規(guī)劃產(chǎn)能已超1000GWh，動力電池?cái)U(kuò)產(chǎn)潮還會繼續(xù)嗎？

時(shí)間:2024-02-04 08:28來源:蓋世汽車 作者:Loey
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2023年，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)在政策和市場的共同作用下交出了一份亮眼的成績單。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2023年全年，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成958.7萬輛和949.5萬輛，同比分別增長35.8% 和37.9%，市場占有率達(dá)到31.6%，高于上年同期5.9個(gè)百分點(diǎn)。其中，新能源乘用車產(chǎn)銷占乘用車總產(chǎn)銷的比例更高，分別達(dá)到34.9%和34.7% 。
 
車市的高增長，也讓動力電池裝機(jī)量繼續(xù)水漲船高。據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟（以下簡稱“電池聯(lián)盟”）的數(shù)據(jù)顯示，2023年12月，我國動力電池裝車量47.9GWh，同比增長32.6%，環(huán)比增長6.8%；2023年全年累計(jì)裝車量387.7GWh,累計(jì)同比增長31.6%。
 
在此市場背景下，擴(kuò)產(chǎn)依舊成為2023年，動力電池產(chǎn)業(yè)的主旋律。據(jù)蓋世汽車不完全統(tǒng)計(jì)，2023年我國動力電池企業(yè)在國內(nèi)外新投建項(xiàng)目共計(jì)56個(gè)，總投資金額超5455.18億元，規(guī)劃動力電池產(chǎn)能超1361GWh。
國內(nèi)為主，海外并舉
 
縱觀2023年全年，國內(nèi)共有44個(gè)動力電池新投建項(xiàng)目，總產(chǎn)能規(guī)劃超936.3GWh。其中，億緯鋰能和贛鋒鋰業(yè)成為在國內(nèi)年度擴(kuò)產(chǎn)動作最密集的企業(yè)，二者新建項(xiàng)目均高達(dá)6起。
 
2023年上半年，億緯鋰能多個(gè)動力電池項(xiàng)目相繼開工，從時(shí)間線來看，分別是云南曲靖的23GWh圓柱磷酸鐵鋰儲能動力電池、湖北荊門60GWh動力儲能電池生產(chǎn)線、遼寧沈陽和四川成都的儲能與動力電池項(xiàng)目。此外，億緯鋰能還在當(dāng)年1月與10月分別與四川簡陽和江西南昌簽約，計(jì)劃在當(dāng)?shù)赝督ㄉa(chǎn)基地。
 
贛鋒鋰業(yè)23年在國內(nèi)的新建項(xiàng)目也不少，不過多以簽約為主，真正落地開工的僅湖北襄陽的20GWh新能源鋰電池生產(chǎn)研發(fā)項(xiàng)目和內(nèi)蒙古呼和浩特的20GWh電池生產(chǎn)項(xiàng)目。
 
比亞迪在2023年進(jìn)一步加速了電池產(chǎn)能的擴(kuò)張。其溫州動力電池生產(chǎn)基地、宜春弗迪動力電池項(xiàng)目先后在1月、2月開工。此外，比亞迪與山東重工旗下濰柴動力聯(lián)合投資建設(shè)的新能源動力產(chǎn)業(yè)園落地山東煙臺；與淮�？毓杉瘓F(tuán)共同投資的鈉電池項(xiàng)目落地江蘇徐州。
圖片來源：徐州發(fā)布
 
此外，寧德時(shí)代、中創(chuàng)新航、遠(yuǎn)景動力、瑞浦蘭鈞、孚能科技和力神電池等在2023年均有新項(xiàng)目簽約落地、開工、投產(chǎn)等相關(guān)信息。
 
需要指出的是，2023年動力電池企業(yè)除了在國內(nèi)馬不停蹄投建新項(xiàng)目外，海外市場同樣熱火朝天。
 
根據(jù)蓋世汽車不完全統(tǒng)計(jì)，在2023年動力電池新投建項(xiàng)目表中，國內(nèi)動力電池企業(yè)在海外共有12個(gè)新投建項(xiàng)目，產(chǎn)能規(guī)劃累計(jì)超400GWh。其中，大部分項(xiàng)目計(jì)劃投產(chǎn)的時(shí)間集中在2024年至2026年。
 
