“鋰電池取代者”，一把梭哈

時(shí)間:2024-04-28 09:26來(lái)源:中國(guó)企業(yè)家雜志 作者:潘俊田
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啟鈉新能源CEO黃強(qiáng)還是慶幸當(dāng)初沒(méi)一頭扎進(jìn)鈉電池的主戰(zhàn)場(chǎng)——四輪電動(dòng)車，而是選擇了在當(dāng)時(shí)看來(lái)比較偏門的儲(chǔ)能領(lǐng)域，“市面上全是想‘上車’（作為電動(dòng)車的動(dòng)力電池）的鈉電池公司，再做下去我們一點(diǎn)優(yōu)勢(shì)也沒(méi)有。”
 
他的天使投資人萃英資本投資經(jīng)理鞏辰緒常常打趣他有“未卜先知”的能力。就在去年，賽道方向完全轉(zhuǎn)換，瞄著四輪電動(dòng)車的一眾創(chuàng)業(yè)者發(fā)現(xiàn)，自己快要量產(chǎn)的產(chǎn)品別提四輪電動(dòng)車，連兩輪電動(dòng)車都“上”不去，集體快速調(diào)頭儲(chǔ)能領(lǐng)域。2023年，啟鈉新能源完成了5輪融資，市場(chǎng)狀況可見(jiàn)一斑。
 
三年前，鈉電池以替換者的姿態(tài)出現(xiàn)，要徹底解決市場(chǎng)核心產(chǎn)品鋰電池原材料價(jià)格飛漲和產(chǎn)量短缺的問(wèn)題，之后則“一退再退”。
 
動(dòng)力電池行業(yè)就像電動(dòng)車一樣從來(lái)不缺爆火的新品，但更不缺的是“沒(méi)落”。固態(tài)電池、半固態(tài)電池、神行電池、刀片電池……對(duì)新形態(tài)能源的狂熱渴望，是整個(gè)行業(yè)最本能的反應(yīng)。但情緒的刺激是當(dāng)下的，制造業(yè)的規(guī)模生產(chǎn)是延后的，兩者因此所產(chǎn)生的時(shí)空錯(cuò)位，也就注定了行業(yè)那么多次的“沒(méi)落”。
 
按照融資時(shí)設(shè)置的發(fā)展規(guī)劃，今年鈉電池將開(kāi)啟“大中試”，也就是結(jié)束了實(shí)驗(yàn)室測(cè)試和小規(guī)模場(chǎng)景測(cè)試，要去跟客戶協(xié)同，滿足定制化的產(chǎn)品需求。但包括四輪電動(dòng)車、兩輪電動(dòng)車，乃至儲(chǔ)能，鈉電池所表現(xiàn)出來(lái)的“顛覆性”完全不明顯。它最適合的場(chǎng)景到底在哪里，還沒(méi)有公司跑通。
 
從業(yè)者們還是堅(jiān)信，鈉電池的綜合成本在未來(lái)是要低于鋰電池的，現(xiàn)在“尷尬”的市場(chǎng)處境還會(huì)長(zhǎng)期存在，尤其是在四輪電動(dòng)車上。但行業(yè)和投資圈看到了供應(yīng)鏈配套中大量不成熟的地方，他們認(rèn)為這些都是降本增效的機(jī)會(huì)點(diǎn)。
 
“沒(méi)啥悲觀的，還能退到哪去？打不過(guò)鋰電池還有情可原，連鉛酸電池（更傳統(tǒng)的電池技術(shù)）都打不過(guò)，那還談什么價(jià)值？”在一次線下行業(yè)閉門會(huì)議上，有鈉電池創(chuàng)業(yè)者這樣說(shuō)道。
 
四輪車上不去
 
2021年7月，寧德時(shí)代推出了鈉電池的車用版本，這被認(rèn)為是行業(yè)的里程碑事件。公司董事長(zhǎng)曾毓群提到，他們的目標(biāo)是把鈉電池做到200Wh/kg以上。能量密度是決定一款電池能否作為車用動(dòng)力電池的關(guān)鍵性能指標(biāo)，這個(gè)數(shù)據(jù)超越了當(dāng)年50%以上的鋰電池產(chǎn)品。
 
