“電池荒”下鋰電設備轉(zhuǎn)入賣方市場 二線廠商或享訂單外溢紅利

時間:2021-07-20 09:39來源:科創(chuàng)板日報 作者:鄭遠方
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       新能源汽車產(chǎn)業(yè)景氣高企，驅(qū)動鋰電需求強勢上升。然而電池廠商產(chǎn)能滿載，卻仍難以滿足終端需求，擴產(chǎn)大軍愈發(fā)壯大。
 
       鋰電擴產(chǎn)，設備先行。據(jù)天風證券最新報告，目前鋰電設備產(chǎn)能普遍緊張，訂單已擴散至二線廠商。今年鋰電設備主流廠商已獲取近450億訂單，其中，鋰電業(yè)務訂單額達348億，同比增長198%、131%。供不應求下，鋰電設備轉(zhuǎn)入賣方市場，即將迎來戴維斯雙擊。
 
       動力電池商大規(guī)模擴產(chǎn) 鋰電設備迎巨大需求空間
 
       如今新能源汽車產(chǎn)業(yè)逐漸駛?cè)肷钏畢^(qū)，各國政策持續(xù)推動下，汽車電動化早已成為了不可逆的大勢所趨，不過鋰電池產(chǎn)能卻難以覆蓋下游需求。據(jù)SNE Research預測，2023 -2025年鋰電供需缺口將持續(xù)加大。
 
       由此，國內(nèi)外電池廠商也紛紛啟動擴產(chǎn)計劃。據(jù)《科創(chuàng)板日報》此前統(tǒng)計，5月至7月初期間，已有億緯鋰能、中航鋰電、LG能源等十余家主流廠商宣布了擴產(chǎn)動向。
 
       浙商證券邱世梁團隊7月12日報告指出，動力電池已踏入大規(guī)模制造時代，未來3-5年，設備市場有望釋放巨大的需求空間。預計2025年設備市場規(guī)模達1042億元，未來五年復合增速41%。
 
       從訂單量來看，去年下半年以來，鋰電設備重大招標數(shù)量、金額均明顯增加。今年1-5月，設備行業(yè)累計中標合同金額達68億元，接近去年全年水平。
圖|鋰電設備中標合同金額（來源：浙商證券）
 
       而天風證券上述研報的數(shù)據(jù)也印證了設備行業(yè)的向好趨勢。預計今年主流鋰電設備廠商，新增鋰電訂單累計金額是去年合計營收的2倍有余，其中，先惠技術(shù)的新增訂單更是去年營收的近4倍。
圖|主流鋰電廠商近年營收與預計今年新增訂單量（來源：天風證券）
 
       主流頭部廠商產(chǎn)能滿載下，二線鋰電設備企業(yè)也迎來了更大機遇。上述天風證券報告指出，鋰電設備產(chǎn)能持續(xù)緊張，訂單可能向二線擴散。安信證券7月18日研報也認為，利元亨、聯(lián)贏激光、先惠技術(shù)等二線領先設備公司有望憑借產(chǎn)能優(yōu)勢，迎來業(yè)績估值雙擊。
 
       值得一提的是，按照生產(chǎn)流程，鋰電設備可劃分為前、中、后三段，三段設備價值量占比分別為39%、31%和30%。浙商證券上述研報分析，鋰電池廠商愈發(fā)傾向于向上游設備廠商直接采購整線設備，以保障不同生產(chǎn)環(huán)節(jié)之間的兼容協(xié)同，這對設備企業(yè)的整線研發(fā)、生產(chǎn)能力提出更高要求。
 
       國內(nèi)相關(guān)廠商中，海目星動力電池激光設備市占率為35%-40%，已與寧德時代簽署6.73億元設備訂單；
 
       利元亨在7月15日機構(gòu)調(diào)研中表示，公司已與寧德時代、比亞迪、蜂巢能源、國軒高科在動力鋰電池領域建立了長期友好合作關(guān)系；
 
       星云股份已接到寧德時代德國圖林根公司的訂單，擬在美國成立子公司，持續(xù)開拓海外市場；
 
       聯(lián)贏激光是國內(nèi)領先的精密激光焊接設備及自動化解決方案供應商；
 
       先惠技術(shù)從今年5月7日起7月12日，已累計收到寧德時代及其子公司各類合同及定點通知單金額合計約為2.61億元（不含稅）。
 
(責任編輯：子蕊)
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