鋰業(yè)巨頭為何重啟H股上市?

時(shí)間:2021-09-16 09:28來(lái)源:電池聯(lián)盟 作者:子蕊
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       9月13日,天齊鋰業(yè)發(fā)布公告稱,公司董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市的議案》。
 
       天齊鋰業(yè)表示,在符合公司股票上市地最低發(fā)行比例等監(jiān)管規(guī)定的前提下,結(jié)合公司未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展的資本需求,本次發(fā)行的H股股數(shù)不超過(guò)發(fā)行后公司總股本的20%,或公司股票上市地最低發(fā)行比例要求,并授予主承銷商不超過(guò)上述發(fā)行的H股股數(shù)15%的超額配售選擇權(quán)。
 
       此外,公告還提到,本次發(fā)行并上市的相關(guān)決議有效期,為該等決議經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起18個(gè)月。與之相配套,公司計(jì)劃于9月29日召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì),審議此次H股上市的相關(guān)議案。
 
       據(jù)悉,本次發(fā)行境外上市外資股(H股)股票所得的募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后,用于以下項(xiàng)目(包括但不限于):現(xiàn)有債務(wù)償還、產(chǎn)能擴(kuò)張和補(bǔ)充運(yùn)營(yíng)資本。
 
       資金壓力或緩解?
 
       這不是天齊鋰業(yè)第一次沖刺港交所。
 
       早在2018年,天齊鋰業(yè)就曾遞交H股發(fā)行資料,并于當(dāng)年11月收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具的核準(zhǔn)發(fā)行文件,核準(zhǔn)新發(fā)行不超過(guò)3.28億股境外上市外資股,有效期12個(gè)月。但最終發(fā)行批文過(guò)期 ,該次上市也以失敗告終。
 
       值得注意的是,為擴(kuò)大海外鋰資源布局,2018年,天齊鋰業(yè)曾使用自有資金5億美元及銀團(tuán)并購(gòu)貸款35億美元,收購(gòu)了智利SQM公司23.77%股權(quán)。不過(guò),隨著鋰礦價(jià)格的不斷下跌,給天齊鋰業(yè)帶來(lái)了沉重的財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)。
 
       資料顯示,天齊鋰業(yè)2017年的資產(chǎn)負(fù)債率為40.39%,2020年飆升至82.32%。不過(guò),該公司自救之路一直沒(méi)有停止過(guò)。直到2020年11月底,終于迎來(lái)了轉(zhuǎn)機(jī)。
 
       2020年11月29日,天齊鋰業(yè)境內(nèi)銀團(tuán)貸款項(xiàng)下的A類貸款13億美元和境外銀團(tuán)貸款余額5.84億美元,合計(jì)18.84億美元(占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的179.35%)宣告到期。11月30日晚,天齊鋰業(yè)發(fā)布公告,稱公司已經(jīng)和銀行簽署《展期函》,將貸款延期至2020年12月28日,暫時(shí)得到了一個(gè)月的“喘息”機(jī)會(huì)。
 
       2020年12月8日晚,再次傳來(lái)好消息:天齊鋰業(yè)宣布,其全資子公司TLEA擬以增資擴(kuò)股的方式引入戰(zhàn)略投資者澳大利亞上市公司IGO,IGO的全資子公司以現(xiàn)金方式出資14億美元認(rèn)繳TLEA新增注冊(cè)資本3.04億美元。 
 
       今年7月5日晚,天齊鋰業(yè)在公告中透露,公司海外全資子公司TLEA引入戰(zhàn)略投資者澳大利亞上市公司IGO的交易實(shí)施完成。公告顯示,銀團(tuán)并購(gòu)貸款主體公司已償還并購(gòu)貸款本金12億美元及對(duì)應(yīng)的全部利息,并購(gòu)貸款本金余額約為18.84億美元。截至公告日發(fā)布日,TLEA已按照交割流程辦理其股權(quán)登記變更,變更后公司持股比例為51%,投資者持股比例為49%。
 
       在前不久舉辦的機(jī)構(gòu)調(diào)研會(huì)議上,天齊鋰業(yè)表示,子公司TLEA完成了增資擴(kuò)股引入戰(zhàn)略投資者IGO的交易后,銀團(tuán)并購(gòu)貸款主體公司已償還并購(gòu)貸款本金12億美元及對(duì)應(yīng)的全部利息,并于2021年8月進(jìn)一步償還本金0.11億美元及對(duì)應(yīng)的全部利息。
 
       該公司表示:“截至目前,并購(gòu)貸款本金余額約為18.73億美元,公司資產(chǎn)負(fù)債率下降至約63%,資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)得到改善,現(xiàn)金利息支出減少,財(cái)務(wù)費(fèi)用明顯降低。此外,銀團(tuán)并購(gòu)貸款部分再次展期條件已成就。”而2021年一季度,天齊鋰業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債率曾達(dá)83.14%,賬上現(xiàn)金僅有12.31億元。
 
