近段時(shí)期，疫情對(duì)全球經(jīng)濟(jì)造成巨大沖擊，受此影響，新能源汽車行業(yè)降溫不少，原本位于動(dòng)力電池第一陣營(yíng)的幾家企業(yè)，也在新形勢(shì)面前悄然發(fā)生著變化。數(shù)據(jù)顯示，搭乘國(guó)產(chǎn)特斯拉的東風(fēng)，日本松下和韓國(guó)LG化學(xué)的2月動(dòng)力電池裝機(jī)量在我國(guó)排名第二、第三，緊隨寧德時(shí)代之后，比亞迪也因此跌到了第四名。另外，從全球來(lái)看，最近，研究機(jī)構(gòu)SNE Research公布了1月的裝機(jī)數(shù)據(jù)，LG化學(xué)超過(guò)了寧德時(shí)代，成為全球第二名，這是近年來(lái)LG化學(xué)單月裝機(jī)量首次超越寧德時(shí)代�？梢姛o(wú)論從中國(guó)，還是從全球來(lái)看，日韓動(dòng)力電池都可謂來(lái)勢(shì)洶洶。那么動(dòng)力電池第一陣營(yíng)正在發(fā)生著怎樣的改變？

 

       三星SDI：改變策略 提升品牌競(jìng)爭(zhēng)力

 

       俗話說(shuō)，火車跑得快，全靠車頭帶。同樣，在企業(yè)當(dāng)中，領(lǐng)導(dǎo)者的思路決定了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)策略。2017年之前，三星SDI的掌門人樸商鎮(zhèn)采用的是低價(jià)策略搶占市場(chǎng)。2017年2月，全永鉉就任社長(zhǎng)，就此三星SDI經(jīng)營(yíng)思路發(fā)生轉(zhuǎn)變，改以利潤(rùn)為導(dǎo)向。

 

       樸商鎮(zhèn)主政時(shí)期，三星SDI既生產(chǎn)為IT產(chǎn)品配套的小型鋰電池，也生產(chǎn)為儲(chǔ)能與電動(dòng)汽車配套的大中型鋰電池。但就是在這樣全面撒網(wǎng)的策略下，三星SDI的財(cái)報(bào)依然不好看。2015年1季度三星SDI大中型鋰電池虧損額達(dá)到900億韓元（約合人民幣4.95億元）。從2013年1季度至2016年1季度，三星SDI動(dòng)力電池從未盈利，共虧損了8490億韓元（約合人民幣46.7億元）。盡管無(wú)法獲知三星SDI在全球市場(chǎng)的配套價(jià)格，但就此對(duì)比，也可見當(dāng)時(shí)三星SDI低價(jià)擴(kuò)張有多“瘋狂”。

 

       記者也了解到，2014年，我國(guó)新能源乘用車銷量大幅增長(zhǎng)時(shí)，三星SDI給中國(guó)企業(yè)的配套價(jià)格遠(yuǎn)低于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。記者了解，三星SDI在中國(guó)配套報(bào)價(jià)為電芯1100元/kWh，模組1300元/kWh。而我國(guó)大多數(shù)正規(guī)企業(yè)的價(jià)格為2500～3000元/kWh。2014年松下配套特斯拉Model X的電池價(jià)格為350美元/kWh（約合人民幣2305元/kWh），也遠(yuǎn)高于三星SDI。

 

       對(duì)于上市公司來(lái)說(shuō)，持續(xù)虧損的壓力是很大的。對(duì)此，三星集團(tuán)的做法是，用贏利的業(yè)務(wù)“養(yǎng)”虧損的動(dòng)力電池業(yè)務(wù)。“養(yǎng)”大之后，再賺取利潤(rùn)。比如，三星SDI與原材料生產(chǎn)商第一毛織（三星集團(tuán)控制企業(yè)）在2014年3月31日舉行的董事會(huì)會(huì)議上決定進(jìn)行合并。不過(guò)，盡管三星集團(tuán)規(guī)模龐大，長(zhǎng)期“養(yǎng)”著虧損的動(dòng)力電池業(yè)務(wù)也會(huì)感到吃力。

 

       被“養(yǎng)”了多年的三星SDI在實(shí)現(xiàn)瘋狂擴(kuò)張后改變了策略。2017年2月，全永鉉上任，三星也希望這位新任者可以帶領(lǐng)電池業(yè)務(wù)走向盈利。從這兩年的財(cái)報(bào)可以看出，三星SDI的策略的確發(fā)生了轉(zhuǎn)變。2017年，三星SDI一舉扭虧為盈，稅后凈收益為6432億韓元（約合人民幣36.7億元），2018年稅后凈收益增長(zhǎng)15.8%。2019年受市場(chǎng)變化影響，稅后凈收益有所下降，但也達(dá)到了4023億韓元（約合人民幣22.9億元）。

 

       全永鉉的上任，讓三星SDI擺脫了虧損，也扭轉(zhuǎn)了低價(jià)品牌形象，在全球競(jìng)爭(zhēng)格局中，借助前期的擴(kuò)張版圖，三星SDI可謂來(lái)者不善。

 

