12月23日，在國(guó)軒高科第13屆供應(yīng)商大會(huì)上，國(guó)軒高科董事長(zhǎng)李縝以“平靜的回歸到事物發(fā)展的本源”為主題進(jìn)行了總結(jié)致辭。其中提到了要平靜地面對(duì)顛覆性創(chuàng)新的缺失：在新能源技術(shù)起步初期有很多顛覆性的創(chuàng)新，劃時(shí)代地改變著世界；而隨著技術(shù)的普及，這些顛覆性的創(chuàng)新或?qū)⒚媾R著長(zhǎng)期的缺失。

在筆者看來(lái)，過(guò)去三年電池行業(yè)最大的創(chuàng)新就是CTP(Cell to Pack) 技術(shù)的普及，將單個(gè)電芯直接集成到電池包里面，省去了中間的模組單元。將電池包的體積利用率提高到70%以上，進(jìn)而衍生出一系列新的突破，包括超長(zhǎng)續(xù)航，超級(jí)快充，以及超高能量等。本文就從CTP的角度來(lái)跟大家一起回顧2023年電池技術(shù)的進(jìn)步，并對(duì)公眾號(hào)發(fā)表的文章進(jìn)行總結(jié)。

一、CTP技術(shù)是過(guò)去三年的主要?jiǎng)?chuàng)新

CTP技術(shù)的發(fā)展主要是由寧德時(shí)代以及比亞迪這兩家頭部電池企業(yè)引領(lǐng)的。早在2019年，寧德時(shí)代就首創(chuàng)了CTP1.0技術(shù)，并且首發(fā)應(yīng)用在北汽EU5車(chē)型上。隨后在2020年3月，比亞迪發(fā)布了刀片電池，將CTP這一技術(shù)進(jìn)一步完善，并且早于外國(guó)企業(yè)申請(qǐng)了長(zhǎng)度在600~2500mm的刀片電池的專利，守住了這個(gè)集成技術(shù)的制高點(diǎn)。

其實(shí)寧德時(shí)代最早給北汽供的CTP1.0類似于大模組的概念，本質(zhì)上跟特斯拉Model 3的大圓柱模組是類似的；不過(guò)在2021年發(fā)布的CTP2.0就是真正的無(wú)模組了，取消了模組這一實(shí)體，將電芯直接集成到電池包里面，在阿維塔11上實(shí)現(xiàn)了190Wh/kg的系統(tǒng)能量密度，750V的電壓以及2.2C的充電倍率。2022年推出的CTP3.0麒麟電池，將體積利用率提高到驚人的72%，并且能夠支持255Wh/kg的系統(tǒng)能量密度以及4C以上的快充能力。

跟麒麟電池相比較，比亞迪在2021年推出的刀片電池實(shí)際上直接邁進(jìn)了第三代CTP技術(shù)，體積成組效率也早早地超過(guò)了70%(采用CTB的騰勢(shì)N7達(dá)到了77%)。今年極氪、廣汽、長(zhǎng)城等推出的短刀電池，實(shí)際上跟比亞迪是有2~3年的技術(shù)代差的，不過(guò)在快充和長(zhǎng)壽命方面扳回一城。

此前在文章“從世界動(dòng)力電池大會(huì)看萬(wàn)億寧德時(shí)代的隱憂”已經(jīng)提到過(guò)，寧德時(shí)代的CTP3.0才真正和刀片電池在同樣的競(jìng)爭(zhēng)維度，只是電芯的外形尺寸不同，最終成組的表現(xiàn)也有區(qū)別：麒麟偏重性能（比如快充），而刀片側(cè)重更高的體積利用率。

也正是由于CTP技術(shù)的一個(gè)興起，導(dǎo)致電芯的一個(gè)高度空間得到了更好的一個(gè)利用，從早期VDA模組的95mm左右提到到了115mm左右，提升幅度高達(dá)20%，對(duì)電池能量的提升是立竿見(jiàn)影的，進(jìn)而滋生了很多全新的技術(shù)。

首先，CTP技術(shù)由于空間利用率的提升，整包能量提升巨大。三元電池可以輕松超過(guò)100kWh, 而麒麟電池甚至高達(dá)140kWh, 續(xù)航也達(dá)到了1000km，里程焦慮很大程度上得到了緩解。