2023年2月，寧德時(shí)代宣布與福特在美國密歇根州合作新建動力電池工廠，生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池，計(jì)劃于2026年投產(chǎn)。同年10月，寧德時(shí)代回答投資者提問時(shí)透露，其匈牙利電池工廠規(guī)劃產(chǎn)能100GWh，一期已開工建設(shè)，預(yù)計(jì)2年左右建設(shè)完成。
 
國軒高科也同樣在摩洛哥、斯洛伐克以及德國等地進(jìn)行了動力電池新產(chǎn)業(yè)的布局。其中，國軒高科在摩洛哥計(jì)劃建設(shè)年產(chǎn)能100GWh的電池工廠。
圖片來源：國軒高科
 
億緯鋰能在海外市場亦有4個(gè)項(xiàng)目進(jìn)展。其中，馬來西亞圓柱的鋰電池制造項(xiàng)目已在5月開工；6月，其宣布將投資不超過99.71億元在匈牙利德布勒森投資建設(shè)乘用車大圓柱電池項(xiàng)目。此外，泰國的6GWh電池生產(chǎn)基地、美國的電池工廠分別在7月和9月簽約落地。
 
另外，欣旺達(dá)和遠(yuǎn)景動力也在繼續(xù)擴(kuò)大在海外市場的建廠版圖。2023年8月9日，欣旺達(dá)宣布將通過下屬子公司在匈牙利投資人民幣約19億元，建設(shè)新能源汽車動力電池工廠一期，主要從事鋰離子電池、動力電池系統(tǒng)制造及銷售等業(yè)務(wù)。據(jù)了解，匈牙利項(xiàng)目是欣旺達(dá)在歐洲的首個(gè)自有生產(chǎn)基地，也是繼2017年欣旺達(dá)在印度新德里開啟全球化布局的第三個(gè)海外工廠。
 
由此可見，動力電池企業(yè)出海建廠已是大勢所趨。據(jù)彭博社預(yù)測，到2025年，全球動力電池需求有望達(dá)到1200GWh。此外，蓋世汽車研究院分析師預(yù)測，2024年全球動力電池需求有望超過1TWh。因此，拓展海外市場已成為國內(nèi)動力電池企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃的重點(diǎn)。
 
2024年擴(kuò)產(chǎn)軍備賽繼續(xù)，行業(yè)洗牌加劇
 
回顧剛剛過去的2023年，國內(nèi)動力電池企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)熱情依舊高漲，那么2024年還會繼續(xù)嗎？從年初的種種跡象來看，答案是肯定的。
 
2024年伊始，動力電池的擴(kuò)產(chǎn)潮并未有退卻的跡象。1月4日，比亞迪（徐州）鈉離子電池項(xiàng)目舉行開工奠基活動，該項(xiàng)目總投資100億元，主要生產(chǎn)鈉離子電池電芯以及PACK等相關(guān)配套產(chǎn)品，計(jì)劃年產(chǎn)能30GWh。
 
1月9日，國機(jī)巨電半固態(tài)電池項(xiàng)目在江蘇如東開工，項(xiàng)目由中國機(jī)械工業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司、福建巨電新能源股份有限公司投資建設(shè)，總投資50億元。
 
1月15日，位于四川宜賓南溪經(jīng)開區(qū)羅龍產(chǎn)業(yè)園區(qū)的四川克能軟包電池生產(chǎn)基地一期項(xiàng)目電芯廠房樁基、綜合樓樁基已完工，預(yù)計(jì)在5月份全面完工。該項(xiàng)目總投資50億元，規(guī)劃建設(shè)10GWh軟包電池，擬分三期建設(shè)，項(xiàng)目主要是建設(shè)磷酸鐵鋰及錳酸鋰電池生產(chǎn)線。
 
1月16日，由力神電池投資建設(shè)的天津聚元大聚合物電池全自動快充產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目鋼結(jié)構(gòu)主體封頂，該項(xiàng)目總投資11.14億元，達(dá)產(chǎn)后將實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)6000萬支產(chǎn)能。
 
另外，1月29日，四川經(jīng)信委同意時(shí)代吉利（四川）動力電池有限公司時(shí)代吉利動力電池生產(chǎn)基地宜賓項(xiàng)目一期（擴(kuò)建）的節(jié)能審查意見。據(jù)悉，該項(xiàng)目建成后，新增10GWh/年鋰離子動力電池的生產(chǎn)能力，全廠達(dá)到年產(chǎn)25GWh鋰離子動力電池的生產(chǎn)能力。上述企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)背后的邏輯其實(shí)很簡單，隨著新能源汽車市場的持續(xù)增長，進(jìn)入2024年，動力電池作為其核心組件之一，其市場需求也呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長。據(jù)蓋世汽車研究院分析師預(yù)測，2024年，中國的動力電池需求量有望達(dá)到550-600GWh。
 
