減產(chǎn)挺價？全球最大鋰礦山更改定價模式

時間:2024-01-30 17:56來源:時代周報 作者:周立
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在鋰價低迷的情況下，全球最大鋰礦山更改定價模式。
 
1月29日，澳大利亞礦企IGO（IGO.AX）發(fā)布公告，稱公司與天齊鋰業(yè)（002466.SZ）全資子公司TLEA（Tianqi Lithium Energy Australia）、雅保（Albemarle，ALB.N）共同擁有的全球最大鋰礦山Greenbushes（格林布什礦）長協(xié)包銷定價模式發(fā)生了改變，由此前的采用上一個季度的鋰鹽均價（Q-1）結(jié)算更改為采用發(fā)貨月上一月的鋰鹽均價（M-1）來結(jié)算。
 
對此，上海鋼聯(lián)新能源事業(yè)部鋰業(yè)分析師李攀告訴時代周報記者，在長單的定價方面，碳酸鋰生產(chǎn)廠商與下游材料廠、電池廠通常以鎖量不鎖價的模式簽訂協(xié)議，協(xié)議的執(zhí)行時間由雙方共同商定，可以是幾年、一年、一季度或者是月度，采購量也可以在雙方協(xié)定后有一定的浮動空間，一般為±20%。
 
“目前大部分澳洲礦山和非洲礦山都更改了定價模式，由原來的Q-1改為M+1或M+2，以及此次的Greenbushes結(jié)算改為M-1。新的定價模式在鋰價下行階段合理減少了企業(yè)成本倒掛的風(fēng)險，也為鋰價下跌打開空間。在供給端產(chǎn)能過剩的大背景下，當(dāng)前定價模式的轉(zhuǎn)變是多方妥協(xié)的結(jié)果。”李攀表示。
 
值得注意的是，IGO在公告中亦提到，由于TLEA和雅保在2024財年下半年（即2024年上半年）的提貨量低于預(yù)期，在此期間礦山產(chǎn)量將略有下滑，以匹配庫存積累和產(chǎn)品物流。IGO預(yù)計，隨著現(xiàn)場庫存的增加，下半年的銷售額將比產(chǎn)量低約20%。
 
在IGO聲明的Greenbushes2024財年產(chǎn)量指引中，SC6.0鋰輝石精礦由此前的140萬噸/年~150萬噸/年下調(diào)至130萬噸/年~140萬噸/年，減少10萬噸/年。
 
消息一出，各家股價表現(xiàn)不一。IGO股價回升，1月29日收于7.60澳元/股，漲幅1.74%。而天齊鋰業(yè)A股盤中下滑，收于51.01元/股，跌幅6.92%；雅保美股盤前跌超1%。
 
事實上，在經(jīng)歷過2023年的鋰價暴跌，IGO并不是今年第一家選擇減產(chǎn)的澳礦企業(yè)。
 
面對鋰輝石在2023年第四季度價格腰斬的局面，2024年1月5日，澳大利亞鋰礦生產(chǎn)商Core Lithium（CXO.AX）宣布為應(yīng)對持續(xù)下行的鋰礦價格，公司將暫停旗下Finniss的鋰項目的采礦作業(yè)。與此同時，BP33礦山研究將繼續(xù)進行，但早期工程項目將暫停，直至市場狀況改善。這些操作將使得Core Lithium的研究、勘探等成本有所減少。
 
Core Lithium打響了澳礦停產(chǎn)的第一槍，但中信證券1月9日的研報認為，由于公司宣布將繼續(xù)利用礦石庫存進行選礦處理并交付鋰精礦產(chǎn)品，其預(yù)計上述項目停產(chǎn)對短期鋰礦供應(yīng)影響有限。
 
在上述消息發(fā)布后，Core Lithium的股價隨即在1月8日觸及2021年3月以來的最低點0.19澳元/股，1月5日至今區(qū)間跌幅超25%。
 
澳礦企業(yè)選擇減產(chǎn)甚至是停產(chǎn)，與目前碳酸鋰供需局面有一定關(guān)系。
 
澳洲鋰礦是當(dāng)前全球鋰資源供應(yīng)的第一大來源，“具體來看，全球50%的鋰產(chǎn)量來自西澳大利亞州，而澳大利亞98%的鋰出口至中國。中國擁有60%的鋰鹽，65%的鋰電材料以及77%的電池制造能力。”澳大利亞喬治礦業(yè)有限公司執(zhí)行主席John Prinea此前在出席行業(yè)高峰論壇時提到。
 
據(jù)澳大利亞工業(yè)、科學(xué)和資源部（DISR）發(fā)布2023年9月版《資源和能源季刊》報告，2022-2023財年，澳大利亞的鋰總產(chǎn)量為40.50萬噸碳酸鋰當(dāng)量。
 
然而，由于全球范圍內(nèi)資源端的釋放和消費端動力電池增速的放緩，以及儲能電池增速不及預(yù)期，碳酸鋰供應(yīng)存在過剩的局面，中國作為澳大利亞礦端下游最大市場之一，其鋰價也在跌跌不休。
 
Choice數(shù)據(jù)顯示，在經(jīng)歷一年多的震蕩，電池級碳酸鋰（華東市場）現(xiàn)貨價格從2023年年初53.5萬元/噸的高位下行至2024年初的9.60萬元/噸左右，累計跌幅超82%；與此同時，廣期所碳酸鋰期貨主力合約更是在2023年12月跌破10萬元/噸關(guān)口，較2023年7月21日基準掛牌價腰斬。
 
在如此情況下，澳礦減產(chǎn)、停產(chǎn)或意在減少自身損失，為低迷的碳酸鋰挺價。
 
不過，李攀認為，2024年，市場供應(yīng)過剩格局還將持續(xù)，碳酸鋰價格或?qū)⒗^續(xù)探底，成本較高的產(chǎn)能或?qū)⒚媾R淘汰。其還指出，2024年碳酸鋰產(chǎn)業(yè)鏈將會圍繞消化庫存進行。
 
“1月底由于2月材料廠訂單的需求前置，碳酸鋰價格有所支撐，但是春節(jié)后對于碳酸鋰的過剩預(yù)期沒有反轉(zhuǎn)，疊加期貨盤面?zhèn)}單的集中注銷也會給下游承接帶來壓力。但隨著之后下游企業(yè)產(chǎn)品庫存的消化，下游企業(yè)會逐漸進行原料補庫，整體的行業(yè)庫存會得到一定下降。 2024年碳酸鋰價格預(yù)計會在8萬~12萬元/噸進行寬幅震蕩。”李攀表示。
 
(責(zé)任編輯：子蕊)
文章標簽： 鋰礦
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