動力電池產(chǎn)能過剩,將引發(fā)哪些新的"危"和"機(jī)"

時(shí)間:2023-06-16 13:10來源:汽象 作者:汽象
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前言

 
       最近,動力電池產(chǎn)能過剩,引發(fā)了業(yè)內(nèi)的廣泛關(guān)注與討論。且聽汽象自媒體聯(lián)合會的大咖們,對此作何分析。
 
      “鐘叔駕道” 徐鐘(本期主理人):動力電池產(chǎn)能過剩?中國汽車業(yè)將迎來全新拐點(diǎn)
 
       隨著時(shí)間的推移,新能源汽車行業(yè)已經(jīng)由缺電、少電、貴電的階段,進(jìn)入到如今產(chǎn)能過剩的階段。
 
       對于企業(yè)而言,當(dāng)“供少于求”過渡到“供過于求”,企業(yè)的定價(jià)權(quán)必定會被削弱,動力電池銷售情況的好壞直接主宰著企業(yè)現(xiàn)階段的發(fā)展軌跡;另外,更多玩家擠進(jìn)動力電池賽道后,無規(guī)劃的擴(kuò)張擾亂市場秩序后,也進(jìn)一步縮短了行業(yè)的紅利期和發(fā)展期。
 
       有“危”便有“機(jī)”,在種種焦慮背后如何改善產(chǎn)能過剩的困擾?出海和儲能便是新的契機(jī)。搭乘著新能源這股東風(fēng),自主品牌出海市場屢破記錄。同理,既然國內(nèi)動力電池產(chǎn)能過剩,外銷出海便是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。
 
       另外,隨著電力需求快速增長、新能源規(guī);尤腚娋W(wǎng)、電力削峰填谷等方面的需求,儲能在未來電力系統(tǒng)中將是不可或缺的角色。
 
       比如蔚來的換電站,不僅僅支持單純的換電功能,由于本身就有大量的電池儲備,因此可以理解為一個(gè)儲能站。據(jù)鐘叔駕道了解,隨著第三代站開通了雙向充放電功能后,實(shí)現(xiàn)規(guī);蟊隳軈⑴c到電網(wǎng)的調(diào)節(jié)工作中,對維持電網(wǎng)穩(wěn)定運(yùn)行有一定的積極意義。
 
       “車透社” 羅裕(汽象自媒體聯(lián)合會2023輪值主席):電池行業(yè)需要思變,儲能領(lǐng)域前景廣闊
 
       從過去“少電、缺電、貴電”,轉(zhuǎn)換到如今的電池產(chǎn)能過剩,在這背后顯示出,新能源汽車行業(yè)在一路狂飆后,出現(xiàn)了增速放緩的趨勢,也就是階段性的需要“喘口氣”的節(jié)點(diǎn)。
 
       有行業(yè)分析預(yù)計(jì),到2025年,中國需要的動力電池產(chǎn)能為1000GWh-1200GWh,但目前行業(yè)產(chǎn)能規(guī)劃已經(jīng)達(dá)到4800GWh。換而言之,產(chǎn)能過剩非常嚴(yán)重。空置浪費(fèi),將無法避免。
 
       布局廠家的一哄而上,資本熱錢的推波助瀾,聯(lián)合導(dǎo)致了動力電池領(lǐng)域投資過熱,這樣的巨大浪費(fèi),令人痛心。
 
       不過,我們也看到有電池企業(yè)開始精準(zhǔn)細(xì)分,開始進(jìn)階布局,專注做一些“鋰動力電芯兼顧儲能”性能的產(chǎn)品,提升交付效率和交付品質(zhì),提前迎接新的市場機(jī)會。這為行業(yè)思變,打開了窗口。
 
       前不久,馬斯克和曾毓群的會面,據(jù)說也對儲能領(lǐng)域展開了討論。
 
       是的,新能源汽車領(lǐng)域也許消化不了過多的電池,但儲能領(lǐng)域則前景廣闊。
 
       歸根結(jié)底,綠色發(fā)展一定是未來的主旋律,這也為動力電池的下半場競爭指明了方向。
 
       “車哆哩” 王智良:未來新能源高質(zhì)量發(fā)展考驗(yàn)電池企業(yè)的技術(shù)提升
 
       在政府補(bǔ)貼政策以及燃油車存量博殺的作用力下,今年1至5月,新能源汽車滲透率增長超33%。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,這樣帶來的結(jié)果可能是動力電池低端產(chǎn)能過剩、高端產(chǎn)能不足。在當(dāng)前存量市場的博弈下,新能源滲透率的達(dá)成甚至是在透支部分市場需求達(dá)成。
 
