隨著電動化浪潮席卷全球，作為核心部件的動力電池備受關注。美國政府去年8月出臺《通脹削減法案》，計劃撥款3690億美元（目前1美元約合人民幣7.18元）來應對氣候變化并促進清潔能源的使用。該法案也被視為美版“動力電池白名單”。雖然該法案招致巨大的爭議，但現代汽車、通用汽車、Stellantis、豐田、本田、大眾集團、LG新能源、三星SDI等主流跨國車企及電池廠商在補貼的吸引下，紛紛官宣在美國的新投資計劃和項目。

 

       面對美國3690億美元綠色補貼的虹吸效應，歐洲、加拿大、日本等地政府也坐不住了。近日，日本經濟產業(yè)省宣布，將向豐田汽車提供1178億日元（目前1日元約合人民幣0.05元）的補貼，支持該公司在日本提升動力電池產能，并研發(fā)生產新型磷酸鐵鋰電池、全固態(tài)電池等先進電池技術。加拿大政府方面透露，將追加對大眾集團在加拿大建設電池工廠提供的補貼。另外，根據法國政府不久前發(fā)布的《綠色工業(yè)法案》草案，電池廠商在法國建廠可獲得相當于總投資額20％～45％的稅收抵免。正因為此，來自中國臺灣的輝能科技宣布將投資52億歐元在法國建設固態(tài)電池工廠。

 

真金白銀“利誘”工廠落地    

 

       動力電池和半導體，是當前各國招攬大型廠商在本土建廠炙手可熱的兩大賽道。

 

       當然，要想企業(yè)在當地建廠，必須拿出“真金白銀”的補貼。在英特爾的要求下，近日德國政府將該公司在當地建廠的補貼從68億歐元提升至99億歐元（目前1歐元約合人民幣7.82元）。在動力電池領域，類似的情形也在上演。以美國《通脹削減法案》為契機，歐美及日韓廠商在動力電池領域的投資正在迅速擴大，而各國也不遺余力地以現金補貼、稅收抵免等方式擴大招商引資。

 

       日本經濟產業(yè)省日前證實，將為豐田汽車的電池投資計劃提供1178億日元的補貼，以推動該公司將其在日本國內的車用電池產能提高約25GWh。補貼的對象之一就是豐田汽車與松下的電池合資企業(yè)PPES，幫助其位于日本兵庫縣姫路市的工廠提高動力電池產能。與此同時，豐田汽車與松下早年成立的另外一家合資企業(yè)PEVE也在補貼范圍之內，其位于日本靜岡縣的新居工廠將為純電動汽車生產電池。

 

       與此同時，該補貼還將用于豐田汽車與豐田自動織機合作的新一代雙極型磷酸鐵鋰電池的開發(fā)和量產。豐田汽車方面稱，與目前配裝在bZ4X車型上的三元鋰電池相比，新一代雙極型磷酸鐵鋰電池的能量密度將提升20％，而成本降低40％。豐田汽車全固態(tài)電池的研發(fā)也將得到扶持，該公司表示，其全固態(tài)電池將于2027～2028年配套在純電動汽車上。

 

       此外，日本經濟產業(yè)省還將向電池材料廠商提供總額1276億日元的補貼。另外，今年4月，日本經濟產業(yè)省宣布，計劃為8項與動力電池有關的項目提供1846億日元的補貼，其中本田和GS湯淺拿到了大頭，獨占1587億日元。據了解，本田和GS湯淺計劃投資4341億日元，在日本新建一座電池工廠，合作生產車用電池和家用電池，目標產能為20GWh，預計2027年投產。也就是說，該工廠投資費用近四成來自政府補貼。

 

       歐洲國家也在積極行動。今年5月16日，法國政府率先發(fā)布《綠色工業(yè)法案》草案，推動電池在內的綠色科技產業(yè)發(fā)展。法案的核心措施，即“綠色產業(yè)稅收抵免”政策，將給電池相關企業(yè)等提供相當于總投資額20％～45％的稅收抵免。其他措施還包括提供專項工業(yè)用地、簡化審批程序、培養(yǎng)產業(yè)工人等。

 

