氫能&燃料電池行業(yè)研究：FCV穩(wěn)中向好，電解槽迎開工潮

時間:2023-11-21 09:08來源:國金證券 作者:姚遙
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行業(yè)數(shù)據(jù)點評
 
FCV10月裝機量38.87MW，1-10月裝機量435.09MW。2023年10月，燃料電池系統(tǒng)裝機量38.87MW，同比下降15.7%，其中商用車裝機量為37.87MW，本月裝機多為重型貨車和輕型貨車。全年FCV預(yù)計呈現(xiàn)高增趨勢，政策細則落地疊加產(chǎn)業(yè)鏈成熟度提高下，行業(yè)放量確定性強。
 
FCV10月上險量為376輛，1-10月累計4501輛。2023年10月，燃料電池系統(tǒng)總裝機數(shù)量為376輛，其中商用車為360輛。由于統(tǒng)計口徑差異，中汽協(xié)公布的10月份FCV產(chǎn)銷分別為411/470輛，同比+48%/+56%。今年以來FCV逐漸進入放量階段，伴隨各地政策細則出臺與補貼落地，產(chǎn)銷有望持續(xù)高增長。
 
億華通單月和1-10月累計裝機均為第一。10月，億華通裝機量第一，為18816kW，占比50%；未勢能源第二，裝機9240kW，占比24%；第三是捷氫科技，裝機3994kW，占比11%。2023年1-10月，億華通累計裝機量第一，為73479.1kW，占比15%；捷氫科技累計裝機量第二，為60736kW，占比13%；鴻力氫動累計裝機量第三，為34965kW，占比7%。
 
鄭州宇通月度上險量位居榜首。10月商用車上險量鄭州宇通第一，為243輛，占比達65%；中國一汽位列第二，為50輛，占比達14%；上汽紅巖第三，為27輛，占比達7%。2023年1-10月，廈門金龍累計上險量第一，為488輛，占比11%；北汽福田累計上險量第二，為451輛，占比10%；金龍聯(lián)合累計上險量第三，為331輛，占比達8%，此外乘用車累計上險343輛。
 
示范城市群產(chǎn)銷：河南示范城市群單月推廣數(shù)量最高，1-10月北京示范城市群達到1556輛。按照五大城市群統(tǒng)計口徑，2023年10月，河南示范城市群整車落地量最多，為186輛，其中主要由鄭州、唐山、保定和上海分別貢獻133輛、80輛、16輛和15輛，其次為河北城市群，為165輛，包含鄭州、保定、上海和張家口，分別貢獻的133、16、13和3輛，北京、上海和廣東城市群為96輛、13輛和0輛。2023年1-10月，北京示范城市群累計上險量最多，為1556輛，河北、河南、上海、廣東示范城市群分別為1523輛、1236輛、929輛和353輛。
 
全球整車產(chǎn)銷：1）日本：2023年1-9月，日本豐田FCV全球累計銷量為3456輛，同比上升22%（2023年10月數(shù)據(jù)暫未公布）；2）韓國：2023年1-10月，韓國現(xiàn)代FCV全球累計銷量為4238輛，同比下降52%，其中本土累計銷量為4017輛，同比下降53%；3）美國：2023年1-9月，美國國內(nèi)FCV累計銷量為2767輛，同比增加39%，其中1-9月日本豐田的FCV累計在美國銷量占比達89%。（2023年10月數(shù)據(jù)暫未公布）
 
綠氫項目電解槽招標：2023年1-11月，已公開招標電解槽的綠氫項目共18個，合計電解槽招標量達1317MW。從2023年綠氫項目開工及EPC招標情況看，共8.93萬噸綠氫項目已開工，190890Nm3/h、近280套電解槽將陸續(xù)迎來招標。從制氫項目電解槽企業(yè)中標份額看，陽光電源/派瑞氫能/隆基氫能位列前三，占比28%/25%/22%;已開標項目的電解槽大多為堿性，入選和第一中標候選人的堿性電解槽價格平均/中位數(shù)分別為851.9/759.5萬元/套和784.5/734.5萬元/套（1000Nm3/h）；PEM電解槽為580萬元/套（200Nm3/h）。
 
投資建議
 
2023年將是氫能及燃料電池行業(yè)進入發(fā)展快車道的一年，我們認為氫能和燃料電池制造是目前的兩條主線，建議關(guān)注富瑞特裝、京城股份、華光環(huán)能、昇輝科技、科威爾。
 
風險提示
 
政策不及預(yù)期；加氫站建設(shè)不及預(yù)期；氫氣降本不及預(yù)期；綠氫項目落地不及預(yù)期。

(責任編輯：子蕊)
文章標簽： 氫能 燃料電池 電解槽
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