2020年中國動(dòng)力電池裝機(jī)數(shù)據(jù)解析

時(shí)間:2021-01-28 10:33來源:上海有色網(wǎng) 作者:綜合報(bào)道
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       2020年整個(gè)新能源市場較為波折，上半年受全球疫情影響，私人消費(fèi)端需求減弱，加上網(wǎng)約車日活量下降5-7成，以往主要的B端市場訂單量大幅下降，上半年產(chǎn)銷量不足40萬輛。而下半年新能源市場快速回暖，特別是四季度開始新能源汽車產(chǎn)銷量同環(huán)比大幅提高，全年銷量近137萬輛，同比增長10.9%。動(dòng)力電池市場也是處于“前低后高”的狀態(tài)，補(bǔ)貼退坡后電池降本目標(biāo)繼續(xù)執(zhí)行，處于成本、安全性及電池技術(shù)突破的考慮，下半年鐵鋰電池在乘用車裝機(jī)量大幅提高。
來源：SMM
 
       據(jù)SMM新能源數(shù)據(jù)庫顯示，2020年中國動(dòng)力電池總裝機(jī)64GWh，同比增長2.9%。從電池類型來看，三元電池主要應(yīng)用于乘用車領(lǐng)域，共實(shí)現(xiàn)裝機(jī)41GWh，占比64%；磷酸鐵鋰電池主要應(yīng)用于商用車及純電動(dòng)乘用車中，共裝機(jī)22.6GWh，占比35.3%。
 
       縱觀2020年新能源汽車與動(dòng)力電池裝機(jī)量數(shù)據(jù)，今年下游市場主要有如下特點(diǎn)：
 
       一、市場集中度提升，海外電池企業(yè)進(jìn)入榜單 
 
2020年與2019年裝機(jī)量TOP20企業(yè)對比
來源：SMM
 
       進(jìn)入2020年，不少國內(nèi)外電池企業(yè)嶄露頭角，如LG化學(xué)、松下、瑞浦能源、蜂巢能源、中興高能等。”白名單”的取消標(biāo)志著外資電池企業(yè)正式進(jìn)入中國市場，通過配套特斯拉，LG化學(xué)及松下裝機(jī)量名列前茅。但動(dòng)力電池企業(yè)總體數(shù)量有所減少（2020年76家，2019年83家），主因補(bǔ)貼退坡之后，部分老牌動(dòng)力電池企業(yè)由于技術(shù)、成本、現(xiàn)金流等多方面原因，被迫減停產(chǎn)或是轉(zhuǎn)型小動(dòng)力、消費(fèi)領(lǐng)域。
 
       2020年，動(dòng)力電池市場CR10為90.4%，同比增加6.8%；CR5為81.5%，同比增加6%；CR3為71.6%，同比增加0.4%。就各車型來看，動(dòng)力電池企業(yè)在乘用車中競爭最為激烈；在客車市場TOP5集中度已達(dá)95%；此外，由于2020年磷酸鐵鋰電池技術(shù)提高，加上成本及安全優(yōu)勢，在乘用車裝機(jī)量占比大幅提高。
 
       2020年，特斯拉全年產(chǎn)量穩(wěn)定增長，配套電池企業(yè)LG化學(xué)及松下裝機(jī)量未受疫情影響，需求量較為穩(wěn)定。而寧德時(shí)代搭配車企較多，新能源汽車上半年受疫情影響嚴(yán)重，對電池需求量大幅下降。下半年雖然搭配的小鵬、蔚來、理想等造車新勢力車企產(chǎn)量大幅提高，并新增客戶特斯拉，但由于19年主要客戶北汽、上汽、吉利等車企在20年產(chǎn)量大幅下滑，加上部分客戶供應(yīng)商變動(dòng)后，全年寧德時(shí)代裝機(jī)量同比下滑5.8%。
 
       此外中航鋰電通過與廣汽、長安汽車的深度合作，特別是成為暢銷車型廣汽AION S的主要供應(yīng)商后，裝機(jī)量排名大幅提升，裝機(jī)量同比增加124.2%。瑞浦能源通過裝配上汽通用五菱爆款車宏光MINI及云度新能源等，裝機(jī)量排名擠進(jìn)前十。比亞迪由于全年?duì)I運(yùn)市場需求減弱，加上新款車型上市較晚，全年裝機(jī)量同比下降。
 
       二、鐵鋰電池優(yōu)勢顯現(xiàn)，乘用車裝機(jī)量占比提高
來源：SMM
 
       2020年三元電池裝機(jī)量為41GWh，同比增加1.3%，磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量為22.6GWh，同比增長12.7%。鐵鋰電池增幅高于三元，其中鐵鋰電池在乘用車裝機(jī)量為7.4GWh，同比增長298.9%，而三元電池乘用車裝機(jī)量僅同比增長2.8%。
 