不過，這場看似繁榮的軍備賽背后，也隱藏著一些不容忽視的“風(fēng)險(xiǎn)”。
 
首先便是產(chǎn)能過剩。早在2023年，業(yè)內(nèi)便傳出了產(chǎn)能過剩的聲音。長安汽車董事長、黨委書記朱華榮在中國汽車重慶論壇上表示，當(dāng)前動力電池產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，產(chǎn)業(yè)必將回歸理性狀態(tài)。“我們預(yù)計(jì)到2025年中國需求的動力電池產(chǎn)能約1000GWh，目前行業(yè)的產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到4800GWh，產(chǎn)能出現(xiàn)嚴(yán)重的過剩。”
 
那么進(jìn)入2024年，動力電池產(chǎn)能過剩問題是否會加劇？蓋世汽車研究院分析師從三個(gè)維度進(jìn)行了分析：首先，從總量上看，電池產(chǎn)能確實(shí)存在過剩的情況；其次，從全球區(qū)域結(jié)構(gòu)來看，動力電池產(chǎn)能分布不均，大多數(shù)集中在中國，而美國、歐洲和東南亞的產(chǎn)能相對較少。最后，從產(chǎn)品技術(shù)層面來看，低端電池產(chǎn)能過剩，而高端電池產(chǎn)能則相對不足，即業(yè)內(nèi)所謂的“結(jié)構(gòu)性過剩”。
 
“上述所謂的高端電池，可以理解為半固態(tài)電池、快充型電池，如寧德時(shí)代在2023年推出的麒麟電池、神行電池以及大圓柱電池等。”蓋世汽車研究院分析師補(bǔ)充道，“對于高端電池來說，其產(chǎn)能可能處于前期爬坡階段。”
 
蜂巢能源戰(zhàn)略部總經(jīng)理趙津爽在接受蓋世汽車采訪時(shí)亦表示：“同質(zhì)化嚴(yán)重、能量密度低、品質(zhì)低的電池會面臨一定的產(chǎn)能過剩，能量密度高、安全性高、性價(jià)比高的產(chǎn)品依然處于熱銷狀態(tài)。”
 
與此同時(shí)，在新能源市場日趨激烈的競爭下，動力電池企業(yè)正在變得越來越“卷”。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，未來幾年，動力電池結(jié)構(gòu)性過剩的情況可能會加劇，行業(yè)將進(jìn)入洗牌階段。
 
自2023年以來，新能源汽車終端市場此起彼伏的價(jià)格戰(zhàn)已經(jīng)蔓延至全產(chǎn)業(yè)鏈，尤其是作為新能源汽車核心零部件的動力電池產(chǎn)業(yè)承載著較大的成本壓力。
 
據(jù)電池聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023年全年，我國新能源汽車市場實(shí)現(xiàn)裝車配套的動力電池企業(yè)有52家，而2022年這一數(shù)據(jù)為57家。這意味著，在2023年有5家動力電池企業(yè)已經(jīng)被市場“淘汰出局”。
 
面向未來，動力電池行業(yè)的競爭態(tài)勢會日益加劇。蓋世汽車研究院分析師進(jìn)一步指出，為了生存，尾部企業(yè)可能需要轉(zhuǎn)向儲能領(lǐng)域或面臨被兼并重組的命運(yùn)，其中被車企兼并的可能性會比較大。
 
由于車企在動力電池領(lǐng)域的議價(jià)能力相對較弱，它們開始尋求通過并購等方式來增強(qiáng)自身在這一關(guān)鍵領(lǐng)域的控制力。例如，去年傳出的長安汽車對捷威動力的并購案便是這種戰(zhàn)略舉措的體現(xiàn)。
 
目前來看，2024年的動力電池?cái)U(kuò)產(chǎn)軍備賽仍會繼續(xù)。企業(yè)在追求產(chǎn)能擴(kuò)張的同時(shí)，也不能忽視技術(shù)研發(fā)和市場需求的變化。只有在這場復(fù)雜的競爭中找到平衡，才能在未來的市場中獲得成功。
 
(責(zé)任編輯：子蕊)
文章標(biāo)簽： 動力電池 電池企業(yè)
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