全球電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，帶動(dòng)了海外動(dòng)力電池市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)，看好該機(jī)遇，國(guó)內(nèi)企業(yè)積極擴(kuò)大相關(guān)產(chǎn)能。近日，杉杉股份宣布下屬子公司上海杉杉鋰電材料科技有限公司在芬蘭設(shè)立項(xiàng)目公司并投資建設(shè)年產(chǎn)10萬(wàn)噸鋰離子電池負(fù)極材料一體化基地項(xiàng)目。

 

不過(guò)，企業(yè)大手筆擴(kuò)產(chǎn)的同時(shí)，也不能忽略相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的存在。

 

杉杉股份海外擴(kuò)產(chǎn)負(fù)極材料
 

9月27日，杉杉股份發(fā)布公告稱，為進(jìn)一步推進(jìn)公司發(fā)展戰(zhàn)略、擴(kuò)大海外市場(chǎng)業(yè)務(wù)規(guī)模并滿足下游客戶的就近配套需求，公司同意下屬子公司上海杉杉鋰電材料科技有限公司在芬蘭設(shè)立項(xiàng)目公司并投資建設(shè)年產(chǎn)10萬(wàn)噸鋰離子電池負(fù)極材料一體化基地項(xiàng)目，項(xiàng)目計(jì)劃總投資金額不超過(guò)12.8億歐元（約合98.38億元人民幣）。本項(xiàng)目分兩期建設(shè)，兩期項(xiàng)目產(chǎn)能規(guī)劃各5萬(wàn)噸/年，建設(shè)周期預(yù)計(jì)各24個(gè)月。

 

公告提到，該項(xiàng)目為負(fù)極材料一體化生產(chǎn)線，工藝路線已經(jīng)現(xiàn)有生產(chǎn)基地驗(yàn)證并結(jié)合國(guó)內(nèi)外優(yōu)質(zhì)客戶反饋后優(yōu)化，項(xiàng)目建成后將有利于公司強(qiáng)化全球一體化產(chǎn)能規(guī)模優(yōu)勢(shì)。

 

據(jù)了解，北歐電力以水電、生物質(zhì)燃料等綠電為主且電價(jià)較低，并可通過(guò)水路船運(yùn)到西歐、中歐等主要電池客戶，項(xiàng)目選址芬蘭有利于杉杉股份依托當(dāng)?shù)氐统杀镜那鍧嵞茉春蛻?zhàn)略地域優(yōu)勢(shì)，積極拓展歐洲市場(chǎng)客戶并響應(yīng)其需求。

 

杉杉股份表示，項(xiàng)目建成后有利于公司完善海外產(chǎn)能布局，有效滿足下游客戶配套需求和海外市場(chǎng)拓展需要，有利于公司拓展國(guó)際市場(chǎng)，持續(xù)提升全球市場(chǎng)份額，并進(jìn)一步鞏固公司行業(yè)龍頭地位。

 

公開(kāi)資料顯示，杉杉股份1989年創(chuàng)建于浙江寧波，公司以服裝業(yè)務(wù)起家，1999年轉(zhuǎn)型進(jìn)入鋰電池材料領(lǐng)域。近年來(lái)，公司持續(xù)落實(shí)聚焦戰(zhàn)略，全力發(fā)展鋰電池負(fù)極材料和偏光片兩大核心優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)，形成了“鋰電池負(fù)極材料+偏光片”的雙科技引擎，雙發(fā)展動(dòng)力業(yè)務(wù)格局。

 

公司憑借在鋰電池材料領(lǐng)域的長(zhǎng)期積累，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)，與全球主流鋰電池制造商建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，包括CATL、LGES、ATL、比亞迪、孚能、欣旺達(dá)、冠宇、UltiumcellsLLC.、億緯、力神、SDI等國(guó)內(nèi)外主流的電池企業(yè)。

 

據(jù)鑫鑼資訊統(tǒng)計(jì)，2022年杉杉股份負(fù)極出貨量突破20萬(wàn)噸，全球份額達(dá)16％，人造石墨負(fù)極材料出貨量蟬聯(lián)全球第一。2023年上半年杉杉股份的人造石墨產(chǎn)量占據(jù)了行業(yè)榜首的位置。