巨頭的帶動(dòng)作用顯而易見(jiàn)。有初創(chuàng)鈉電池公司高管告訴《中國(guó)企業(yè)家》，這場(chǎng)發(fā)布會(huì)之后，新成立的帶“鈉”字的企業(yè)超過(guò)100家。不少之前身在鋰電池行業(yè)的創(chuàng)業(yè)者都告訴記者，發(fā)布會(huì)之后他們的微信朋友圈一時(shí)幾乎全都在談?wù)撯c電池。
鈉電池的爆火一點(diǎn)不奇怪。在那個(gè)年份，但凡能喊出“比鋰電池更便宜”，就會(huì)受到如此待遇。
 
在寧德時(shí)代發(fā)布鈉電池產(chǎn)品時(shí)，碳酸鋰（鋰電池原材料）已經(jīng)有上漲趨勢(shì)。半年后，碳酸鋰價(jià)格沖到50萬(wàn)元/噸以上，比前一年翻了10倍不止。電池制造廠、電動(dòng)車廠被迫紛紛漲價(jià)，但也難以覆蓋成本的上升。
 
在2022年初的電動(dòng)汽車百人會(huì)上，幾乎各家車企老板都在炮轟高昂的鋰價(jià)。小鵬汽車董事長(zhǎng)何小鵬稱，鋰電池價(jià)格上漲非常厲害，有一些廠商的漲價(jià)比例超出想象。蔚來(lái)董事長(zhǎng)李斌則提到，從2021年第三、四季度開(kāi)始，電池上游原材料的成本確實(shí)增長(zhǎng)得非常多，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈都要一起來(lái)分擔(dān)上漲的壓力。
 
電池廠最難。有業(yè)內(nèi)專家稱當(dāng)時(shí)的鋰電池“做一批虧一批”，不如囤貨原材料，做倒賣生意。
 
鈉電池的邏輯在那時(shí)特別直接。地球上的鈉元素含量是鋰元素的420倍，且不受地域限制。盡管2021年也經(jīng)歷了價(jià)格上漲，但碳酸鈉（鈉電池原材料）僅從1500元/噸上升到3500元/噸的高點(diǎn)，絕對(duì)漲幅和百分比相比碳酸鋰都小得多。以碳酸鈉作為動(dòng)力電池原材料，“低價(jià)”是一個(gè)明確的共識(shí)。
來(lái)源：視覺(jué)中國(guó)
 
啟鈉新能源的團(tuán)隊(duì)也是在那時(shí)開(kāi)始有了創(chuàng)業(yè)的想法。他們覺(jué)得碳酸鋰價(jià)格上漲對(duì)于鈉電池的確是一個(gè)機(jī)會(huì)，自己也有一些技術(shù)儲(chǔ)備，準(zhǔn)備出來(lái)試試。沒(méi)想到很快就有投資機(jī)構(gòu)找上門，而且“一投就是幾千萬(wàn)元”。那時(shí)的“小市場(chǎng)”儲(chǔ)能都如此，可想而知更大的四輪電動(dòng)車市場(chǎng)會(huì)有多火。
 
而創(chuàng)業(yè)者們正在趕產(chǎn)品進(jìn)度，以準(zhǔn)備下一輪融資時(shí)，市場(chǎng)環(huán)境大轉(zhuǎn)彎。2023年4月，寧德時(shí)代剛剛宣布了自己的鈉電池產(chǎn)品首裝奇瑞汽車。而碳酸鋰價(jià)格隨著中國(guó)公司海外收礦的推進(jìn)，在之后的4個(gè)月內(nèi)迅速下降了40萬(wàn)元/噸，來(lái)到20萬(wàn)元/噸，并繼續(xù)下探到10萬(wàn)元/噸左右，保持穩(wěn)定。
 
疊加上過(guò)去幾年鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)，鋰電池價(jià)格從2022年的約0.8元/Wh跌到0.4~0.5元/Wh，跟鈉電池在一個(gè)價(jià)位段中。但后者的性能還明顯跟不上，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)蕩然無(wú)存。
 
