隨著全球能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型和氫能產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,電解槽作為氫能制備的核心設(shè)備,其市場需求持續(xù)旺盛。自2023年以來,國內(nèi)電解槽招標(biāo)量及中標(biāo)量均呈現(xiàn)顯著增長態(tài)勢,派瑞氫能、隆基綠能(601012.SH)、陽光電源(300274.SZ)市占率最高;同時,國內(nèi)企業(yè)也開始在國際市場上嶄露頭角。
不過,財聯(lián)社記者關(guān)注到,電解槽設(shè)備作為一個較為新興的產(chǎn)業(yè),已經(jīng)遭遇不少挑戰(zhàn)。從招標(biāo)情況來看,去年主流廠商的報價逐漸走低,已經(jīng)顯示出價格戰(zhàn)趨勢。此外,一些新進(jìn)入電解槽市場的企業(yè)中,龍蟠科技(603906.SH)向記者稱,目前僅實(shí)現(xiàn)銷售一臺設(shè)備;石化機(jī)械(000852.SZ)表示,已銷售的設(shè)備規(guī)模與單價均較小;科威爾(688551.SH)表示,市場尚處于起步階段。
市場需求持續(xù)旺盛企業(yè)出海斬獲頗豐
行業(yè)數(shù)據(jù)顯示,2022年全球電解槽市場出貨量達(dá)1GW,其中中國電解槽總出貨量超過800MW,同比增長129%以上,全球占比超過80%。另外,2023年國內(nèi)電解槽招標(biāo)約1.8GW,同比翻倍。
其中,堿性(ALK)電解槽路線依然占據(jù)主導(dǎo)地位,占招標(biāo)量的9成以上,不過,質(zhì)子交換膜(PEM)和固體氧化物(SOEC)技術(shù)路線也逐漸受到關(guān)注。
電解槽招標(biāo)量同比翻倍的背后反映了制氫行業(yè)的高景氣。業(yè)內(nèi)人士向記者表示,2023年,電解水制氫相關(guān)的市場、技術(shù)、政策等方面均發(fā)生了較大突破,有利中國電解水制氫產(chǎn)業(yè)繼續(xù)加速發(fā)展。其中,一是綠氫需求市場逐漸明確,吸引更多企業(yè)布局。二是制氫技術(shù)難題逐步被攻克,奠定綠氫項目規(guī);、商業(yè)化發(fā)展基礎(chǔ)。三是中國綠氫相關(guān)政策體系逐步細(xì)化完善,保障綠氫項目順利運(yùn)營。
在此背景下,國內(nèi)電解槽企業(yè)中,派瑞氫能、隆基氫能、陽光電源等表現(xiàn)尤為搶眼。自2023年以來,這三家企業(yè)共同占據(jù)了國內(nèi)電解槽中標(biāo)市場的近七成份額。
其中,派瑞氫能中標(biāo)256.5MW,占比29%;隆基氫能中標(biāo)202MW,占比22%;陽光電源中標(biāo)152MW,占比17%。這些企業(yè)在堿性電解槽、PEM電解槽等領(lǐng)域均有所布局,且技術(shù)實(shí)力和市場競爭力不斷增強(qiáng)。
值得關(guān)注的是,近期,雙良節(jié)能(600481.SH)和隆基氫能相繼斬獲海外訂單,進(jìn)一步證明了國內(nèi)電解槽企業(yè)的國際競爭力。
1月17日,雙良節(jié)能公告成功中標(biāo)United Solar Polysilicon (FZC) SPC的阿曼項目,其中電解制氫裝備中標(biāo)規(guī)模4000Nm3/h(20MW),也是雙良中標(biāo)的首個海外電解槽訂單。該阿曼項目公司中標(biāo)內(nèi)容包括多對棒還原爐及尾氣夾套管裝置等,合計中標(biāo)總價值5832萬美元(約合人民幣4.19億元)。
1月18日,隆基氫能成功中標(biāo)烏茲別克斯坦塔什干綠氫項目電解槽訂單,該綠氫項目由中國電建承建,含新建一座產(chǎn)能為4000Nm3/h(20MW)的綠色制氫廠和一座52MW的陸上風(fēng)電場。項目建成后,將年產(chǎn)綠氫3000噸,用于制造50萬噸氨肥。