 

上海杉杉鋰電材料科技有限公司隸屬于杉杉股份，是國(guó)內(nèi)第一家實(shí)現(xiàn)負(fù)極材料產(chǎn)業(yè)化的高新技術(shù)企業(yè)，現(xiàn)擁有上海、寧波海曙、郴州、寧德、湖州、包頭青山、包頭九原、四川眉山、云南安寧、寧波鄞州、上海臨港十一大研發(fā)和生產(chǎn)基地，截至2022年底已完成70萬(wàn)噸產(chǎn)能布局。

 

這些企業(yè)也在海外布局負(fù)極材料
 

在下游動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池的需求帶動(dòng)下，鋰電池材料需求保持增長(zhǎng)，根據(jù)鑫欏資訊數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年全球鋰電負(fù)極材料出貨量為74.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)17.4%，中國(guó)鋰電負(fù)極材料全球市占率進(jìn)一步提升至97%。

 

2023年上半年，國(guó)內(nèi)鋰電負(fù)極材料產(chǎn)量為74.94萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)24%；從材料類型來(lái)看，人造負(fù)極材料市占保持在83%，依然是市場(chǎng)主流。

 

據(jù)行業(yè)統(tǒng)計(jì)，到2025、2026年還有400GWh鋰電池的產(chǎn)能缺口，其中負(fù)極材料的需求量約為35萬(wàn)噸，這必然會(huì)吸引更多的中國(guó)鋰電企業(yè)“出海”投資。

 

電池聯(lián)盟注意到，除了杉杉股份，貝特瑞、璞泰來(lái)、國(guó)軒高科也有在海外市場(chǎng)布局負(fù)極材料。

 

去年6月，貝特瑞發(fā)布公告稱，公司全資子公司香港貝特瑞擬與STELLAR公司簽署合資協(xié)議，雙方擬通過(guò)成立合資公司印尼貝特瑞新能源材料有限公司（暫定名，以最終注冊(cè)登記結(jié)果為準(zhǔn)）在印度尼西亞投資開(kāi)發(fā)建設(shè)“年產(chǎn)8萬(wàn)噸新能源鋰電池負(fù)極材料一體化項(xiàng)目”，項(xiàng)目總投資約為4.78億美元（約合34.91億元人民幣）。合資公司設(shè)立時(shí)的授權(quán)資本為100萬(wàn)美元（約合730.70萬(wàn)元人民幣），其中香港貝特瑞認(rèn)繳出資60萬(wàn)美元（約合438.42萬(wàn)元人民幣），占合資公司總股本的60%；STELLAR公司認(rèn)繳出資40萬(wàn)美元（約合292.28萬(wàn)元人民幣），占合資公司總股本的40%。待合作項(xiàng)目在中國(guó)的境外投資審批和備案手續(xù)辦理完畢后，香港貝特瑞和 STELLAR公司將根據(jù)合作項(xiàng)目資金需求進(jìn)度逐步增加合資公司的授權(quán)資本，并在合作項(xiàng)目投產(chǎn)前將合資公司的授權(quán)資本增至項(xiàng)目總投資的35%并完成該等全部授權(quán)資本的實(shí)繳。

 

今年6月，貝特瑞發(fā)布“關(guān)于擬簽署《年產(chǎn)8萬(wàn)噸新能源鋰電池負(fù)極材料一體化項(xiàng)目合資協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》的公告”，公告提到，為爭(zhēng)取更大程度的優(yōu)惠政策，提高成品發(fā)貨周轉(zhuǎn)效率，降低合作項(xiàng)目的綜合成本，經(jīng)友好協(xié)商，公司全資子公司香港貝特瑞擬與STELLAR公司簽署《年產(chǎn)8萬(wàn)噸新能源鋰電池負(fù)極材料一體化項(xiàng)目合資協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，將項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)由“印度尼西亞 Morowali縣IMIP工業(yè)園區(qū)”調(diào)整 為“印度尼西亞Morowali縣IMIP工業(yè)園區(qū)和中爪哇省三寶壟市的肯德?tīng)柟�業(yè)園區(qū)”，其中IMIP工業(yè)園區(qū)建設(shè)新能源鋰電池負(fù)極材料的半成品產(chǎn)線，肯德?tīng)枅@區(qū)建設(shè)新能源鋰電池負(fù)極材料的成品產(chǎn)線。項(xiàng)目總投資金額不變。

