電解槽設備迎“氫風”，綠氫產業(yè)發(fā)展提速，電解槽企業(yè)卷瘋了？

時間:2024-01-18 08:14來源:財華社 作者:虹小豆
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       在雙碳目標推動下，氫能產業(yè)已然成為實現(xiàn)能源低碳發(fā)展的關鍵途徑，受到全球廣泛關注。特別是在我國，得益于政策與資本的持續(xù)賦能，氫能產業(yè)正呈現(xiàn)出勃勃生機，并在多個細分領域取得了顯著的發(fā)展速度。其中，制氫環(huán)節(jié)作為關注度最高的環(huán)節(jié)，備受矚目。
 
       近期，我國氫能產業(yè)掀起了一股熱潮，其中制氫領域成為關注焦點。
 
綠氫制取成趨勢，電解槽趁勢而起
 
       自《氫能產業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2021-2035年）》（簡稱《規(guī)劃》）印發(fā)以來，我國多個省市相繼出臺本地區(qū)的氫能發(fā)展規(guī)劃，擴大綠氫生產規(guī)模、突破電解水制氫設備關鍵技術成為政策焦點。
 
        2023年12月，《青海省綠氫化工產業(yè)發(fā)展規(guī)劃 2023-2030年）》發(fā)布，其中指出到 2025 年，綠氫生產能力達4萬噸左右，建設綠氫化工示范項目不少于2個。在綠氫化工耦合鹽湖、綠氫化工耦合新能源領域開展示范應用。
 
        根據各地政府官網政策的不完全統(tǒng)計，僅2023年1年時間，我國就有32項政策直接提及綠氫制取、電解槽設備建設等相關環(huán)節(jié)。
 
        今年以來，海南省、甘肅省、內蒙古等多個省市亦相繼發(fā)布地方氫能發(fā)展規(guī)劃，可再生能源制氫（綠氫制�。┮琅f是規(guī)劃重點。
 
        具體來看，海南省發(fā)改委等八部門聯(lián)合印發(fā)的《海南省氫能產業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2023-2035年）》提出，到2025年，海南氫能產量將超過20萬噸/年，其中可再生能源制氫量達到10萬噸/年；到2030年，海南氫能產量約為50萬噸/年，可再生能源制氫量達到40萬噸/年。
 
        甘肅省氫能產業(yè)指導意見指出，到2025年建成可再生能源制氫能力達到20萬噸/年左右的制氫、儲氫基地。
 
        到2025年，內蒙古明確，該區(qū)的可再生能源制氫量將達到約50萬噸/年；新疆計劃建設一批氫能產業(yè)示范區(qū)，可再生能源制氫量達到10萬噸/年。
 
        在我國對碳排放管控日益嚴格的大背景下，綠色氫能源的制備逐漸成為發(fā)展趨勢，其中，氫氣制備過程中的關鍵設備——電解槽，受到了廣泛關注。
 
        根據電解水制氫技術路線的不同，電解槽又可分為堿性電解槽（ALK）、質子交換膜電解槽（PEM）、高溫固體氧化物電解槽（SOEC）以及固體聚合物陰離子交換膜電解槽（AEM）四種。
 
        就于剛剛過去的2023年，既是中國綠氫產業(yè)爆發(fā)之年，也是中國電解槽需求新高之年。
 
        據索比氫能、香橙會氫能研究院統(tǒng)計，自2023年以來國內共計29個電解槽項目招標，招標規(guī)模累計超過2220.5MW。其中，堿性電解槽路線2091.5MW，占比達94.2%；PEM技術路線66MW，占比3%；SOEC技術路線63MW，占比2.8%。
上市公司跑馬圈地
 
        隨著綠氫項目數(shù)量逐年攀升，電解槽應用被不斷普及，2024年亦有望持續(xù)放量大增。
 
        國金電新首席分析師姚遙表示，上游端受綠氫項目高增帶動，并具備政策保障和經濟性前提，2024年綠氫項目批量開工，將直接帶動制氫設備需求起量，電解槽作為核心設備率先受益，當前待招標電解槽量級已達到GW級別，明年（2024年）預計招標量同比翻倍。
 
        從供給端看，據氫能匯、北極星氫能網、氫云鏈等機構的不完全統(tǒng)計，目前全國有超100家公司從事電解槽及相關材料的生產，其中ALK、PEM電解槽生產企業(yè)占比約86%。
 