       LG化學(xué)：瘋狂擴(kuò)張 擴(kuò)大版圖

 

       LG化學(xué)同樣采用了如三星SDI一樣的低價(jià)策略，先以低價(jià)搶占市場(chǎng)，然后再將重點(diǎn)放在盈利上。LG化學(xué)在歐洲基本上囊括了除寶馬之外的所有大型車企，如今又拿下了特斯拉。這也是2月在我國(guó)，隨著特斯拉銷量增長(zhǎng)，LG化學(xué)裝機(jī)量超過(guò)比亞迪的原因所在。

 

       某業(yè)內(nèi)人士告訴記者，一直以來(lái)，特斯拉與松下的動(dòng)力電池配套關(guān)系相當(dāng)緊密，多年來(lái)，松下是特斯拉動(dòng)力電池惟一供應(yīng)商。因?yàn)閯?dòng)力電池不同于一般汽車零部件，改變供應(yīng)商意味著BMS需要重新匹配，這個(gè)成本并不低。即使這樣，特斯拉還是改變了供應(yīng)商。

 

       為什么特斯拉放棄松下，而選擇LG化學(xué)，上述業(yè)內(nèi)人士告訴記者，以往，松下只向特斯拉提供電芯，后續(xù)工作由特斯拉完成。LG化學(xué)可能不僅向特斯拉提供配套電池，或許還要負(fù)責(zé)后續(xù)工作問題。綜合來(lái)看，LG化學(xué)可能報(bào)出了相當(dāng)有吸引力的價(jià)格才打動(dòng)了特斯拉首席執(zhí)行官馬斯克。

 

       事實(shí)上，LG化學(xué)極其重視動(dòng)力電池業(yè)務(wù)發(fā)展，據(jù)韓國(guó)媒體報(bào)道，LG化學(xué)首席執(zhí)行官辛學(xué)喆對(duì)外稱，LG化學(xué)電池業(yè)務(wù)在2024年的遠(yuǎn)期目標(biāo)是31萬(wàn)億韓元（約合人民幣1867億元），在LG化學(xué)內(nèi)部各業(yè)務(wù)中占比超過(guò)50%以上。

 

       另?yè)?jù)韓國(guó)媒體報(bào)道，為了動(dòng)力電池業(yè)務(wù)發(fā)展，LG化學(xué)計(jì)劃推動(dòng)電池事業(yè)本部從公司獨(dú)立，并且成立專門的工作小組（TF），負(fù)責(zé)將電池部門從公司剝離，在LG化學(xué)旗下成立子公司，目標(biāo)是在明年7月完成剝離。不過(guò)，3月，韓國(guó)媒體稱，LG化學(xué)高層人士表示：“電池部門的獨(dú)立計(jì)劃實(shí)際上被無(wú)限期推遲了。”

 

       事實(shí)上，拆分上市有利融資來(lái)發(fā)展動(dòng)力電池業(yè)務(wù)，因此，很多企業(yè)進(jìn)行過(guò)業(yè)務(wù)拆分。LG化學(xué)為何終止這項(xiàng)工作？有業(yè)內(nèi)人士告訴記者，近年來(lái)，韓國(guó)已發(fā)生27起ESS（電力儲(chǔ)存裝置）火災(zāi)事故，其中17起配裝了LG化學(xué)生產(chǎn)的鋰電池。2月，韓國(guó)政府公布ESS火災(zāi)事故調(diào)查結(jié)果，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為L(zhǎng)G化學(xué)和三星SDI生產(chǎn)的存在缺陷的電池導(dǎo)致了ESS火災(zāi)。這與LG化學(xué)終止拆分上市計(jì)劃或許具有一定的關(guān)聯(lián)性。

 

       盡管終止了拆分上市計(jì)劃，但是，LG化學(xué)加快擴(kuò)張的步伐并沒有停止。LG化學(xué)已在韓國(guó)吳倉(cāng)、美國(guó)密歇根、中國(guó)南京、波蘭等地設(shè)有四家電池工廠，波蘭工廠仍在繼續(xù)增加產(chǎn)能和擴(kuò)大工廠面積。

 

       迅速擴(kuò)張版圖的一個(gè)好處是可以經(jīng)受意外事件的考驗(yàn)。受疫情影響，特斯拉2月銷量為3898輛，LG化學(xué)向特斯拉供應(yīng)了約77.52MWh的高鎳811型動(dòng)力鋰電池，僅占2020年最初目標(biāo)的10％。但LG化學(xué)客戶多，因此，動(dòng)力電池裝機(jī)量波動(dòng)性較小。

 

       總體來(lái)看，韓系動(dòng)力電池普遍采取全球擴(kuò)張的策略，這種搶占市場(chǎng)的做法讓韓系動(dòng)力電池穩(wěn)定在第一陣營(yíng)，并大有爭(zhēng)霸動(dòng)力電池市場(chǎng)的勢(shì)頭。而在中國(guó)，隨著“白名單”的取消，韓系動(dòng)力電池也是來(lái)勢(shì)洶洶。

 

       松下：抽身特斯拉 調(diào)整策略勢(shì)在必行

 