環(huán)保與公用事業(yè)分析師許杰向記者表示,國內(nèi)企業(yè)在電解槽領(lǐng)域的技術(shù)布局和市場拓展將為其在未來氫能產(chǎn)業(yè)中的發(fā)展奠定堅實(shí)基礎(chǔ)。同時,隨著國內(nèi)企業(yè)在國際市場上不斷斬獲訂單,國內(nèi)電解槽企業(yè)的國際競爭力也將得到進(jìn)一步提升。
“不過,搶占海外市場,一些問題也不容忽視。國內(nèi)外電解槽在制造層面存在技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的差異,客戶要求也不同,增加了企業(yè)的符合性成本;此外,海外電解槽制造商已經(jīng)意識到中國產(chǎn)品的沖擊,甚至呼吁引入‘地區(qū)制造’要求,這或?qū)⒊蔀橹袊娊獠鄢隹诘恼系K。”許杰稱。
國央企主導(dǎo)推動項目民營企業(yè)入局增多
財聯(lián)社記者關(guān)注到,2023年中國電解水制氫項目主要推動者為各大國央企及地方政府,同時民營能源、化工企業(yè)開始增多。
其中,國央企是中國電解水制氫產(chǎn)能增長的主導(dǎo)因素。2023年中國新增產(chǎn)能中,僅中石化的新疆庫車綠氫示范項目便可占到近6成,而國央企項目整體可占到9成以上。同時,2023年有更多國央企開始推進(jìn)萬噸級綠氫項目建設(shè),典型如國電投主導(dǎo)的大安風(fēng)光制綠氫合成氨項目、中能建松原綠色氫氨一體化項目等。
另外,去年以來,中國有近10家國央企或其旗下企業(yè)推出了制氫電解槽,中石化、 中能建 、國電投等央企旗下的裝備部門已經(jīng)開始參與電解槽投標(biāo)或簽單。從國央企整體布局來看,中石化、中能建、國電投等同時還是項目方,均有萬噸級綠氫項目規(guī)劃。
進(jìn)入2024年,國央企推動項目勢頭不減。1月11日,由中石化新星(內(nèi)蒙古)西氫東送新能源有限公司申報的烏蘭察布10萬噸/年風(fēng)光制氫一體化項目(制氫廠部分)正式獲批。根據(jù)公示文件,該項目總投資59.4億元,制氫廠部分主要包括新建25個制氫廠房,每個廠房各配置8套電解槽,共計200套1000Nm3/h堿液電解槽電解水制氫裝置。
國家電投是最早發(fā)力氫能產(chǎn)業(yè)的央企之一,國家電投旗下的國氫科技則是推進(jìn)氫能戰(zhàn)略實(shí)施的重要抓手。1月30日,國家能源局公布了2023年度能源行業(yè)十大科技創(chuàng)新成果,氫能方面僅有一項創(chuàng)新成果成功入選。這一成果正是由國氫科技聯(lián)合其子公司長春綠動、武漢綠動共同完成的“低能耗兆瓦級質(zhì)子交換膜電解水制氫裝置”。
中國能建也成為推動氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一支“勁旅”,公司預(yù)計2025年末投資建設(shè)5萬噸-10萬噸綠電制氫項目。中國能建積極投資建設(shè)綠氫項目,也給電解水制氫設(shè)備帶來了機(jī)會。去年10月11日,中國能建發(fā)布2023年制氫設(shè)備集中采購招標(biāo)公告,總量為125套ALK+PEM電解槽。
另外,去年以來,中國開展綠氫項目建設(shè)的民營企業(yè)開始增多,尤其不少燃料
電池企業(yè)入局PEM制氫賽道。截至2023年底,中國至少有6家燃料
電池環(huán)節(jié)的企業(yè)推出了PEM制氫電解槽。其中億華通 、國氫科技、重塑能源等企業(yè)推出的PEM電解槽可達(dá)MW級。此外,華光環(huán)能(600475.SH)、華電重工(601226.SH)、昇輝科技(300423.SZ)、永安行(603776.SH)等公司也在加強(qiáng)對制氫設(shè)備的布局。
市場競爭日趨激烈價格戰(zhàn)即將打響?