比如寧德時(shí)代實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的160Wh/kg產(chǎn)品，在行業(yè)看來(lái)，按性能比對(duì)僅能“勉強(qiáng)”處在鋰電池梯隊(duì)的尾端，中科海納等鈉電池頭部企業(yè)的140Wh/kg產(chǎn)品，更是“排不上號(hào)”。
 
電動(dòng)車公司并沒(méi)有多少愿意在這個(gè)新產(chǎn)品上投入資源。曾有鈉電池初創(chuàng)公司高管跟記者表示，去年行業(yè)能生產(chǎn)3~6GWh的鈉電池，可以裝配3萬(wàn)~5萬(wàn)輛車。但直到今年，也只有寧德時(shí)代的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了規(guī)模裝車，今年前兩個(gè)月總計(jì)裝車0.7MWh，相當(dāng)于總產(chǎn)能的萬(wàn)分之一。而且，鈉電池上車的車型基本是售價(jià)幾萬(wàn)元的A0/A00級(jí)小型車。
 
“現(xiàn)在幾乎沒(méi)有電池廠或者汽車廠再立項(xiàng)新的鈉電池項(xiàng)目了，各環(huán)節(jié)送樣頻率明顯減少，因?yàn)殁c電池沒(méi)有體現(xiàn)出明顯的優(yōu)勢(shì)，下游車廠又需要穩(wěn)定自己的現(xiàn)金流。”有鈉離子電池初創(chuàng)企業(yè)高管告訴《中國(guó)企業(yè)家》，而就在一年前，下游會(huì)特別主動(dòng)找他們要樣品。
 
兩輪車更難
 
四輪車上不去，那兩輪車呢？
 
這是多數(shù)初創(chuàng)公司的第一反應(yīng)。理論上講，鈉電池現(xiàn)在的能量密度能夠完全適配以鉛酸電池和鋰電池為主的兩輪電動(dòng)車，成本也不相上下。此外鈉電池還有使用壽命長(zhǎng)、耐低溫、安全等優(yōu)勢(shì)。
 
比亞迪弗迪電池產(chǎn)品線總監(jiān)張劍就曾介紹，鈉電池在兩輪電動(dòng)車上有幾個(gè)優(yōu)勢(shì)：一是對(duì)比鉛酸電池?zé)o污染，滿足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求；二是比鋰電池安全，不會(huì)起火，且成本低。
 
去年的一段時(shí)間，雅迪、愛(ài)瑪、新日、臺(tái)鈴、九號(hào)等兩輪電動(dòng)車廠商成為鈉電池公司的新目標(biāo)。雖然遠(yuǎn)不及四輪電動(dòng)車的規(guī)模，但一個(gè)年出貨約5000萬(wàn)輛的市場(chǎng)對(duì)于這些初創(chuàng)公司來(lái)說(shuō)也是足夠了。
 
可沒(méi)想到，這條路比四輪車還難。有鈉電池公司從2023年初就開(kāi)始和兩輪電動(dòng)車廠談合作，一年多才最終達(dá)成合作意向。不過(guò)，兩輪電動(dòng)車公司擔(dān)心鈉電池的市場(chǎng)認(rèn)可度，只愿意在三、四線城市投放幾千輛搭載鈉電池的產(chǎn)品作為試點(diǎn)。
 
阻礙上車的細(xì)節(jié)非常多。作為一個(gè)新產(chǎn)品，鈉電池目前在兩輪車上還沒(méi)有統(tǒng)一適用的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)同時(shí)存在兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，且彼此之間差距還不小。電池廠需要同時(shí)滿足，這增加了上車難度。
 
有鈉電池公司管理者直言，兩輪電動(dòng)車企業(yè)愿意拿我們的電池進(jìn)行試驗(yàn)，更多是為了顯得自己有科技感。這些企業(yè)只是希望把鈉電池作為科技實(shí)力的象征，帶來(lái)產(chǎn)品溢價(jià)和品牌美譽(yù)度。
 