       多年來(lái)，松下是特斯拉惟一電池供應(yīng)商，并參與了超級(jí)工廠Gigafactory的投資建設(shè)。然而，近期松下與特斯拉的一系列調(diào)整反映出雙方的關(guān)系不再像以往那樣緊密。

 

       日前，松下集團(tuán)發(fā)布公告稱，將逐漸減少在美國(guó)特斯拉布法羅Gigafactory生產(chǎn)光伏組件和電池，并于2020年5月底之前停止在該工廠的生產(chǎn)，直到9月底前徹底退出。特斯拉稱，上海工廠將新增動(dòng)力電池、電驅(qū)動(dòng)總成、下車體一體成型等生產(chǎn)工藝，進(jìn)行新能源汽車關(guān)鍵零部件制造。

 

       天下攘攘，皆為利往。松下與特斯拉的關(guān)系疏離，利益分歧是根本原因。據(jù)了解，松下投產(chǎn)超級(jí)工廠Gigafactory2并沒有獲得利益，仍處于虧損狀態(tài)。另?yè)?jù)外媒報(bào)道，松下株式會(huì)社社長(zhǎng)津賀一宏曾對(duì)媒體公開表示，馬斯克頻繁地給他打電話、發(fā)郵件、發(fā)短信，要求松下降價(jià)。津賀一宏則堅(jiān)持，特斯拉能確保盈利時(shí)，松下就要提高電池價(jià)格。

 

       從松下的財(cái)報(bào)來(lái)看，松下的稅后凈收益多年來(lái)均實(shí)現(xiàn)贏利，2019年稅后凈收益為3027億日元（約合人民幣191.5億元）。與三星SDI、LG化學(xué)不同，松下沒有采用低價(jià)搶占市場(chǎng)的做法。“松下的客戶沒有三星SDI、LG化學(xué)那么多，與特斯拉的關(guān)系出現(xiàn)松動(dòng)之后，下一步也會(huì)調(diào)整策略。”一位業(yè)內(nèi)人士告訴記者。

 

       松下將怎樣調(diào)整策略，或許也將影響整個(gè)第一陣營(yíng)的競(jìng)爭(zhēng)格局。

 

       寧德時(shí)代：以技術(shù)優(yōu)勢(shì)穩(wěn)固市場(chǎng)地位

 

       日韓電池企業(yè)與中國(guó)電池企業(yè)的較量從未停止，也將繼續(xù)，這給中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)帶來(lái)了很大的壓力。一直以來(lái)，相對(duì)于韓系動(dòng)力電池的全球布局，得益于中國(guó)市場(chǎng)的紅利，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)的目光更多盯在了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上。

 

       不過(guò)，相對(duì)于日韓企業(yè)的瘋狂擴(kuò)張，寧德時(shí)代也有著很明顯的優(yōu)勢(shì)。即三星SDI、LG化學(xué)、松下的業(yè)務(wù)都很廣泛，寧德時(shí)代則專注于動(dòng)力電池。

 

       比如，特斯拉在上海的工廠將使用寧德時(shí)代的電池。從財(cái)報(bào)可以看出，寧德時(shí)代沒有采用低價(jià)搶市場(chǎng)的策略，而是憑借自身的技術(shù)實(shí)力吸引了客戶。

 

       據(jù)記者了解，寧德時(shí)代研發(fā)的CTP（無(wú)模組）技術(shù)，可以從電池單體直接到電池包，省去了模組環(huán)節(jié)，能量密度提升10%~15%，體積利用效率提高15%~20%，大約減少了40%不必要的零部件。這項(xiàng)技術(shù)可以讓現(xiàn)在的主流動(dòng)力電池能量密度從180Wh/kg提高到200Wh/kg。

 

       寧德時(shí)代研發(fā)的1500次循環(huán)之內(nèi)零衰減技術(shù)是第二大亮點(diǎn)，這項(xiàng)技術(shù)將為新能源汽車享受6年免檢創(chuàng)造條件。此外，寧德時(shí)代還研發(fā)出了自加熱技術(shù)，可以做到每分鐘升溫2℃，加熱時(shí)間大概是以往普通加熱技術(shù)以及熱管理方法的1/4。這項(xiàng)技術(shù)擴(kuò)大了電動(dòng)汽車的行駛范圍。

 

       寧德時(shí)代電池項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人告訴記者，2025年，寧德時(shí)代電池成本會(huì)降到700元/kWh。記者也了解到，動(dòng)力電池價(jià)格如果降到700元/kWh，新能源汽車就具備了與傳統(tǒng)汽車的競(jìng)爭(zhēng)能力。

 

       目前，在商用車領(lǐng)域，寧德時(shí)代配套整車企業(yè)超過(guò)70家，在乘用車領(lǐng)域，寧德時(shí)代配套的整車企業(yè)超過(guò)30家。寧德時(shí)代國(guó)內(nèi)裝機(jī)量排名第一的狀況還將持續(xù)。不過(guò)，“白名單”取消后，來(lái)勢(shì)洶洶的日韓動(dòng)力電池正在步步為營(yíng)，包括寧德時(shí)代在內(nèi)的中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)顯然不能輕敵。