隨著歐洲電動(dòng)汽車市場(chǎng)需求放緩，主機(jī)廠減少電池訂單，歐洲試圖打造超級(jí)電池工廠以抗衡亞洲廠商的計(jì)劃遇挫。近日，寶馬集團(tuán)取消了原定對(duì)于瑞典電池制造商N(yùn)orthvolt的電池大單，價(jià)值高達(dá)20億歐元。與此同時(shí)，Northvolt還表示，該公司正在重新審視在瑞典中部博倫厄建造新工廠的計(jì)劃，但尚未做出任何決定。此前，有外媒報(bào)道稱Northvolt計(jì)劃取消此項(xiàng)目。

 

        另外，隨著電動(dòng)汽車市場(chǎng)的需求發(fā)生變化，正在促使大眾集團(tuán)、Stellantis、梅賽德斯-奔馳等主機(jī)廠及其供應(yīng)商重新調(diào)整電動(dòng)汽車及電池生產(chǎn)計(jì)劃。在激烈的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)下，歐洲提振本土動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的努力，似乎正在逐漸失去動(dòng)力。

 

歐洲“電池一哥”接連受挫    

 

        Northvolt是一家成立于2016年的瑞典電池初創(chuàng)企業(yè)。在Northvolt的身上，寄托著歐洲打造自家“寧德時(shí)代”的夢(mèng)想。在Northvolt成立之前，全球動(dòng)力電池產(chǎn)能主要分布在亞洲地區(qū)，歐洲根本沒有叫得上名字的本土動(dòng)力電池企業(yè)。孵化出能與中國(guó)寧德時(shí)代、韓國(guó)LG新能源、日本松下等亞洲廠商相抗衡的電池企業(yè)，是歐洲政界及商界的共同目標(biāo)。為此，Northvolt成了歐洲“全村的希望”，是名副其實(shí)的歐洲“電池一哥”，其在成長(zhǎng)過程中，可以說得到了整個(gè)歐洲的傾力扶持。

 

        回首2017年，歐盟委員會(huì)牽頭組建了“歐洲電池聯(lián)盟”，希望通過歐盟層面及歐盟成員國(guó)內(nèi)部的通力合作，確立歐洲在電池生產(chǎn)方面的領(lǐng)導(dǎo)地位，擺脫對(duì)亞洲廠商的依賴。“作為法國(guó)總統(tǒng)，我不能眼看著我國(guó)電動(dòng)汽車配裝的電池全部來自亞洲廠商。就國(guó)家主權(quán)和戰(zhàn)略安全而言，我認(rèn)為從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，法國(guó)以及歐洲工業(yè)100％依賴其他人并不是一件好事。因此，在電池方面，我們需要給歐洲敲響警鐘。”這是法國(guó)總統(tǒng)馬克龍于2019年2月出席國(guó)際汽車制造商協(xié)會(huì)（OICA）論壇時(shí)所說的一段話。

 

        鑒于動(dòng)力電池價(jià)值鏈巨大的增長(zhǎng)潛力，歐盟委員會(huì)將其列入歐盟的關(guān)鍵戰(zhàn)略價(jià)值鏈之一，并批準(zhǔn)了兩個(gè)重磅電池項(xiàng)目。具體來看，第一個(gè)項(xiàng)目于2019年12月獲得批準(zhǔn)，得到了7個(gè)成員國(guó)和32億歐元公共資金的支持，其中德國(guó)政府宣布投資10億歐元，法國(guó)投資7.5億歐元，以加速歐洲電池領(lǐng)域的研發(fā)和生產(chǎn)。第二個(gè)項(xiàng)目則于2021年獲得批準(zhǔn)，得到了12個(gè)成員國(guó)和29億歐元公共資金的支持。

 

        當(dāng)時(shí)，外界將Northvolt視為歐洲電池產(chǎn)業(yè)振興的希望之一，大眾集團(tuán)、寶馬等大型車企都為其保駕護(hù)航。就在2019年，由大眾集團(tuán)、高盛集團(tuán)商業(yè)銀行部管理的基金共同主投，寶馬、瑞典Folksam保險(xiǎn)集團(tuán)等公司參與，Northvolt宣布完成10億美元的股權(quán)融資，計(jì)劃在瑞典北部的謝萊夫特奧市建立其歐洲首個(gè)鋰離子電池工廠，并計(jì)劃與大眾集團(tuán)在德國(guó)成立一家合資企業(yè)，建立電池工廠。由此，大眾集團(tuán)也成為Northvolt的主要股東之一。

 

