12月26日晚間，華體科技公告，公司擬通過控股子公司華體國際能源以300萬美元（約合2133.87萬元人民幣）認購莫桑比克KYUSHURESOURCES,SA（一家根據(jù)莫桑比克共和國法律注冊設立的公司，簡稱“九州資源公司”）新增注冊資本570000MT（莫桑比克梅蒂卡爾，莫桑比克法定貨幣），增資完成后，九州資源公司的注冊資本變更為670000MT，其中華體國際能源的持股比例為85%。

 

公告顯示，九州資源公司是在莫桑比克注冊的全資外資公司，負責運營莫桑比克境內的鋰礦關聯(lián)項目，擁有莫桑比克11682項目鋰礦100%權益。

 

根據(jù)京秀工程咨詢有限公司出具的《莫桑比克11682項目可行性研究報告》，11682項目礦區(qū)共含礦偉晶巖25條，預估333Li20礦石量520.22萬噸，平均品位Li200.76%；334Li20遠景礦石量124.06萬噸，平均品位Li200.91%；333+334合計礦石資源量644.28萬噸，由于Ta205和Nb205分析結果未出，這部分資源量沒有估算。

 

項目位于莫桑比克上利戈尼亞(AltoLigonha)鉭鈮鋰稀有元素成礦帶東北部,上利戈尼亞地區(qū)是一條世界級的稀有金屬成礦帶，是一條長150公里，寬約50公里的弧形構造帶,11682探礦權區(qū)就位于礦帶東北部；偉晶巖的侵入嚴格受構造控制，帶內分布有莫拉、姆艾尼、姆塔拉和馬爾皮諾等大型--超大型礦床。

 

據(jù)悉，九州資源公司已按《莫桑比克礦業(yè)法條例》第29條之規(guī)定向莫桑比克國家礦業(yè)研究所申請勘探和研究許可證，并按要求向國家稅務局繳納了申請費用，申請人為KYUSHURESOURCES,SA，地塊編號為11682，面積為18662.88公頃，該申請符合莫桑比克法律規(guī)定，于2023年9月5日得到國家礦業(yè)研究所確認，并按程序在2023年9月15日至18日的《新聞日報》進行公示，現(xiàn)公示期已滿，九州資源公司于2023年12月15日獲取11682項目探礦權證，有效期至2028年12月15日止。

 

九州資源公司在完成詳細勘探作業(yè)并取得采礦權相關申請資料后，將申請采礦特許權，即可合法的進行開采活動。

 

公告分析，根據(jù)京秀工程咨詢有限公司于2023年12月出具的《莫桑比克11682項目可行性研究報告》，固定資產(chǎn)投資及流動資金預估費用不超過1000萬美元（約合7112.9萬元人民幣）（此金額為預估費用，后續(xù)將根據(jù)項目實際進展分批次投入資金），公司目前自有資金充足，銀行授信額度充裕，不會對公司日常經(jīng)營及現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響。

 

本次認購符合中莫雙方對于企業(yè)股權轉讓的相關規(guī)定。根據(jù)京秀工程咨詢有限公司出具的《莫桑比克11682項目可行性研究報告》，在碳酸鋰價格不出現(xiàn)大幅波動及11682項目達到完全產(chǎn)能后，預計營業(yè)收入可達10360.00萬美元（約合73639.91萬元人民幣），利潤總額為4558.4萬美元（約合32401.56萬元人民幣），各項財務指標良好，投資活動財務稅后財務內部收益率IRR為212.17%，投資行為能帶來可觀的收益。

 

資料顯示，華體科技成立于2004年，是一家以新型智慧城市建設和文化照明為主營業(yè)務的國家高新技術企業(yè)，是中國道路照明領域第一家主板上市企業(yè)。

 