       接下來,由于新能源汽車市場的增速放緩,動力電池供應(yīng)商產(chǎn)能集中釋放,磷酸鐵鋰電池及三元鋰電池供應(yīng)有可能過剩。眾所周知,大多數(shù)純電動車使用的磷酸鐵鋰電池除使用壽命、循環(huán)壽命兩項(xiàng)性能指標(biāo)能滿足車企需求外,在能量密度、功率密度尤其是安全性及成本等方面需要更大的提升空間。
 
       另外,從今年來看增程以及插電混動車型的上市車型較集中,這一趨勢也會帶來電池需求的供過于求。
 
       不可否認(rèn),新能源的蓬勃發(fā)展會帶來供應(yīng)鏈?zhǔn)袌龅淖兏。未來電池技術(shù)路線應(yīng)該與市場無縫結(jié)合,除了磷酸鐵鋰等電池在中低端車型領(lǐng)域得以大量運(yùn)用之外,那些性能較強(qiáng)、技術(shù)要求較為高端的固態(tài)電池和無鈷電池的份額也逐漸增加。從技術(shù)層面來看,固態(tài)電池因?yàn)榘踩、能量密度、長循環(huán)壽命長等特點(diǎn),會越來越受市場歡迎。
 
       當(dāng)然,電池產(chǎn)能過剩也會倒逼中國電池企業(yè)積極拓展海外市場,這也是一種“機(jī)”。這樣既可以解決產(chǎn)能過足的問題,也必然讓中國電池走向高端制造,而做到產(chǎn)業(yè)鏈全球化的電池企業(yè)才有好的未來。
 
       綜上,產(chǎn)能不過是促進(jìn)電池企業(yè)自身實(shí)力提升的一個(gè)維度,真正主導(dǎo)市場話語權(quán)的還是企業(yè)在技術(shù)層面的向上發(fā)展和創(chuàng)新競爭。面對新能源賽道下一輪的高質(zhì)量發(fā)展,考驗(yàn)電池企業(yè)的還是技術(shù)創(chuàng)新。這也許才是化“危”為“機(jī)”的捷徑。
 
       “鬼斗車” 王魁軍:有危就有機(jī) 做好籌劃應(yīng)對下一次大型波動
 
       早在去年就有專家表示,由于前幾年鋰礦及相關(guān)動力電池上游原材料短缺,并遭到國際炒家的惡意追捧后,加之我國各個(gè)地區(qū)及產(chǎn)業(yè)園扎堆快速上馬動力電池,隨后勢必會造成產(chǎn)量堆積,并最終惡意降價(jià),就如同十多年前中國的光伏產(chǎn)業(yè)。其實(shí)動力電池降價(jià)從目前來看是有利于新能源車發(fā)展的,畢竟動力電池要占到整車售價(jià)的六成左右,一旦價(jià)格大幅下跌,預(yù)示著油電同價(jià),甚至低于燃油車售價(jià)的時(shí)代即將到來,正好代替國補(bǔ)退潮所帶來的震動。可鬼哥并不希望由此帶來的動力電池價(jià)格大幅波動,因?yàn)橐坏﹦恿﹄姵貎r(jià)格紛紛回調(diào),導(dǎo)致前期高位接入這個(gè)產(chǎn)業(yè)的相關(guān)工廠陷入困境,從而低價(jià)甚至虧本傾銷,隨即大面積倒閉,再度造成動力電池及相關(guān)零部件短缺,從而引發(fā)下一場漲價(jià)潮。歸根結(jié)底,鬼哥還是想說加快動力電池的迭代及更新,增大研發(fā)投入,減少被國外卡脖子技術(shù),實(shí)現(xiàn)良性發(fā)展才是王道。危機(jī)危機(jī),有危就有機(jī),只要不盲目跟風(fēng),相信中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)會越走越好,畢竟老百姓真的需要越來越好的新能源車,而且這個(gè)勢頭是不可逆的,且走且珍惜吧!
 
       “三個(gè)司機(jī)” 劉志向:所謂機(jī)會就是需求,需求會怎么變?
 