        據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年至2023年期間，Northvolt融資總額超過了100億美元，顯示出歐洲各方對(duì)該本土電池企業(yè)的高度期待。除了得到資金扶持外，Northvolt還從大眾集團(tuán)、寶馬、沃爾沃汽車等主要客戶那里獲得了價(jià)值逾550億美元的訂單。說到寶馬的訂單，其于2020年7月與Northvolt簽訂了一份價(jià)值20億歐元的合同，計(jì)劃向后者采購電芯，用于旗下電動(dòng)車型。寶馬當(dāng)時(shí)表示，作為雙方長(zhǎng)期合同的一部分，Northvolt將在瑞典北部的一家新工廠內(nèi)使用可再生電力生產(chǎn)電芯，并從2024年開始交付。

 

        不過，包括《經(jīng)理人》雜志在內(nèi)的德國(guó)媒體近日?qǐng)?bào)道稱，Northvolt未能按時(shí)執(zhí)行電池供應(yīng)合同，而韓國(guó)廠商三星SDI將為寶馬提供其所需的電池�！督�(jīng)理人》雜志提到，造成寶馬退單的原因或有兩個(gè)，一是Northvolt提供的電池質(zhì)量“未達(dá)到預(yù)期”，另一個(gè)更重要的原因是后者未能按時(shí)交付電池產(chǎn)品。

 

       Northvolt規(guī)劃了4家電池工廠，前兩家位于瑞典，后兩家位于德國(guó)和加拿大。截至目前，只有位于瑞典謝萊夫特奧市的首家工廠已經(jīng)投產(chǎn)，且此前有瑞典當(dāng)?shù)孛襟w報(bào)道稱，該工廠的產(chǎn)能利用率不足5％。Northvolt在今年1月拿到一筆50億美元的融資，用于加速其他歐洲和北美工廠的建設(shè)，但面對(duì)多家企業(yè)的大額訂單，Northvolt在產(chǎn)能兌現(xiàn)和產(chǎn)品品質(zhì)方面都不盡如人意，這成為寶馬取消訂單的主要原因。

 

國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)加劇 部分產(chǎn)能外流    

 

       “可以說，歐洲振興本土動(dòng)力電池供應(yīng)鏈的希望，由于中國(guó)市場(chǎng)的‘價(jià)格戰(zhàn)’以及美國(guó)政府的補(bǔ)貼而變得更加渺茫。”《歐洲汽車新聞》指出：“中國(guó)汽車市場(chǎng)的‘價(jià)格戰(zhàn)’，使得降本壓力從主機(jī)廠傳導(dǎo)至供應(yīng)商，這使得中國(guó)電池企業(yè)有了巨大的成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；而美國(guó)通過《通脹削減法案》提出的本土化比例和豐厚的補(bǔ)貼來吸引電池廠商在當(dāng)?shù)赝顿Y建廠。尤其是中國(guó)，在下一代電池技術(shù)研發(fā)方面也處于領(lǐng)先地位。這些都意味著，在驅(qū)動(dòng)未來電動(dòng)汽車的競(jìng)賽中，歐洲有進(jìn)一步落后的風(fēng)險(xiǎn)。”

 

       以磷酸鐵鋰電池為例，由于其比三元鋰電池成本更低，再加上近年來不斷創(chuàng)新，愈發(fā)受到主機(jī)廠的青睞，而中國(guó)企業(yè)在這一領(lǐng)域斷層領(lǐng)先，其產(chǎn)品也更具競(jìng)爭(zhēng)力。近來，一些歐洲廠商也開始切入這一賽道。

 

        ACC是一家由Stellantis、梅賽德斯-奔馳以及法國(guó)道達(dá)爾能源的電池子公司Saft聯(lián)合成立的合資公司，在歐洲共規(guī)劃了3家電池工廠，其中法國(guó)工廠已經(jīng)投產(chǎn)。就在今年6月初，ACC宣布，暫停德國(guó)和意大利電池工廠的建設(shè)。該公司表示，由于市場(chǎng)需求的變化以及對(duì)成本效益的重新考量，它們需要研發(fā)低成本電池，因?yàn)橹鳈C(jī)廠都在推平價(jià)電動(dòng)車型，磷酸鐵鋰電池就是一個(gè)很好的選項(xiàng)。ACC首席執(zhí)行官揚(yáng)·文森特表示，歐洲市場(chǎng)對(duì)于電動(dòng)汽車的需求已經(jīng)放緩，預(yù)計(jì)僅在平價(jià)市場(chǎng)還能實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，而Stellantis和梅賽德斯-奔馳都在尋求低成本的電池解決方案，為其計(jì)劃推出的入門級(jí)電動(dòng)車型配套。