       就在此前一天，法國在巴黎近郊凡爾賽宮舉行了第六屆“選擇法國”國際商務峰會，會上達成項目意向28個。其中，廈門廈鎢新能源材料股份有限公司與法國歐安諾集團簽署協(xié)議，擬在法國北部港口城市敦刻爾克設立兩家合資企業(yè)，分別生產電池正極材料和前驅體。另外，輝能科技也宣布，將投資52億歐元在敦刻爾克建設固態(tài)電池工廠。

 

       再看北美。沖著美國《通脹削減法案》的大筆補貼，多家電池及原材料企業(yè)紛紛在美建廠。今年3月，美國國會授權撥款5.85億美元，支持密歇根州3家總投資數十億美元的動力電池工廠建設，其中包括福特汽車與寧德時代的合作項目、國軒高科美國子公司的項目以及美國動力電池初創(chuàng)公司OurNextEnergy的項目。另外，密歇根州也將給予福特汽車電池工廠15年7.72億美元的稅收抵免，給予國軒高科美國工廠30年5.4億美元的稅收抵免。

 

       加拿大政府也不甘示弱，積極籠絡汽車及電池廠商。大眾集團在北美的首座電池工廠落戶加拿大，固然是因為該國擁有鋰、鎳和鈷等礦產資源，但還有一個重要原因是當時加拿大政府承諾，未來10年內為其提供價值132億加元（目前1加元約合人民幣5.44元）的稅收抵免以及7億加元的聯(lián)邦撥款。之后，加拿大議會預算官員伊夫·吉魯6月14日表示，政府向大眾集團提供的補貼承諾將追加至163億加元。

 

《通脹削減法案》加劇政策博弈    

 

       由于美國通過《通脹削減法案》提供了大額補貼，招攬歐美日韓廠商等到此建廠，其他國家頓覺“壓力山大”，它們不得不拋出大手筆的補貼，以防止制造業(yè)外流。據估算，在北美市場，2022年至2028年間，全球十大車企在北美的投資約為1400億美元。其中，超級電池工廠是眾車企的重點投資項目。就在6月13日，美國印第安納州州長表示，通用汽車和三星SDI將在該州耗資逾30億美元建立一座電池工廠，計劃2026年開始運營。這也是通用汽車在美國的第4座電池工廠，在此之前，通用汽車與LG新能源在美國合建了3座電池工廠。另外，三星SDI與Stellantis合建的電池工廠位于美國印第安納州，計劃2025年投產，產能為23GWh。

 

       在美國《通脹削減法案》出臺后，車企在其他地區(qū)投資時也對當地的補貼提出了更高的要求。以Stellantis為例，去年3月，其與LG新能源宣布將在加拿大安大略省建設一座電池工廠，但在去年8月美國《通脹削減法案》推出后，Stellantis要求加拿大政府為其提供更多財政支持。由于未能達成協(xié)議，該工廠的建設暫停。加拿大政府正在與Stellantis斡旋，不排除追加補貼的可能性。業(yè)內專家推測，如果向美國的補貼看齊，加拿大最終為該工廠提供的補貼可能會高達190億加元，甚至其為超過大眾集團在當地建電池工廠提供的補貼。

 

       為何各國政府的姿態(tài)放得如此之低，不惜以巨額補貼“利誘”各大廠商投資建廠？打造新能源汽車本土供應鏈產業(yè)鏈是重要目的，而且一些國家已經將電池、半導體等提升到戰(zhàn)略安全的高度。日媒指出，從經濟安全的角度來看，提高日本國內車用電池的生產能力非常重要。去年12月，基于《經濟安全保障推進法》，日本政府將蓄電池、重要礦物等指定為戰(zhàn)略關鍵物質，將電池的國內開發(fā)和生產視為經濟安全的關鍵。以補貼鼓勵豐田、本田、松下等廠商強化本土電池生產也就在情理之中。

 

       法國則希望通過《綠色工業(yè)法案》補貼動力電池在內的新能源產業(yè)，從而振興法國工業(yè)，扭轉半個世紀以來的去工業(yè)化趨勢。“我們有著堅定的意愿和目標，即重振法國工業(yè)，讓法國成為歐洲的減碳大國。”法國財政部長勒梅爾說。事實上，去工業(yè)化對法國經濟和社會的影響日益凸顯，以發(fā)展新興工業(yè)為核心的再工業(yè)化已經成為法國各界的共識。