具體可參考：(1)三元電池單體最大容量會(huì)止步在280Ah嗎？(2) 麒麟電池首款高比能電芯分析 (3) 千里續(xù)航需要多少度電

不僅如此，CTP技術(shù)的普及導(dǎo)致更加便宜且安全的磷酸鐵鋰電池也能夠滿足乘用車(chē)的里程需求了。比亞迪刀片電池的能量已經(jīng)來(lái)到了80-90kwh，整車(chē)的續(xù)航也超過(guò)了700km，唐EV更是達(dá)到了108.8kwh。雖然刀片電池的內(nèi)阻偏大，但是體積利用率的優(yōu)勢(shì)是其他電池系統(tǒng)所無(wú)法媲美的。而且由于超長(zhǎng)極片的內(nèi)加熱效應(yīng)，低溫性能也不錯(cuò)。

具體參考：(1)刀片電池打破LFP乘用車(chē)帶電量天花板 (2) 刀片電池電阻有多大 (3)低溫性能才是刀片電池的殺手锏

由于磷酸鐵鋰電芯本征就是高安全的，所以很多企業(yè)在此基礎(chǔ)上能夠把電池包做的更加的安全，整車(chē)的安全也得到了很大程度的保證。2021年特斯拉也開(kāi)始力推磷酸鐵鋰，這個(gè)月極氪金磚電池，廣汽因湃電池也陸續(xù)發(fā)布，不僅有4.5C快充，還有超過(guò)4000次的循環(huán)壽命和150萬(wàn)公里的總里程(極氪、埃安、蜂巢能源……12月預(yù)告兩天三家電池日，都在“卷”什么？)。

不過(guò)要注意的是，國(guó)家新出的免購(gòu)置稅標(biāo)準(zhǔn)中，電池系統(tǒng)能量密度要達(dá)到125wh/kg以上，4.5C快充的鐵鋰已經(jīng)很接近這個(gè)指標(biāo)了，鐵鋰的快充可以止步于此了。

其次，電芯空間的一個(gè)調(diào)整，使整包能量出現(xiàn)了富余，熱管理也更加高效，于是快充電池迅速興起。尤其是在麒麟電池的推動(dòng)下，鋁殼電池大面冷卻能力得到了高效的提升，所以說(shuō)CTP也從側(cè)面滋生了快充技術(shù)的演化，包括鋰想MEGA，智己LS6，小米汽車(chē)以及廣汽昊鉑等企業(yè)都開(kāi)始大力推廣快充技術(shù)。

不僅如此，能量的富余使LFP快充電池成為了現(xiàn)實(shí)。寧德時(shí)代八月份發(fā)布了基于磷酸鐵鋰的4C神行超充電池，是集材料創(chuàng)新，電芯設(shè)計(jì)，仿真模擬以及系統(tǒng)熱管理優(yōu)化的大成之作。不過(guò)即使這樣，由于石墨負(fù)極本身的嵌鋰和析鋰的特性，還要結(jié)合精確的仿真模擬以及嚴(yán)格的質(zhì)量控制，才能避免快充時(shí)的析鋰風(fēng)險(xiǎn)。

具體可參考: (1)理想首款純電車(chē)型到底用的是什么規(guī)格的快充麒麟電池 (2)小米汽車(chē)也是超級(jí)快充電池？(3)寧德時(shí)代即將發(fā)布6C快充技術(shù)？(4)神行快充一定要麒麟電池嗎(5)快充一定要800V嗎？(6)快充與析鋰

當(dāng)然，除了刀片電池和麒麟電池以外，大圓柱電池也是CTP以及CTC的良好選擇。這方面特斯拉最早提出了4680的概念，隨后寶馬跟進(jìn)了4695，國(guó)內(nèi)的江淮汽車(chē)也在釔為車(chē)型上使用大圓柱電池。

由于電芯容量低，整包熱擴(kuò)散防護(hù)比較容易，大圓柱電池的快充性能也不錯(cuò)。不過(guò)依然要考慮散熱面積的影響，才能更好地利用其快充性能。

具體參考: (1) 特斯拉定點(diǎn)的4680國(guó)內(nèi)供應(yīng)商是哪家 (2)4680電池的充電速率一定更快嗎? (3)6C快充大圓柱即將登場(chǎng)？(4)國(guó)產(chǎn)46大圓柱電池也裝車(chē)了嗎？

