磷酸鐵鋰正極材料巨頭向港交所提交上市申請(qǐng)書(shū)

時(shí)間:2024-04-30 18:22來(lái)源:綠研院 作者:子蕊
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4月29日，港交所官網(wǎng)披露了龍?bào)纯萍荚诟劢凰峤坏纳鲜猩暾?qǐng)，公司上市材料被正式受理，聯(lián)席保薦人為國(guó)泰君安國(guó)際和鎧盛證券有限公司。
 
公開(kāi)資料顯示，龍?bào)纯萍际侨蛑饕牧姿徼F鋰正極材料制造商，亦是中國(guó)內(nèi)地知名的車(chē)用精細(xì)化學(xué)品制造商。2017年，龍?bào)纯萍颊降顷懮虾ＷC券交易所，成為A股主板上市汽車(chē)精細(xì)化學(xué)品企業(yè)。
 
2018年，龍?bào)纯萍纪ㄟ^(guò)收購(gòu)江蘇瑞利豐新能源科技有限公司70%的股權(quán)切入新能源領(lǐng)域。2021年6月，公司出資8.44億元收購(gòu)天津貝特瑞納米和江蘇貝特瑞納米的全部股權(quán)，正式切入磷酸鐵鋰正極材料業(yè)務(wù)。
 
在4月27日舉辦的第十六屆重慶國(guó)際電池技術(shù)交流會(huì)/展覽會(huì)（CIBF2024）上，龍?bào)纯萍颊故玖虽嚹?號(hào)、續(xù)航1號(hào)MAX、龍?bào)葱履茉碋70、E380儲(chǔ)能冷卻液等明星產(chǎn)品。
 
據(jù)了解，龍?bào)纯萍贾饕?jīng)營(yíng)磷酸鐵鋰正極材料和車(chē)用精細(xì)化學(xué)品兩大領(lǐng)域：
 
磷酸鐵鋰正極材料方面，公司主要從事磷酸鐵鋰正極材料的生產(chǎn)及銷(xiāo)售。磷酸鐵鋰正極材料是目前生產(chǎn)鋰電池最廣泛運(yùn)用的正極材料，用于各種終端市場(chǎng)，包括新能源汽車(chē)和儲(chǔ)能行業(yè)。
 
根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，就2022年的銷(xiāo)量而言，龍?bào)纯萍际侨虻谒拇罅姿徼F鋰正極材料制造商，市場(chǎng)份額為6.5%，而最大三家制造商分別占據(jù)30.5%、12.9%及10.5%的市場(chǎng)份額。
 
車(chē)用精細(xì)化學(xué)品方面，公司主要從事多元化的車(chē)用精細(xì)化學(xué)品組合的生產(chǎn)及銷(xiāo)售，涵蓋柴油發(fā)動(dòng)機(jī)尾氣處理液、車(chē)用及工業(yè)潤(rùn)滑油、冷卻液以及車(chē)用養(yǎng)護(hù)品，該等產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于汽車(chē)整車(chē)制造市場(chǎng)、汽車(chē)后市場(chǎng)和工程設(shè)備市場(chǎng)。
 
市場(chǎng)空間上，根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，中國(guó)內(nèi)地的磷酸鐵鋰正極材料銷(xiāo)量預(yù)計(jì)將按17.2%的復(fù)合年增長(zhǎng)率由2024年的205.6萬(wàn)噸進(jìn)一步增至2028年的388.4萬(wàn)噸。
 
產(chǎn)能及利用率方面，截至最后實(shí)際可行日期（2024年4月24日），公司于江蘇省金壇、天津市寶坻、四川省蓬溪、山東省菏澤、湖北省襄陽(yáng)營(yíng)運(yùn)五個(gè)磷酸鐵鋰正極材料生產(chǎn)設(shè)施。
 
截至2023年12月31日止年度利用率有所下降，這主要是：由于2023年龍?bào)纯萍嫉目傇O(shè)計(jì)產(chǎn)能大幅增加，這主要由于蓬溪工廠(chǎng)的產(chǎn)能擴(kuò)張；及由于若干客戶(hù)持續(xù)對(duì)特定生產(chǎn)工廠(chǎng)進(jìn)行供應(yīng)商驗(yàn)證程序以及增加產(chǎn)能的爬坡期，公司若干新生產(chǎn)線(xiàn)的利用率不足。此外，龍?bào)纯萍?023年的產(chǎn)量為115509.8噸，超過(guò)2022年的總設(shè)計(jì)產(chǎn)能91499.0噸。
 