 

       電動汽車產業(yè)鏈布局有望帶動法國老工業(yè)區(qū)復興。以法國北部港口城市敦刻爾克為例，這一地區(qū)的傳統(tǒng)工業(yè)是鋼鐵、食品加工、煉油、造船和化工等，去工業(yè)化對其影響尤為嚴重。現在，法國有意將其打造成該國的“電池谷”。今年5月底，由Stellantis、梅賽德斯-奔馳、道達爾共同投資的超級電池工廠在此宣告落成，首批動力電池產品有望年底出貨。此外，法國本土初創(chuàng)企業(yè)Verkor在建的電池工廠計劃于2025年投產。而中國遠景動力和雷諾早在2021年就宣布了合作建廠計劃。再加上前不久官宣建廠的輝能科技，如果進展順利，到2030年，法國這4座電池工廠的總產能將達到100～120GWh。

 

       除了謀求振興外，法國《綠色工業(yè)法案》的出臺，也是為了與美國《通脹削減法案》相抗衡。后者出臺了包括高額補貼在內的大量措施，導致大眾集團等多家企業(yè)紛紛推遲在歐洲的投資計劃，轉而優(yōu)先考慮在美國投資。歐洲T＆E環(huán)境智庫發(fā)布的一項研究報告顯示，由于美國《通脹削減法案》的出臺，到2030年，歐洲2/3擬建電池產能面臨目標下調或無法實現的風險。

 

打造本土供應鏈 減輕對外依賴    

 

       值得注意的是，無論是歐盟、美國，還是日本，都已經深刻地意識到了中國在電動汽車以及動力電池領域的領先地位，它們都想打造本土動力電池供應鏈，降低對中國的依賴。

 

       法媒指出，目前，中國供應商在動力電池領域處于領先地位，法國的“電池谷”計劃旨在降低歐洲對中國乃至亞洲電池供應商的依賴。法國政府的目標是，到2030年法國電動汽車產能達到200萬輛，在2027年前本國汽車工業(yè)能夠提供足夠的本土組裝電池，并在未來出口“法國制造”的動力電池。作為法國本土車企，雷諾2021年分別與遠景動力和Verkor確定了合作關系，未來為其在法國北部的電動汽車生產中心供應動力電池。另外，在英國東北部城市桑德蘭，遠景動力正與日產共同建設一座超級電池工廠，以就近為日產在該地區(qū)生產的電動汽車配套。

 

       其他歐盟國家也是一樣，尤其是今年3月歐盟理事會通過了“禁燃令”。為了實現這一目標，車企需要穩(wěn)定的電池供應鏈。路透社指出，目前歐洲電動汽車在很大程度上依賴亞洲電池廠商，而歐洲各國政府競相吸引全球電池廠商，希望拉近與電池零部件和原材料供應商的距離。此前，大眾集團曾宣布在2030年前與合作伙伴在歐洲建設6座大型電池工廠的計劃，以滿足不斷增長的動力電池需求，集團在歐洲的動力電池產能目標為240GWh。其中，3座已經確定的電池工廠分別位于德國、瑞典和西班牙。

 

       美國則希望通過打造本土供應鏈，在電動汽車領域追趕中國。拜登政府一再強調要降低動力電池領域對于中國的依賴。6月18日，美國交通部長皮特·布蒂吉格稱，美國必須采取措施以“削弱中國在電動汽車電池方面的優(yōu)勢”，電池組件許多關鍵材料的精煉產能主要集中在中國，美國應確保以一種“經濟合理、環(huán)境合理、地緣政治穩(wěn)定”的方式，獲得這些關鍵材料。一些美國議員還向通用汽車、福特施壓，要求它們降低在供應鏈上對中國的依賴，尤其是在電池領域。在政策層面，美國實行“蘿卜加大棒”的方法，在通過巨額補貼吸引企業(yè)投資的同時，還提出了一系列限制條件，包括電動汽車需在北美地區(qū)組裝，電池組件和關鍵礦物須來自北美或與美國簽署了自貿協(xié)定的國家或地區(qū)。

 