有些創(chuàng)業(yè)者一開(kāi)始就沒(méi)湊熱鬧，因?yàn)檎f(shuō)服不了自己。“用我們的產(chǎn)品能做到5000次產(chǎn)品循環(huán)充電，夠一臺(tái)電動(dòng)車跑十幾年，那時(shí)電池還沒(méi)壞，車已經(jīng)壞了。”上文提到的初創(chuàng)鈉電池公司高管稱。
 
梭哈儲(chǔ)能
 
轉(zhuǎn)來(lái)轉(zhuǎn)去，儲(chǔ)能——這個(gè)最初不被大多數(shù)人在意的市場(chǎng)變成了鈉電池行業(yè)的“救命稻草”。由于技術(shù)轉(zhuǎn)換不復(fù)雜，在《中國(guó)企業(yè)家》采訪的幾位鈉電池創(chuàng)始人的預(yù)估中，超過(guò)一半的鈉電池公司新增了儲(chǔ)能產(chǎn)品線。有企業(yè)甚至為了儲(chǔ)能市場(chǎng)，徹底拋棄了已經(jīng)開(kāi)發(fā)完成的電動(dòng)車產(chǎn)品線。
 
儲(chǔ)能市場(chǎng)和汽車市場(chǎng)對(duì)于電池的性能要求完全不同。因?yàn)閮?chǔ)能占地面積更大，所以不太需要考慮能量密度，而是考慮電池的循環(huán)性能，即壽命，壽命長(zhǎng)的電池才能經(jīng)受多次充放電的損耗；電池安全性也更重要，集中起來(lái)的儲(chǔ)能柜一旦起火，后果不亞于一場(chǎng)大爆炸；儲(chǔ)能對(duì)價(jià)格也更敏感，前期設(shè)備投入巨大，回本周期較長(zhǎng)。
 
鈉電池剛好滿足所有這些條件，價(jià)格低、安全、壽命長(zhǎng)……能量密度這個(gè)唯一的缺點(diǎn)在儲(chǔ)能行業(yè)也并不是致命傷。“你可以把儲(chǔ)能柜想象成一個(gè)冰箱，搭載鈉電池的儲(chǔ)能柜就是一個(gè)更大的冰箱，反正都是在空地上放的，體積大點(diǎn)沒(méi)關(guān)系。”黃強(qiáng)說(shuō)。
 
事實(shí)上，早在寧德時(shí)代第一次發(fā)布其產(chǎn)品之前就有鈉電池的儲(chǔ)能項(xiàng)目落地運(yùn)行了�，F(xiàn)在業(yè)內(nèi)重新?lián)炱疬@個(gè)被冷落的市場(chǎng)，畢竟一個(gè)鈉電池儲(chǔ)能項(xiàng)目，就可以有幾十MWh的裝機(jī)量，如果能推廣落地，會(huì)帶動(dòng)整個(gè)行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)。
第二十一屆廣州國(guó)際汽車展覽會(huì)寧德時(shí)代展臺(tái)。來(lái)源：視覺(jué)中國(guó)
 
“做儲(chǔ)能方向的企業(yè)在兩年前還沒(méi)有幾家，現(xiàn)在肉眼可見(jiàn)的變多了，投資機(jī)構(gòu)也更多地向這邊轉(zhuǎn)移。”鞏辰緒說(shuō)。
 
“原先我們是做O3體系的產(chǎn)品，現(xiàn)在我們做P2體系。新體系用的貴重金屬更少，價(jià)格更低，循環(huán)性能也更好。雖然天然屬性上有些缺憾，但是在一些特定的儲(chǔ)能項(xiàng)目中可以上。”上文提到的初創(chuàng)鈉電池公司高管告訴記者。
 
但不可否認(rèn)的是，鈉電池在儲(chǔ)能領(lǐng)域的使用依然停留在示范項(xiàng)目階段。只是相比于電動(dòng)車領(lǐng)域，鈉電池有一定的生存空間，至于大規(guī)模部署，還存在很多變量。
 
鈉電池看上去有些生不逢時(shí)，但大多數(shù)從業(yè)者相信這只是暫時(shí)的市場(chǎng)困難。“從市場(chǎng)角度來(lái)講，大家永遠(yuǎn)都是關(guān)心性價(jià)比。但是我們做鈉電池，現(xiàn)在完成了從0到1，接下來(lái)要完成1到100，不可能一步到位。”有鈉離子初創(chuàng)企業(yè)高管介紹。
 