CTP技術(shù)的進(jìn)步帶來(lái)的一個(gè)主要問(wèn)題就是單個(gè)電芯或者單個(gè)模組都是不可拆卸的，一個(gè)電芯損壞就要更換整包，維修費(fèi)用會(huì)比較高，車(chē)輛保險(xiǎn)也更貴。這方面五菱神煉電池 提出了單個(gè)電芯可維修的概念，將每個(gè)電芯限制在MUST框架隔層中再進(jìn)行頂部螺接(從五菱神煉電池看兩家鋰電新秀的崛起)。

五菱的理念是在CTP架構(gòu)能量出現(xiàn)富余的基礎(chǔ)上，不追求極致的體積成組效率，而追求單個(gè)電芯可維修，降低總的使用成本。其實(shí)這方面正力的乾坤電池比五菱更早一些。不過(guò)業(yè)內(nèi)還從來(lái)沒(méi)有做到過(guò)單個(gè)電芯可維修，之前的模組時(shí)代也只是單個(gè)模組可維修。日后這個(gè)方向能否成功，還有待觀察。

二、未來(lái)的材料創(chuàng)新集中在降本增效

CTP是電池結(jié)構(gòu)上的技術(shù)突破，那么未來(lái)在電池材料體系上是否能有一些新技術(shù)的突破呢？

首先以低成本長(zhǎng)壽命為主要競(jìng)爭(zhēng)力的鈉離子電池是很好的方向，今年也有很多公司發(fā)布了新品，在電動(dòng)汽車(chē)，儲(chǔ)能以及輕型動(dòng)力市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了破冰應(yīng)用。本月底江淮跟中科海鈉合作的釔為鈉電版以及江鈴跟孚能合作的鈉電小車(chē)都陸續(xù)下線。

不過(guò)雖然鈉電號(hào)稱能實(shí)現(xiàn)跟LFP接近的能量密度以及超過(guò)10000次的循環(huán)壽命，其高低溫以及倍率等綜合性能還有待驗(yàn)證，而且硬碳析鈉的問(wèn)題也很難解決，再加上原材料成熟度低，標(biāo)準(zhǔn)欠缺，制造成本占比較高等因素，短期內(nèi)很難替代鋰電池。至少要到2025年以后等技術(shù)方面的壁壘解決了才能更清晰。

具體參考 (1)風(fēng)頭正旺的鈉離子電池(2)鈉離子電池的機(jī)會(huì)窗口(3)鈉離子電池不能說(shuō)的秘密(4)鈉電性能爆發(fā)即將顛覆鋰電？

鈉離子電池核心是降本，而目前成熟的磷酸鐵鋰方向上，需要進(jìn)步提高效率，提高比能量來(lái)降低單位Wh的制造成本。于是同為橄欖石材料的高比能磷酸錳鐵鋰應(yīng)運(yùn)而生，既保證了低成本，還兼顧了安全，且方便跟三元復(fù)合，進(jìn)一步提升能量密度和適應(yīng)性。

本來(lái)寧德時(shí)代的M3P電池是特斯拉model 3換新版首發(fā)的，但是由于材料本身的一些問(wèn)題跳票了，年底發(fā)布的問(wèn)界S7可能是用了LMFP和三元復(fù)合的方案。

參考:(1)LMFP即將拳打LFP腳踢NCM (2)Model 3換新版真的是66kWh嗎 (3)寧德時(shí)代的M3P電池或由華為首發(fā)？

不過(guò)降本不僅要看中原材料的BOM和Wh成本，還要看全生命周期的成本(Cost/Wh/Cycle)。這一點(diǎn)對(duì)于儲(chǔ)能行業(yè)尤為重要，其電池的循環(huán)壽命是降低全生命周期成本的重要因素，由于LFP首效可達(dá)98%，而石墨負(fù)極首效也就92%左右，電池的衰減主要是活性鋰的損失。所以在目前LFP技術(shù)的基礎(chǔ)上，補(bǔ)鋰應(yīng)運(yùn)而生，能夠?qū)�LFP電池壽命提高到12000-20000次，滿足儲(chǔ)能行業(yè)20-25年的使用需求（12000次循環(huán)的儲(chǔ)能電池是如何實(shí)現(xiàn)的？）