不過,對于正在布局電解槽產(chǎn)業(yè)的公司來說,想要嶄露頭角也不是那么容易。
龍蟠科技的全資子公司江蘇天藍(lán)智能裝備有限公司的電解槽項目從2023年3月開工建設(shè),在9月已下線首臺1000標(biāo)方電解槽產(chǎn)品。1月30日公司披露,電解槽產(chǎn)品在中國能建的堿性電解水制氫機(jī)組試驗(yàn)檢測平臺通過了中國氫能聯(lián)盟的“氫能領(lǐng)導(dǎo)者行動”測試,也是首家在這一平臺完成全程測試的氫能領(lǐng)跑者行動參與企業(yè)。
龍蟠科技證券部人士向財聯(lián)社記者表示,截至目前,公司實(shí)現(xiàn)銷售的電解槽設(shè)備也只有1臺,不過后續(xù)訂單正在洽談中,每臺單價約在700萬元左右。“我們的規(guī)劃是建設(shè)1GWh的工廠,如果真的滿產(chǎn),能到200臺每年,當(dāng)然市場的容量不太可能有那么大。目前我們建好的產(chǎn)線中,有一條半自動線,還在建一條自動線,也就是有兩條產(chǎn)線,約0.5GWh的產(chǎn)能,滿產(chǎn)的話每年能有100臺的產(chǎn)能。”
科威爾在1月29日投資者關(guān)系活動上披露,在用氫端電解槽測試領(lǐng)域,公司2023年已交付的2.5MWPEM電解槽測試系統(tǒng)以及中標(biāo)的5MW堿性電解槽測試設(shè)備,都是目前國內(nèi)功率最大的電解槽測試設(shè)備,從技術(shù)指標(biāo)和交付案例來看,公司在制氫電解槽領(lǐng)域是屬于頭部供應(yīng)商。
科威爾證券部向財聯(lián)社記者表示,目前電解質(zhì)制氫處于發(fā)展前期階段,公司銷售的電解槽主要還是應(yīng)用在實(shí)驗(yàn)室端,市場的擴(kuò)大并不太可控和預(yù)估。
此外,科威爾還稱,海外需求情況暫時沒有明確數(shù)據(jù),但現(xiàn)階段需求仍以非標(biāo)為主,出海有一定難度,公司目前還沒有海外客戶。
財聯(lián)社記者關(guān)注到,電解槽廠商圍繞價格的比拼,已悄然展開。
作為近年來較大規(guī)模的電解槽招標(biāo)項目,去年12月,中國能建公布125套電解槽采購項目中標(biāo)候選人名單, 14家企業(yè)入圍。單臺1000Nm³/h ALK電解槽,5家候選人的投標(biāo)報價大于等于700萬。其中市占率最大的三家廠商,從高到低依次為隆基氫能726萬元、派瑞氫能718萬元、陽光氫能627.6萬元。
而在去年4月大安項目中,三家龍頭報價,從高到低依次為派瑞氫能770.15萬元、陽光氫能748.86萬元、隆基氫能為698萬元?梢钥吹,除了隆基氫能,另外2家龍頭企業(yè)的報價都呈現(xiàn)走低趨勢。
許杰向財聯(lián)社記者稱,當(dāng)前我國氫能產(chǎn)業(yè)仍處于發(fā)展初期,各行各業(yè)紛紛涌入,導(dǎo)致電解槽企業(yè)數(shù)量激增。在制氫產(chǎn)業(yè)中,降低成本和提高效率是永恒的主題。而各企業(yè)的電解槽性能尚未形成明顯差距,價格便成為了最直接、最有效的競爭手段。此外,各大電解槽廠商在積極進(jìn)行技術(shù)和產(chǎn)能升級的過程中,也需要通過價格戰(zhàn)來驗(yàn)證其技術(shù)實(shí)力和市場接受度。通過降價銷售,可以迅速擴(kuò)大市場份額,提升品牌影響力。
“在價格戰(zhàn)和行業(yè)競爭的壓力下,部分實(shí)力較弱、技術(shù)落后的電解槽企業(yè)將被迫退出市場。這將加速行業(yè)的整合進(jìn)程,使市場資源更加集中于優(yōu)勢企業(yè)手中。屆時,價格競爭將不再是主要的競爭手段,企業(yè)間的競爭將轉(zhuǎn)向理念、技術(shù)、服務(wù)等體系化的競爭。”許杰稱。
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