        以ALK電解槽為例，該技術發(fā)展最為成熟，國內已有多家企業(yè)宣布下線單體電解槽。
 
        2023年6月，由中船（邯鄲）派瑞氫能科技有限公司（以下簡稱“派瑞氫能”）鄂爾多斯生產基地生產的首臺套2000Nm3/h電解槽成功下線。該款電解槽也是內蒙古自治區(qū)下線的首臺套單臺產氣量最大的電解槽，亦是派瑞氫能產業(yè)發(fā)展的又一個里程碑。
 
        同年8月，中石油（601857.SH）首套1200Nm3/h堿性水電解制氫系統(tǒng)在寶雞成功發(fā)布，并順利起運交付用戶吐哈油田公司。
 
        值得一提的是，據IRENA的統(tǒng)計，以1MW ALK水電解系統(tǒng)為例，電解槽在整個電解水制氫系統(tǒng)中的成本約占45%，成本占比明顯偏高。為實現(xiàn)降本，提升單槽產氫量規(guī)模可促進單位氫氣制備成本下降，制氫設備大型化已成行業(yè)趨勢。
 
        同年9月，隆基綠能（601012.SH）、雙良節(jié)能（600481.SH）先后發(fā)布了新款大型電解槽設備。其中，光伏龍頭隆基綠能發(fā)布全新一代堿性電解水制氫設備ALKG系列產品，產氫量最大突破了3000Nm³/h，占據國內大型電解槽技術的制高點。
 
        當然，除了ALK電解槽外，PEM電解槽由于性能更優(yōu)（電流密度大、氫氣純度高、響應速度快等優(yōu)勢），更適合與風光儲技術相結合，受到不少公司的青睞。
 
        近日，中國華電集團有限公司“華瀚”—200型3.0兆帕單堆兆瓦級質子交換膜（PEM）電解槽在華電青海德令哈0.3萬千瓦光伏發(fā)電PEM電解水制氫示范站實現(xiàn)商業(yè)化應用落地。
 
        顯而易見，氫能產業(yè)之大，電解槽作為制氫環(huán)節(jié)中最核心的設備，受到市場逐利者的爭相布局。隨著行業(yè)競爭逐步加大，具備成本及性能優(yōu)勢的電解槽生產廠商有望嶄露頭角。
 
        就當前來看，據索比氫能、香橙會氫能研究院統(tǒng)計，自2023年以來國內共19個項目完成中標，其中派瑞氫能、隆基氫能、陽光電源位居前三，分別中標256.5MW、202MW、152MW，占比分別為29%、22%、17%。
        從技術類型看，中標TOP9的企業(yè)中就有8家是生產ALK電解槽，僅有長春綠動1家是PEM電解槽。
 
        中銀證券指出，2023年以來國內外大型綠氫項目積極落地，氫能產業(yè)化進程提速，制氫設備大型化有望提升綠氫成本競爭力，綠氫應用場景有望進一步擴大，具備成本優(yōu)勢的電解槽生產企業(yè)有望受益。
 
        天風證券認為，氫能賽道中重點看好制氫環(huán)節(jié)。需求端方面，2023年國內電解槽招標量再度翻倍，綠電制氫一體化項目的模式逐步開始成熟，中東、歐洲等地區(qū)出口需求旺盛。供給端方面，2024年跑馬圈地過程將進一步加速，技術實力強勁的上市公司有較大機會提升份額。
 
        國聯(lián)證券表示，地方性氫能規(guī)劃、區(qū)域性行業(yè)補貼政策陸續(xù)發(fā)布，預計2024年電解槽環(huán)節(jié)將步入高需求階段。制氫環(huán)節(jié)建議關注隆基綠能、陽光電源（300274.SZ）、雙良節(jié)能、昇輝科技（300423.SZ）等。
 
        值得關注的是，氫能產業(yè)的發(fā)展熱潮已波及至二級市場。根據同花順數(shù)據，自2023年末至2024年初，氫能板塊呈現(xiàn)活躍態(tài)勢，其中，以華電重工（601226.SH）為代表的電解槽制造公司表現(xiàn)出色。
 
(責任編輯：子蕊)
文章標簽： 綠氫 電解槽
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