隨著磷酸鐵鋰電池的全面興起，在國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)領(lǐng)域占比已接近70%，隨著國(guó)外諸如大眾，通用，福特等大車(chē)企轉(zhuǎn)向LFP體系，未來(lái)的裝機(jī)量有望繼續(xù)走高。這就擠壓了中高鎳三元的市場(chǎng)空間，基本上30萬(wàn)以上的高性能車(chē)型才會(huì)使用了。

而豪華車(chē)起為了維護(hù)品牌，突顯自身的與眾不同，對(duì)前沿的固態(tài)電池也不遺余力的開(kāi)發(fā)。而且上面提到的預(yù)鋰化也可以提高高比能硅氧負(fù)極的首效和比能量，有利于高比能電池體系的進(jìn)一步發(fā)展，對(duì)豪華車(chē)企而言也是有吸引力的。

不過(guò)全固態(tài)量產(chǎn)的時(shí)間至少還得三五年后，為了加快進(jìn)度，短期內(nèi)半固態(tài)電池有望率先推出，不過(guò)為了兼顧快充等性能指標(biāo)，半固態(tài)基本轉(zhuǎn)向了液態(tài)的思路，著重優(yōu)化了電解液和隔膜涂層。不過(guò)成本依然高，對(duì)于豪華車(chē)企展現(xiàn)高性能和先進(jìn)技術(shù)的儲(chǔ)備比較重要，但很難大面積推廣。

具體可參考: (1) 全固態(tài)電池路在何方 (2)固態(tài)電池能讓豐田王者歸來(lái)嗎？豐田電動(dòng)化下一代技術(shù)分析 (3)固態(tài)電池：從“全固態(tài)”到“近乎固態(tài)” (4)蔚來(lái)360Wh/kg半固態(tài)電池解析 (5)368Wh/kg半固態(tài)電池能否讓上汽王者歸來(lái)(6)半固態(tài)電池已經(jīng)演變?yōu)橐簯B(tài)電池？(6)豐田固態(tài)電池也用鹵化物電解質(zhì)？(7)全固態(tài)電池更加務(wù)實(shí)了(8)半固態(tài)電池的核心是液態(tài)電解液

這些基于高鎳和硅碳負(fù)極的高比能電池雖然在新能源汽車(chē)上應(yīng)用的范圍在縮小，不過(guò)在磷酸鐵鋰無(wú)法勝任的領(lǐng)域還有很大空間，比如特斯拉推出的Cybertruck皮卡以及SEMI貨車(chē)以及對(duì)高比能，高倍率要求都很高的電動(dòng)飛行器eVTOL。如果寧德時(shí)代500wh/kg的凝聚態(tài)電芯能研發(fā)成功，那么幾十座的支線大飛機(jī)也可能加快電動(dòng)化的步伐。

到了2030年，很可能還是各種電池體系百花爭(zhēng)鳴的時(shí)代，包括鈉電，LFP，LFMP以及中高鎳三元等都有自己的一席之地。

具體參考: (1)eVTOL飛行汽車(chē)對(duì)電池的要求(2)凝聚態(tài)電池到底是什么(3)500Wh/kg超高比能電池是如何實(shí)現(xiàn)的(4)500Wh/kg鋰電池的技術(shù)路徑與前景(5)2030年會(huì)是哪種電池的時(shí)代

三、電池技術(shù)的突破與汽車(chē)強(qiáng)國(guó)之路

習(xí)近平總書(shū)記指出，發(fā)展新能源汽車(chē)是我國(guó)從汽車(chē)大國(guó)邁向汽車(chē)強(qiáng)國(guó)的必由之路。實(shí)際上2009年以來(lái)中國(guó)汽車(chē)的產(chǎn)銷量就已經(jīng)超越美國(guó)，成為世界第一的汽車(chē)大國(guó)。當(dāng)時(shí)記者就問(wèn)工信部原部長(zhǎng)苗圩，“我們是第一大國(guó)了，什么時(shí)候能建成第一強(qiáng)國(guó)、以什么為標(biāo)志才能成為汽車(chē)強(qiáng)國(guó)？”對(duì)于建成汽車(chē)強(qiáng)國(guó)，苗圩講到了三個(gè)標(biāo)志：

一是，要有企業(yè)躋身世界前十。不是國(guó)內(nèi)，而是在國(guó)際開(kāi)放環(huán)境下躋身世界前十位，世界第十位年產(chǎn)銷量在300萬(wàn)輛左右。