 

去年10月5日，美國(guó)密歇根州州政府官方網(wǎng)站發(fā)布消息稱，國(guó)軒高科美國(guó)子公司Gotion將在密歇根州的大急流城投資建設(shè)電池材料工廠，投資金額約為23.64億美元（約合172.74億元人民幣）。項(xiàng)目包括一個(gè)每年生產(chǎn)15萬(wàn)噸電池正極材料的工廠，以及兩個(gè)年產(chǎn)電池負(fù)極材料5萬(wàn)噸的工廠。今年6月，Gotion Inc獲得美國(guó)聯(lián)邦政府批準(zhǔn)，得以繼續(xù)在美國(guó)密歇根州建設(shè)電池工廠。

 

今年5月，璞泰來(lái)發(fā)布公告稱，為積極搶占?xì)W洲等海外市場(chǎng)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建的市場(chǎng)機(jī)遇，與下游客戶形成長(zhǎng)期穩(wěn)定的配套合作機(jī)制，并充分獲取瑞典在電力、清潔能源、交通及產(chǎn)業(yè)政策等方面的優(yōu)勢(shì)資源，公司通過(guò)全資子公司璞泰來(lái)（新加坡）有限責(zé)任公司在瑞典投資設(shè)立瑞典紫宸，并開(kāi)展瑞典10萬(wàn)噸鋰離子負(fù)極材料一體化生產(chǎn)研發(fā)基地的建設(shè)工作，項(xiàng)目投資金額不超過(guò)157億瑞典克朗（或等值的其他貨幣，最終項(xiàng)目投資總額以實(shí)際投資為準(zhǔn)）（約合103.97億元人民幣），其中計(jì)劃以自有資金出資約30%，計(jì)劃項(xiàng)目貸款融資規(guī)模約70%，前期與境內(nèi)外銀行等金融機(jī)構(gòu)已做了初步融資安排。

 

具體來(lái)看，瑞典紫宸注冊(cè)資本1000萬(wàn)瑞典克朗（或等值的其他貨幣）（約合663.76萬(wàn)元人民幣），經(jīng)營(yíng)范圍包括鋰離子電池負(fù)極材料、鈉離子負(fù)極材料、鋰電池納米材料等的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售等。10萬(wàn)噸鋰離子負(fù)極材料一體化生產(chǎn)研發(fā)基地預(yù)計(jì)2025年具備5萬(wàn)噸負(fù)極材料產(chǎn)能，預(yù)計(jì)2026年底或2027年初具備10萬(wàn)噸負(fù)極材料產(chǎn)能（最終以實(shí)際建設(shè)情況為準(zhǔn)）。

總結(jié)

有業(yè)內(nèi)人士指出，目前整個(gè)負(fù)極材料市場(chǎng)仍處于產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過(guò)剩狀態(tài)，但低成本、高品質(zhì)的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能依然稀缺。國(guó)內(nèi)企業(yè)擴(kuò)大海外負(fù)極材料產(chǎn)能，有利于滿足當(dāng)?shù)乜蛻粜枨�，為贏得更多訂單提供了機(jī)遇，有利于鞏固中國(guó)負(fù)極產(chǎn)業(yè)的全球領(lǐng)先地位。從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，對(duì)他們的全球業(yè)務(wù)布局和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)具有積極影響。

 

不過(guò)，這些企業(yè)在公告中也對(duì)投資的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了分析，如資金籌措風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目審批與推進(jìn)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、原材料供應(yīng)及產(chǎn)能消化風(fēng)險(xiǎn)、價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)等。因此，投資一個(gè)項(xiàng)目之前，還要進(jìn)行多方面考量！