業(yè)績(jī)方面，2021年、2022年、2023年，龍?bào)纯萍紝?shí)現(xiàn)收入分別為約人民幣40.54億元、140.72億元、87.29億元。同期，公司利潤(rùn)分別約為4.33億元、10.30億元、-15.14億元。龍?bào)纯萍荚谡泄蓵?shū)提到，于往績(jī)記錄期，公司的大部分收入來(lái)自數(shù)量相對(duì)較少的客戶(hù)。截至2021年、2022年及2023年12月31日止年度，五大客戶(hù)分別占公司總收入的42.9%、80.0%及64.5%。
 
截至2021年、2022年及2023年12月31日止年度，龍?bào)纯萍嫉淖畲罂蛻?hù)（即寧德時(shí)代集團(tuán)）產(chǎn)生的收入分別為人民幣11.604億元、人民幣74.869億元及人民幣26.48億元，占相應(yīng)期間收入的28.6%、53.2%及30.3%。盡管龍?bào)纯萍寂档涂蛻?hù)集中度，但仍可能受到客戶(hù)集中情況產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)的影響，尤其是考慮到公司客戶(hù)高度集中在磷酸鐵鋰正極材料業(yè)務(wù)。
 
2024年第一季度，龍?bào)纯萍紝?shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入14.74億元，同比減少29.24%；歸屬于上市公司股東的凈虧損7804.5萬(wàn)元，同比增加64.96%。
 
值得注意的是，龍?bào)纯萍颊谙螂姵鼗厥疹I(lǐng)域布局，以尋求降本空間。
 
今年3月，龍?bào)纯萍夹�，公司擬以1.01億元收購(gòu)龍?bào)磭?guó)際控股有限公司持有的山東美多100%股權(quán)，并在收購(gòu)?fù)瓿珊髮?duì)其增資5000萬(wàn)元。據(jù)了解，山東美多主營(yíng)業(yè)務(wù)為新能源汽車(chē)廢舊動(dòng)力蓄電池回收及梯次利用。
 
此外，龍?bào)纯萍歼�在加快出海步伐。
 
去年2月，龍?bào)纯萍及l(fā)布公告稱(chēng)，公司擬通過(guò)其下屬公司在印度尼西亞投資設(shè)立項(xiàng)目公司，并通過(guò)項(xiàng)目公司投資開(kāi)發(fā)建設(shè)“新能源汽車(chē)動(dòng)力與儲(chǔ)能電池正極材料規(guī)�；a(chǎn)項(xiàng)目”。項(xiàng)目建設(shè)12萬(wàn)噸磷酸鐵鋰正極材料產(chǎn)能，總投資約為2.9億美元（約合21億元人民幣），項(xiàng)目公司設(shè)立時(shí)的注冊(cè)資本為300億印尼盾（約合1335.6萬(wàn)元人民幣）。
 
今年2月，龍?bào)纯萍急硎�，公司在海外布局了印尼生產(chǎn)基地，其中一期項(xiàng)目3萬(wàn)噸正在進(jìn)行調(diào)試工作。未來(lái)公司會(huì)加大海外項(xiàng)目的建設(shè)，包括印尼二期9萬(wàn)噸的磷酸鐵鋰項(xiàng)目建設(shè)。
 
同在今年2月，龍?bào)纯萍夹�，公司旗下控股子公司常州鋰源與LG新能源成功簽署《長(zhǎng)期供貨協(xié)議》。協(xié)議約定，由常州鋰源自2024年至2028年期間合計(jì)向LG新能源銷(xiāo)售16萬(wàn)噸磷酸鐵鋰正極材料產(chǎn)品，協(xié)議總金額超人民幣70億元（最終根據(jù)銷(xiāo)售訂單據(jù)實(shí)結(jié)算）；此外協(xié)議約定，雙方將盡最大努力，就2025年至2028年期間額外供銷(xiāo)36萬(wàn)噸磷酸鐵鋰正極材料產(chǎn)品的事項(xiàng)進(jìn)行協(xié)商與確定。
 
期待龍?bào)纯萍嘉磥?lái)順利在港交所上市！
 
(責(zé)任編輯：子蕊)
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