       天齊鋰業(yè)董事兼總裁夏浚誠(chéng)認(rèn)為,發(fā)行H股股票進(jìn)行股權(quán)融資有利于公司進(jìn)一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)、降低杠桿率和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)降低財(cái)務(wù)費(fèi)用、增強(qiáng)盈利能力。受益于下游市場(chǎng)的快速發(fā)展,公司的產(chǎn)品需求旺盛,H股發(fā)行融資有利于公司抓住行業(yè)機(jī)遇、進(jìn)一步發(fā)展核心業(yè)務(wù)。發(fā)行H股將有利于公司拓展境外融資渠道,進(jìn)一步提升公司的國(guó)際知名度和影響力,為公司未來(lái)繼續(xù)貫徹國(guó)際化戰(zhàn)略奠定良好的基礎(chǔ)。
 
       鋰鹽產(chǎn)品價(jià)格走高推動(dòng)業(yè)績(jī)上升
 
       天齊鋰業(yè)成立于2004年,主營(yíng)業(yè)務(wù)主要是鋰精礦開(kāi)發(fā)銷售和鋰化工產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售,是全球極少數(shù)同時(shí)布局優(yōu)質(zhì)鋰礦山和鹽湖鹵水礦兩種原材料資源的企業(yè)之一。
 
       鋰精礦方面,天齊鋰業(yè)控股子公司泰利森擁有澳大利亞格林布什鋰輝石礦,公司全資子公司盛合鋰業(yè)擁有四川雅江縣措拉鋰輝石礦采礦權(quán)。同時(shí),公司通過(guò)參股日喀則扎布耶和SQM,實(shí)現(xiàn)對(duì)優(yōu)質(zhì)的鹽湖鋰資源布局。
 
       鋰化工產(chǎn)品方面,公司現(xiàn)階段主要依托射洪天齊、江蘇天齊和重慶天齊提供碳酸鋰、氫氧化鋰、氯化鋰及金屬鋰產(chǎn)品,另有澳洲奎納納年產(chǎn)4.8萬(wàn)噸氫氧化鋰項(xiàng)目和遂寧安居年產(chǎn)2萬(wàn)噸碳酸鋰項(xiàng)目處于建設(shè)或調(diào)試階段,公司中期規(guī)劃鋰化工產(chǎn)品產(chǎn)能合計(jì)超過(guò)11萬(wàn)噸/年;泰利森鋰精礦建成產(chǎn)能達(dá)134萬(wàn)噸/年,規(guī)劃產(chǎn)能達(dá)194萬(wàn)噸/年。
 
       受益于鋰化合物產(chǎn)品在報(bào)告期內(nèi)量?jī)r(jià)齊升等有利因素,2021年上半年,天齊鋰業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入23.51億元,同比增長(zhǎng)25.13%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)8579.75萬(wàn)元,相比去年同期虧損6.97億元,實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。
 
       碳酸鋰和氫氧化鋰等鋰鹽產(chǎn)品價(jià)格的走高,推動(dòng)了天齊鋰業(yè)的業(yè)績(jī)的上升。
 
       當(dāng)前,受礦價(jià)調(diào)漲、需求端產(chǎn)能投產(chǎn)等因素影響,部分碳酸鋰報(bào)價(jià)已經(jīng)逼近15萬(wàn)/噸,較2021年初5.3萬(wàn)/噸,上漲幅度超過(guò)180%,但仍供不應(yīng)求。業(yè)內(nèi)人士分析,高續(xù)航里程和高安全性的新能源汽車對(duì)于高鎳三元電池的需求旺盛,直接帶動(dòng)了氫氧化鋰原料的需求。
 
       相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì),從后續(xù)月份來(lái)看,國(guó)內(nèi)鋰鹽供應(yīng)偏緊仍將支撐市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)走高。國(guó)產(chǎn)方面,原料緊張,提鋰企業(yè)生產(chǎn)難以放量;進(jìn)口方面,海外進(jìn)口存在較大不確定性,貨源補(bǔ)充不穩(wěn)定。
 
       信達(dá)證券指出,進(jìn)入第3、第4季度,新能源汽車和3C市場(chǎng)將迎來(lái)消費(fèi)旺季,但鋰資源供給端并無(wú)太多邊際增量,鋰價(jià)有望全面加速上漲,沖擊歷史高點(diǎn)。
 
       期待這家鋰業(yè)巨頭的回歸!
 
(責(zé)任編輯:子蕊)
文章標(biāo)簽: 電池 天齊鋰業(yè)
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