       今年3月，大眾集團宣布將在美國南卡羅來納州建設電動汽車工廠，并在加拿大建設動力電池工廠。借此，大眾集團不僅能提升其在北美的本土化程度，旗下車輛也可以同時獲得加拿大和美國的補貼。而Stellantis此前就曾宣布在美國印第安納州與三星SDI合建電池工廠，在加拿大與LG新能源合建電池工廠。這并不是終點，今年5月底，Stellantis集團首席執(zhí)行官唐唯實對外表示，該公司需要在北美地區(qū)再建一到兩座大型電池工廠，以滿足配套需求。今年6月初，豐田宣布將向其美國北卡羅來納州電池工廠追加投資21億美元，該工廠的投資總額增至59億美元。按計劃，從2025年起，豐田首批美國產純電動SUV將在其美國肯塔基州工廠組裝，并由北卡羅來納州工廠供應電池。

 

動力電池“脫鉤斷鏈”不現實    

 

       6月9日，中國工信部副部長辛國斌在2023世界動力電池大會上透露，2022年中國動力電池裝車量達294.6GWh，同比增長90.7％，占全球總銷量的56.9％，正負極材料、電解液、隔膜等關鍵主材全球出貨量超過70％。

 

       產能方面，中國作為新能源汽車和動力電池產業(yè)的全球“領跑者”，過去數年，在地方政府和市場需求的共同推動下，動力電池產能快速擴張，甚至已經有了過剩之憂。6月21日，長安汽車在互動平臺表示，新能源方面，“缺芯貴電”正迅速轉化為產能過剩。預計到2025年，中國國內市場所需的動力電池產能約為1000～1200GWh，而目前行業(yè)產能規(guī)劃已達4800GWh，產能已嚴重過剩。長安汽車董事長、黨委書記朱華榮在6月上旬的2023中國汽車重慶論壇上，同樣提到了這一問題。

 

       當前，歐美國家正在通過巨額補貼等方式，加速提升本地電池產能。歐洲電池聯(lián)盟負責人托雷·塞克尼斯表示，預計到2030年，中國將繼續(xù)在動力電池產能方面發(fā)揮領導性作用，而歐洲將僅次于中國，位于全球第二。他還指出，如果一切進展順利，到2030年歐洲電池產能可以滿足本土需求。

 

       那么，屆時歐洲能否實現動力電池領域的完全獨立？答案恐怕是否定的。動力電池產業(yè)鏈配套體系正呈現全球化的趨勢。德國Automotorport汽車雜志近日在一篇文章中分析稱，在全球動力電池供應鏈中，任何國家都不能與中國“脫鉤”。因為從提取原材料到電池生產的各個環(huán)節(jié)，都少不了“中國制造”的影子。彭博社則指出，中國在動力電池市場已經形成了巨大的規(guī)模效應，美國和歐洲競爭對手難以望其項背。美國《紐約時報》也提到了中國在電池生產領域的優(yōu)勢，稱拜登政府正在實施類似戰(zhàn)略以促進美國國內動力電池的生產，但在這個行業(yè)，中國電池廠商已經獲得了明顯的先發(fā)優(yōu)勢。

 

       而且，中國電池廠商正在加速“出海”，在歐美、東南亞等地陸續(xù)建設電池工廠。例如，位于德國圖林根州的寧德時代首座海外電池工廠已于今年1月投產，就近為其大客戶寶馬配套電池。與此同時，寧德時代正在匈牙利建設一座規(guī)劃產能100GWh的超級電池工廠，預計2027年投產，該工廠將向梅賽德斯-奔馳、大眾、Stellantis和寶馬等車企供貨。國軒高科、億緯鋰能、中創(chuàng)新航、蜂巢能源、遠景動力等電池廠商也跟隨大客戶的腳步，在歐洲積極布局，德國和匈牙利成為中國電池廠商的投資熱土。此外，遠景動力正在美國籌建2座電池工廠，分別配套寶馬和梅賽德斯-奔馳的電動車型。伴隨億緯鋰能馬來西亞工廠、國軒高科越南工廠和泰國工廠、寧德時代印尼工廠等項目陸續(xù)啟動，中國電池廠商在東南亞市場的觸角也不斷延伸，電池“出海”大軍繼續(xù)壯大。