二是，要有一些核心關(guān)鍵技術(shù)，能對(duì)汽車(chē)工業(yè)發(fā)展實(shí)現(xiàn)引領(lǐng)和帶動(dòng)。

三是，要在國(guó)際汽車(chē)市場(chǎng)上占有一席之地。

苗部長(zhǎng)說(shuō)即使放在今天這幾個(gè)標(biāo)志依然站的住腳。如果按照這些標(biāo)志來(lái)判斷的話，那大概率2023年就是我國(guó)換成升級(jí)為汽車(chē)強(qiáng)國(guó)的元年，首先，自主品牌比亞迪的全年銷量會(huì)達(dá)到300萬(wàn)輛左右。其次，以刀片電池和dmi技術(shù)引領(lǐng)的新能源汽車(chē)核心關(guān)鍵技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了LFP電池的快速普及，并引領(lǐng)了歐美日韓車(chē)企的跟進(jìn)。

大眾明年就會(huì)推出LFP電池的ID.3車(chē)型，福特跟寧德時(shí)代，豐田跟比亞迪的合作也都是LFP電池。而且日韓的電池企業(yè)也在積極地布局LFP電池技術(shù)。這一波LFP的普及離不開(kāi)中國(guó)CTP技術(shù)的引領(lǐng)和推動(dòng)。

最后，隨著新能源汽車(chē)的出口以及俄烏沖突送給國(guó)內(nèi)的俄羅斯汽車(chē)市場(chǎng)，今年中國(guó)汽車(chē)出口量會(huì)超過(guò)日本，成為世界第一，在國(guó)際汽車(chē)市場(chǎng)占有了重要的一席之地。

也許有人會(huì)說(shuō)CTP本身可能并不是一個(gè)全新的技術(shù)突破，更多的是車(chē)企們的一個(gè)選擇，但是這樣的一個(gè)選擇確實(shí)從側(cè)面滋生了很多新技術(shù)的一個(gè)發(fā)展，而且CTP本身而言也有許多設(shè)計(jì)上的一些更改和優(yōu)化，比如麒麟電池的大面熱管理，三合一夾層以及260+的家族專利等。

而且這項(xiàng)技術(shù)的普及只有中國(guó)才能做到，因?yàn)閺?qiáng)大的供應(yīng)鏈和成本控制能力。中國(guó)CTP技術(shù)的成功也給全世界的電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)都帶來(lái)了全新的曙光，以后的電池設(shè)計(jì)基本都會(huì)沿用CTP的理念(CTB也是CTP的拓展)。

當(dāng)然，CTP的普及雖然推動(dòng)了LFP電池的標(biāo)準(zhǔn)化，但從供應(yīng)鏈上來(lái)看，電池的產(chǎn)能規(guī)劃到2030年，都是過(guò)剩的。車(chē)企提個(gè)需求，供應(yīng)商都能滿足。所以車(chē)企可以自研電池，但是不用自己造電池，找供應(yīng)商代工生產(chǎn)，這樣既保證了技術(shù)的領(lǐng)先，也避免了重資產(chǎn)的投資，也許這也是以后的行業(yè)發(fā)展方向。

小結(jié)：2023年我們目睹了很多技術(shù)的突破和創(chuàng)新，磷酸鐵鋰電池方興未艾，高鎳大圓柱如火如荼，鈉電池來(lái)勢(shì)洶洶，磷酸錳鐵鋰爆發(fā)在即。我們看到了循環(huán)超過(guò)一萬(wàn)次的儲(chǔ)能電池，續(xù)航千里的高比能麒麟電池以及快速倍率達(dá)到5C的三元電池和4C的鐵鋰電池。這些技術(shù)的突破看似雜亂，實(shí)則都是在CTP技術(shù)的賦能下，在電芯材料體系和性能方面的破繭成蝶。

我們要感謝CTP技術(shù)的普及，這也是中國(guó)作為大國(guó)的智慧和擔(dān)當(dāng)?shù)捏w現(xiàn)，不僅讓電動(dòng)汽車(chē)的續(xù)航和補(bǔ)能焦慮得到了很大程度的緩解，推動(dòng)了國(guó)內(nèi)新能源行業(yè)的高速發(fā)展，也引領(lǐng)了世界電動(dòng)汽車(chē)技術(shù)的方向，助力我國(guó)從汽車(chē)大國(guó)成為真正的汽車(chē)強(qiáng)國(guó)。