華體科技三季報顯示，公司第三季度實現(xiàn)營業(yè)收入1.82億元，同比增長83.74%；凈利潤3473萬元，同比增長7691.76%。前三季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入4.99億元，同比增長63.08%；凈利潤為5795.81萬元，去年同期為-1594.88萬元，同比扭虧為盈。

 

華體科技認為，第三季度營業(yè)收入增長主要系本報告期末公司新業(yè)務開發(fā)、交付驗收等業(yè)務較上年同期增長，實現(xiàn)公司收入增加；歸屬于上市公司股東的凈利潤增長主要系本報告期公司收入增加及持有金融資產(chǎn)公允價值增加所致。

 

近年來，華體科技積極擴大主營業(yè)務范圍、豐富產(chǎn)品體系。公司于今年3月設立華體綠能，華體綠能主要從事鋰電池銷售及相關業(yè)務，華體鋰能主要從事鋰礦石銷售業(yè)務。

 

7月，公司設立華體鋰能，經(jīng)營范圍包括電池銷售；電池制造；新材料技術研發(fā)；金屬礦石銷售等。華體鋰能是華體科技攜手卓凡能源共同成立的合資公司，注冊資本金為1000萬元，其中華體科技占股55%，卓凡能源占股45%，業(yè)務涵蓋鋰礦資源相關產(chǎn)業(yè)鏈。

 

華體科技投資華體綠能和華體鋰能旨在積極布局新能源產(chǎn)業(yè)建設，形成新能源電池完整產(chǎn)業(yè)鏈，為公司新產(chǎn)品建設更好的成長環(huán)境。自成立以來，華體綠能、華體鋰能運營良好，其在鋰電池及鋰礦石領域培養(yǎng)和積累的人才團隊、業(yè)務體系、運營經(jīng)驗及客戶資源都有利于未來公司進一步向上游鋰礦石開采業(yè)務拓展。

 

9月，華體科技同華體鋰能共同設立了華體國際能源（海南）有限公司，主要從事貨物進出口、金屬礦石銷售等業(yè)務。

 

10月，據(jù)華體科技官方透露，華體鋰能首批鋰礦順利抵達江西九江并正式開始采選，標志著華體鋰能完成了正式投入運營的關鍵一步，同時也標志著華體科技在新能源產(chǎn)業(yè)建設布局、空間拓展取得了又一重大進展。

 

華體科技表示，本次認購建立在政策利好、對外投資穩(wěn)中有進、莫桑比克積極引導外商投資的宏觀環(huán)境下，通過華體國際能源（海南）有限公司（公司持股60%，華體鋰能持股40%）出資300萬美元收購九州資源有限公司85%股權，間接持有九州資源公司85%的探礦權，形成對莫桑比克11682號鋰礦的開采、破碎、加工、運輸?shù)恼瓶兀瑢崿F(xiàn)中外雙方資源互補，能夠有效促進華體科技業(yè)務多元，進一步提升華體科技在新能源產(chǎn)業(yè)鏈上的競爭力，拓寬華體科技業(yè)務范圍，完善在新能源產(chǎn)業(yè)鏈的布局，且能夠掌控海外鋰礦開采權，提高國內鋰電關鍵資源保障能力，推動共建“一帶一路”高質量發(fā)展，具有顯著的經(jīng)濟效益和社會效益。

 

同時，華體科技在公告中也提示，由于交易標的位于莫桑比克，11682項目的后續(xù)開發(fā)建設受莫桑比克當?shù)睾暧^環(huán)境、行業(yè)政策及法律法規(guī)的影響較大，如果莫桑比克在礦產(chǎn)資質準入、礦業(yè)開發(fā)建設、環(huán)境保護、安全生產(chǎn)、稅收等方面的政策發(fā)生變化，則會影響標的公司未來的生產(chǎn)經(jīng)營和盈利情況。

 

除了上面提到的政策風險，此次交易還存在鋰精礦價格下跌風險、匯率波動風險、生產(chǎn)工藝風險、項目運營風險、采礦權申請風險、不可抗力及其他風險。