       從頭部電池企業(yè)裝機(jī)量數(shù)據(jù)中也可發(fā)現(xiàn)，寧德時(shí)代鐵鋰電池裝機(jī)量占比從35.4%提高至44.2%，鐵鋰增量主要來自于配套鐵鋰版特斯拉Model 3、宏光MINI、奇瑞eQ1等車型。比亞迪鐵鋰占比從26%提高至42.7%，主因下半年刀片電池搭載的比亞迪“漢”上市后廣受好評。此外力神、瑞浦能源鐵鋰電池裝機(jī)量占比也有提高。
 
       2020年下半年鐵鋰電池在新能源乘用車上占比提高，主因年初寧德時(shí)代推出CTP技術(shù)及比亞迪的刀片電池技術(shù)，通過結(jié)構(gòu)優(yōu)化增加了鐵鋰電池包的能量密度，提高汽車的續(xù)航里程，減少消費(fèi)者的里程焦慮，此外在安全性及價(jià)格上較三元電池具有一定優(yōu)勢，在經(jīng)過長時(shí)間的測試后，下半年正式在新車型上使用，其中宏光MINI、Model 3、漢等車型上市后銷量大漲，同時(shí)也大幅拉動(dòng)對鐵鋰電池的需求量。
 
       2021年財(cái)政部、工信部等四部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》，純電動(dòng)汽車領(lǐng)域，2021年新能源汽車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)在2020年基礎(chǔ)上退坡20%，《規(guī)劃》提出新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右，整體新能源滲透率較之前有所下調(diào)。2020年新能源車市經(jīng)過疫情后，整體市場銷量仍有10%增速。
 
       對于2021年新能源汽車及動(dòng)力電池的發(fā)展來看，目前主要有三類方向：
 
       一、從政策主導(dǎo)轉(zhuǎn)向市場主導(dǎo)。通過兩年的補(bǔ)貼退坡后，新能源車市也不再依賴國家補(bǔ)貼，更從消費(fèi)者需求角度提高汽車性能，一部分騙補(bǔ)車企也逐步退出舞臺。去年?duì)I運(yùn)市場需求減弱后，私人消費(fèi)者需求開始大幅上漲，市場重心逐漸從B端市場轉(zhuǎn)移到C端市場。今年會新上市更多的暢銷車型，比亞迪刀片電池系列車型、特斯拉Model Y、大眾ID.4、造車新勢力等新款車型等，從消費(fèi)者需求出發(fā)，從外觀到內(nèi)飾、汽車?yán)m(xù)航里程、安全性等提高汽車性能，此外國家及車企加大充電樁建設(shè)，更好的推動(dòng)新能源汽車未來發(fā)展。
 
       二、外資及合資車企繼續(xù)沖擊中國市場。2020年初特斯拉進(jìn)入中國市場后，其品牌效應(yīng)及降價(jià)誘惑帶動(dòng)銷量逐月上漲，同時(shí)也拉動(dòng)了國內(nèi)私人消費(fèi)者需求。2021年初特斯拉Model Y在中國上市，價(jià)格直降14.8萬元，預(yù)定量超過10萬臺，搶占國內(nèi)SUV市場。近期大眾ID.4也在中國上市，最低價(jià)格低于20萬元，由于大眾價(jià)格親民，性能穩(wěn)定，加上在歐洲市場銷量較佳，預(yù)計(jì)在國內(nèi)也將成為暢銷車型。此外奧迪e-tron、寶馬i4、奔馳EQA等新車型預(yù)計(jì)也將在今年國內(nèi)上市，品牌優(yōu)勢加上性能或進(jìn)一步?jīng)_擊中國市場。
 
       三、電芯成本提高，鐵鋰電池需求量繼續(xù)上漲。補(bǔ)貼退坡后對車企價(jià)格仍有不少影響，由于目前新能源市場競爭激烈，考慮到終端消費(fèi)者對價(jià)格敏感度，加上外資車企特斯拉各款車型降價(jià)占據(jù)中國市場份額，大部分車企基本不會考慮提高售價(jià)。而電池在電動(dòng)車成本占比較大，車企每年會提出減少電池成本5%-10%計(jì)劃。但今年年初開始原料價(jià)格大幅上調(diào)，由于供應(yīng)緊張加上需求支撐，預(yù)計(jì)全年均價(jià)較2020年上漲，電池成本因此增加�？紤]到原料價(jià)格較難控制，不少車企本有上市鐵鋰車型計(jì)劃或已有鐵鋰版本車型，預(yù)計(jì)2021年會鐵鋰電池裝機(jī)占比繼續(xù)提高，鐵鋰電池需求量或增長近90%。
 
       考慮到今年新能源下鄉(xiāng)活動(dòng)繼續(xù)推行，拉動(dòng)低端市場需求，加上地方政策補(bǔ)貼與充電樁建設(shè)，國內(nèi)外新車型上市等，SMM預(yù)計(jì)，2021年中國新能源汽車總產(chǎn)量為193萬輛，同比增長42.9%，2025年中國新能源汽車總產(chǎn)量有望突破600萬輛。
 
(責(zé)任編輯：子蕊)
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