主要取決于鋰行業(yè)的整體供需格局、市場(chǎng)變化和經(jīng)濟(jì)形勢(shì)等因素，現(xiàn)在也會(huì)受期貨市場(chǎng)交易情況，相關(guān)市場(chǎng)參與者的博弈、預(yù)期及行為等因素的綜合影響。
 
“從速度、規(guī)模、強(qiáng)度三個(gè)維度來(lái)看，目前全球鋰行業(yè)正在進(jìn)入行業(yè)發(fā)展的上升期；從周期來(lái)看，行業(yè)具有周期波動(dòng)，企業(yè)抵御周期波動(dòng)的關(guān)鍵是擁有核心競(jìng)爭(zhēng)力，這也是天齊鋰業(yè)可以做好并持續(xù)在做好的部分。”蔣安琪說(shuō)，天齊鋰業(yè)有信心抵御行業(yè)周期波動(dòng)。
 
蔣衛(wèi)平也表示，希望通過(guò)期貨和上中下游參與，減緩行業(yè)周期波動(dòng)的劇烈度。
 
值得注意的是，天齊鋰業(yè)在最新公告中還進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)提示，指出公司參股公司SQM與Codelco簽署《合伙協(xié)議》并成立合營(yíng)公司可能存在交易應(yīng)履行的決策程序尚待進(jìn)一步確認(rèn)、交易可能無(wú)法完成、SQM喪失其核心鋰業(yè)務(wù)控制權(quán)、SQM鋰業(yè)務(wù)收益受到影響進(jìn)而影響公司投資回報(bào)和經(jīng)濟(jì)利益、公司參與SQM公司治理的權(quán)益受到影響等風(fēng)險(xiǎn)。
 
(責(zé)任編輯：子蕊)
文章標(biāo)簽： 電池 天齊鋰業(yè)
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