“電池荒”下鋰電設(shè)備轉(zhuǎn)入賣方市場(chǎng) 二線廠商或享訂單外溢紅利

時(shí)間:2021-07-20 09:39來(lái)源:科創(chuàng)板日?qǐng)?bào) 作者:鄭遠(yuǎn)方
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       新能源汽車產(chǎn)業(yè)景氣高企，驅(qū)動(dòng)鋰電需求強(qiáng)勢(shì)上升。然而電池廠商產(chǎn)能滿載，卻仍難以滿足終端需求，擴(kuò)產(chǎn)大軍愈發(fā)壯大。
 
       鋰電擴(kuò)產(chǎn)，設(shè)備先行。據(jù)天風(fēng)證券最新報(bào)告，目前鋰電設(shè)備產(chǎn)能普遍緊張，訂單已擴(kuò)散至二線廠商。今年鋰電設(shè)備主流廠商已獲取近450億訂單，其中，鋰電業(yè)務(wù)訂單額達(dá)348億，同比增長(zhǎng)198%、131%。供不應(yīng)求下，鋰電設(shè)備轉(zhuǎn)入賣方市場(chǎng)，即將迎來(lái)戴維斯雙擊。
 
       動(dòng)力電池商大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn) 鋰電設(shè)備迎巨大需求空間
 
       如今新能源汽車產(chǎn)業(yè)逐漸駛?cè)肷钏畢^(qū)，各國(guó)政策持續(xù)推動(dòng)下，汽車電動(dòng)化早已成為了不可逆的大勢(shì)所趨，不過(guò)鋰電池產(chǎn)能卻難以覆蓋下游需求。據(jù)SNE Research預(yù)測(cè)，2023 -2025年鋰電供需缺口將持續(xù)加大。
 
       由此，國(guó)內(nèi)外電池廠商也紛紛啟動(dòng)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。據(jù)《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》此前統(tǒng)計(jì)，5月至7月初期間，已有億緯鋰能、中航鋰電、LG能源等十余家主流廠商宣布了擴(kuò)產(chǎn)動(dòng)向。
 
       浙商證券邱世梁團(tuán)隊(duì)7月12日?qǐng)?bào)告指出，動(dòng)力電池已踏入大規(guī)模制造時(shí)代，未來(lái)3-5年，設(shè)備市場(chǎng)有望釋放巨大的需求空間。預(yù)計(jì)2025年設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1042億元，未來(lái)五年復(fù)合增速41%。
 
       從訂單量來(lái)看，去年下半年以來(lái)，鋰電設(shè)備重大招標(biāo)數(shù)量、金額均明顯增加。今年1-5月，設(shè)備行業(yè)累計(jì)中標(biāo)合同金額達(dá)68億元，接近去年全年水平。
圖|鋰電設(shè)備中標(biāo)合同金額（來(lái)源：浙商證券）
 
       而天風(fēng)證券上述研報(bào)的數(shù)據(jù)也印證了設(shè)備行業(yè)的向好趨勢(shì)。預(yù)計(jì)今年主流鋰電設(shè)備廠商，新增鋰電訂單累計(jì)金額是去年合計(jì)營(yíng)收的2倍有余，其中，先惠技術(shù)的新增訂單更是去年?duì)I收的近4倍。
圖|主流鋰電廠商近年?duì)I收與預(yù)計(jì)今年新增訂單量（來(lái)源：天風(fēng)證券）
 
       主流頭部廠商產(chǎn)能滿載下，二線鋰電設(shè)備企業(yè)也迎來(lái)了更大機(jī)遇。上述天風(fēng)證券報(bào)告指出，鋰電設(shè)備產(chǎn)能持續(xù)緊張，訂單可能向二線擴(kuò)散。安信證券7月18日研報(bào)也認(rèn)為，利元亨、聯(lián)贏激光、先惠技術(shù)等二線領(lǐng)先設(shè)備公司有望憑借產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)，迎來(lái)業(yè)績(jī)估值雙擊。
 
       值得一提的是，按照生產(chǎn)流程，鋰電設(shè)備可劃分為前、中、后三段，三段設(shè)備價(jià)值量占比分別為39%、31%和30%。浙商證券上述研報(bào)分析，鋰電池廠商愈發(fā)傾向于向上游設(shè)備廠商直接采購(gòu)整線設(shè)備，以保障不同生產(chǎn)環(huán)節(jié)之間的兼容協(xié)同，這對(duì)設(shè)備企業(yè)的整線研發(fā)、生產(chǎn)能力提出更高要求。
 
       國(guó)內(nèi)相關(guān)廠商中，海目星動(dòng)力電池激光設(shè)備市占率為35%-40%，已與寧德時(shí)代簽署6.73億元設(shè)備訂單；
 
       利元亨在7月15日機(jī)構(gòu)調(diào)研中表示，公司已與寧德時(shí)代、比亞迪、蜂巢能源、國(guó)軒高科在動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域建立了長(zhǎng)期友好合作關(guān)系；
 
       星云股份已接到寧德時(shí)代德國(guó)圖林根公司的訂單，擬在美國(guó)成立子公司，持續(xù)開(kāi)拓海外市場(chǎng)；
 
       聯(lián)贏激光是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的精密激光焊接設(shè)備及自動(dòng)化解決方案供應(yīng)商；
 
       先惠技術(shù)從今年5月7日起7月12日，已累計(jì)收到寧德時(shí)代及其子公司各類合同及定點(diǎn)通知單金額合計(jì)約為2.61億元（不含稅）。
 
(責(zé)任編輯：子蕊)
文章標(biāo)簽： 電池 鋰電設(shè)備 “電池荒”
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