比如啟鈉新能源一開(kāi)始就實(shí)現(xiàn)了出海，海外有很多房車家庭需要小型儲(chǔ)能設(shè)備，“要滿足國(guó)外關(guān)于體積和重量的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，我們就得按照他們的要求把能量密度做高一點(diǎn)。”在他看來(lái)，至少細(xì)分的機(jī)會(huì)在出現(xiàn)。
 
啟鈉新能源目前還比較安全，畢竟去年接連幾輪融資讓公司在現(xiàn)金流上有一定保障。但對(duì)于更多已經(jīng)轉(zhuǎn)向了兩次的初創(chuàng)公司來(lái)說(shuō)，儲(chǔ)能可能是最后一次機(jī)會(huì)，他們選擇“梭哈”。
 
(責(zé)任編輯：子蕊)
文章標(biāo)簽： 鋰電池
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    鋰電池行業(yè)很明顯已經(jīng)形成了一超多強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)格局，寧德時(shí)代的王者地位在可預(yù)見(jiàn)的中短期內(nèi)無(wú)法撼動(dòng)，而且在行業(yè)遭遇產(chǎn)能過(guò)剩的情況下，競(jìng)爭(zhēng)力越發(fā)凸顯。相比而言，其他廠商的競(jìng)爭(zhēng)壓力就大多了，即使作為行業(yè)老牌廠商，也是行業(yè)優(yōu)等生的存在，億緯鋰能的2023年都
    2024-05-21 12:07

  • 美宣布對(duì)鋰電池等中國(guó)商品加征關(guān)稅 產(chǎn)業(yè)鏈人士：出口市場(chǎng)北美占比不大

    美國(guó)宣布將對(duì)電動(dòng)汽車等中國(guó)商品加征關(guān)稅。對(duì)此，多位業(yè)內(nèi)人士表示，該政策對(duì)中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)際影響不大。
    2024-05-15 12:16

  • 突然引爆！鋰電池重磅解讀來(lái)了

    備受關(guān)注的鋰電池板塊迎來(lái)新政！
    2024-05-13 11:26

  • 謹(jǐn)防汽車退役鋰電池流入電動(dòng)三輪車市場(chǎng)

    近年來(lái)，電動(dòng)兩輪車領(lǐng)域安全事故頻發(fā)，近4億的龐大保有量，高頻次的使用需求，讓電動(dòng)兩輪車安全問(wèn)題成為全社會(huì)關(guān)注的焦點(diǎn)。事關(guān)廣大群眾的出行安全，國(guó)務(wù)院也高度重視。在國(guó)務(wù)院的高度關(guān)注下，工信、市監(jiān)、應(yīng)急等相關(guān)部委紛紛著手大力整頓電動(dòng)自行車市場(chǎng)違規(guī)
    2024-05-11 11:01

  • 固態(tài)電池，小心被“玩”壞

    寧可信其遠(yuǎn)，不能信其近。
    2024-05-09 10:47

  • 福建省鋰電池一季度出口居全國(guó)首位

    隨著全球能源向低碳綠色轉(zhuǎn)型，鋰電池需求持續(xù)增加，福建省鋰電池出口穩(wěn)步增長(zhǎng)。據(jù)廈門海關(guān)統(tǒng)計(jì)，截至今年3月底，福建省鋰電池累計(jì)出口3002億元，其中一季度出口250.59億元，占全國(guó)同期鋰電池出口總值的26.74%，居全國(guó)首位。對(duì)拉美、中東國(guó)家等新興市場(chǎng)出口保
    2024-04-25 07:56

  • 廢舊鋰電池回收，正規(guī)軍為什么搶不過(guò)小作坊

    近年來(lái)，我國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，廢舊電池回收再利用勢(shì)在必行。但目前來(lái)看，由于入行門檻很低，回收主體分散，大量資質(zhì)不全的非法小作坊渾水摸魚(yú)，導(dǎo)致頗多亂象。
    2024-04-03 10:28
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