        相比擁有技術(shù)和成本優(yōu)勢(shì)的中國(guó)，為了吸引海外企業(yè)投資，美國(guó)、加拿大等給出了巨額補(bǔ)貼。大眾集團(tuán)此前官宣的第三家電池工廠位于加拿大，重要原因之一是加拿大政府承諾將以稅收抵免方式為其提供逾百億美元的巨額補(bǔ)貼。而美國(guó)《通脹削減法案》同樣提供大規(guī)模稅收抵免。為此，大眾集團(tuán)選擇在加拿大建設(shè)電池工廠，在美國(guó)建設(shè)電動(dòng)汽車工廠。

 

        Stellantis和LG新能源在加拿大的電池工廠項(xiàng)目，同樣獲得超過110億美元的補(bǔ)貼。就連得到歐洲政商界傾力扶持的Northvolt，也沒能抵住誘惑，此前同樣官宣了加拿大建廠計(jì)劃，并聲稱重新考慮在德建廠計(jì)劃。為了不讓投資外流，今年1月，歐盟委員會(huì)批準(zhǔn)了德國(guó)一項(xiàng)總額為9.02億歐元的國(guó)家援助計(jì)劃，以幫助Northvolt在德國(guó)建立電池工廠，應(yīng)對(duì)美國(guó)《通脹削減法案》對(duì)歐洲汽車業(yè)的挑戰(zhàn)。

 

中韓企業(yè)主導(dǎo)歐洲電池供應(yīng)鏈    

 

       市場(chǎng)需求的變化，已經(jīng)在促使車企及供應(yīng)商調(diào)整步伐，歐洲能源價(jià)格的上漲也給許多工業(yè)企業(yè)的投資決策蒙上了陰影。今年年初，有知情人士透露，大眾集團(tuán)暫時(shí)擱置了電池子公司PowerCo的上市計(jì)劃，不再優(yōu)先考慮在今明兩年推動(dòng)其上市。之后PowerCo負(fù)責(zé)人托馬斯·施馬爾表示，只有在工廠投產(chǎn)，并且電池單元投入使用后，公司才會(huì)考慮上市計(jì)劃。

 

        目前，大眾集團(tuán)正在歐洲建設(shè)兩家電池工廠，其中德國(guó)工廠將于2025年投產(chǎn)，西班牙工廠將于2026年投產(chǎn)。這也意味著該部門基本排除了2026年之前IPO的可能性。另外，今年5月下旬，大眾集團(tuán)首席財(cái)務(wù)官阿諾·安特利茨表示，其歐洲電池工廠可能需要更長(zhǎng)的時(shí)間才能滿負(fù)荷生產(chǎn)。

 

        像大眾集團(tuán)、梅賽德斯-奔馳、Stellantis這樣自產(chǎn)或合資生產(chǎn)電池的主機(jī)廠暫且不說，迄今為止，歐洲本土并沒能培育出足夠與亞洲頭部電池廠商相抗衡的電池供應(yīng)商，目前歐洲市場(chǎng)上的電池供應(yīng)商仍然以中韓企業(yè)為主。英國(guó)電池初創(chuàng)企業(yè)Britishvolt去年已經(jīng)破產(chǎn)，而被寄予厚望的Northvolt，顯然沒能達(dá)成歐洲廠商的期望，寶馬取消電池大單也是不得已之舉，而替換的電池供應(yīng)商，據(jù)說是三星SDI。在歐洲電池領(lǐng)域，以LG新能源、三星SDI、SK On為代表的韓國(guó)廠商存在感非常強(qiáng)，早早在歐洲建廠，且與歐洲各大車企聯(lián)系緊密。

 

        此外，近年來，寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、億緯鋰能、蜂巢能源等一批中國(guó)電池企業(yè)也在發(fā)力歐洲，爭(zhēng)取到不少跨國(guó)車企的訂單，加快了海外布局。為了融入當(dāng)?shù)�，與本土企業(yè)合作是一條可行的路徑。近日，斯洛伐克經(jīng)濟(jì)部長(zhǎng)薩科娃宣布，批準(zhǔn)向電池公司GIB（Gotion InoBat Batteries）提供2.14億歐元國(guó)家援助，其中1.5億歐元為補(bǔ)貼，6400萬歐元為所得稅減免。GIB是國(guó)軒高科與斯洛伐克電池制造商InoBat組建的合資企業(yè)，該公司計(jì)劃投資近12億歐元在斯洛伐克舒拉尼市建設(shè)電池工廠。薩科娃表示，這將是斯洛伐克歷史上第二大投資項(xiàng)目。按計(jì)劃，該工廠預(yù)計(jì)2027年初投產(chǎn)，產(chǎn)品出口至其他歐盟市場(chǎng)。