       日前豐田聯(lián)合所有日本汽車制造商抵制汽車電動化,這意味著以世界第一大廠為首的日本車企,不會跟進(jìn)中國市場的電動化進(jìn)程。而歐美大廠在非中國市場也沒有上馬電動車的強(qiáng)烈愿望,所以動力電池需求最大的市場只有中國。
 
       作為動力電池主要原料碳酸鋰,其價(jià)格兩年來過山車一樣波動,從2022年巔峰時(shí)的60萬元每噸,下降到目前的32萬元每噸,低點(diǎn)曾經(jīng)下探到20萬元每噸。價(jià)格漲跌背后就是需求的變化。除了世界范圍內(nèi)的大形勢外,中國企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管控意識也在增強(qiáng),從研發(fā)層面也在探索其他原材料的應(yīng)用,都在想方設(shè)法降低動力電池的成本。
 
       而從國家戰(zhàn)略層面看,百花齊放的策略已很明顯,鼓勵(lì)氫能源和其他新能源技術(shù)的多線并進(jìn)。從長遠(yuǎn)看,傳統(tǒng)動力電池的價(jià)格會進(jìn)一步下探,轉(zhuǎn)而會在工藝革新、新材料應(yīng)用等方面實(shí)現(xiàn)突破。純電動車的價(jià)格也可能會繼續(xù)下探。
 
       “W動力” 顏延:主機(jī)廠不再是給電池廠打工
 
       隨著我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,動力電池需求旺盛,各大電池廠積極布局產(chǎn)能。從布局看未來動力電池產(chǎn)能將有過載風(fēng)險(xiǎn)。如寧德時(shí)代董事長曾毓群所說,動力電池行業(yè)已邁入了從“有沒有”到“好不好”的新階段。
 
       隨著動力電池的過剩,主機(jī)廠以往對電池供應(yīng)商以往的過度依賴格局將改變,主機(jī)廠話語權(quán)增加后也能改變“主機(jī)廠賣車是給電池廠家打工的”現(xiàn)狀,電池價(jià)格下浮是一定的,電動車整車價(jià)格有望降低。
 
       此外,鋰電池的龍頭也將目光轉(zhuǎn)向更多的新業(yè)務(wù)市場,諸如儲能業(yè)務(wù)和海外市場。
 
       不過不管怎么說,優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能一定是市場所需的,這也能促進(jìn)更高效,更安全,更具性價(jià)比的動力電池產(chǎn)品研發(fā)入市。
 
       “大俠上車” 任輝:沒有近憂,必要有遠(yuǎn)慮!
 
       如何處理報(bào)廢或未使用的動力電池,要遠(yuǎn)比處理尾氣排放更讓人頭疼。
 
       眾所周知,電動汽車的壽命要遠(yuǎn)低于燃油汽車,這其中的關(guān)鍵點(diǎn)就在于作為電動汽車核心零部件的動力電池,會隨著時(shí)間和使用頻率的增長出現(xiàn)衰弱,哪怕未使用過的電池也會出現(xiàn)自然衰減,而出現(xiàn)衰弱后的動力電池就要面臨報(bào)廢。隨著現(xiàn)如今全球經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)持續(xù)的下行,汽車市場的銷售狀況也較為疲軟,這就導(dǎo)致原本按照計(jì)劃生產(chǎn)出來的動力電池?zé)o法裝機(jī),從而導(dǎo)致許多供應(yīng)商出現(xiàn)停工停產(chǎn)的狀況。
 
       那么問題就來了,正如前面所提到的那樣,制造商可以停工停產(chǎn),已經(jīng)生產(chǎn)出的動力電池該怎么處理就成了大問題,畢竟它不像燃油車的發(fā)動機(jī)那樣只要妥善保管,哪怕在百年后使用也是滿血狀態(tài),隨著自然衰弱和技術(shù)更新,如果這些過剩產(chǎn)能下的動力電池?zé)o法及時(shí)裝機(jī),最終的結(jié)果也就是報(bào)廢,而報(bào)廢就會造成利益損失和環(huán)保問題,因此這就需要有關(guān)部門進(jìn)行及時(shí)介入,對新能源汽車市場的供應(yīng)鏈進(jìn)行更深層次的管控和調(diào)配,避免出現(xiàn)產(chǎn)能不足或產(chǎn)能過剩的情況。
 
       “Nice好車” 李云凱(汽象自媒體聯(lián)合會2023輪值秘書長):產(chǎn)能過剩,車企能拿回動力電池的定價(jià)權(quán)嗎?
 
       動力電池產(chǎn)能過剩苗頭已經(jīng)很明顯,減少工作時(shí)間、停工甚至削減人員已經(jīng)在電池行業(yè)逐漸出現(xiàn)。
 
       這也削弱了電池企業(yè)的定價(jià)權(quán)。即使是頭部的寧德時(shí)代也史無前例地推出了“鋰礦返利”計(jì)劃,碳酸鋰價(jià)格大幅降價(jià)。
 
       與此同時(shí),車企也在向動力電池產(chǎn)業(yè)進(jìn)軍。比亞迪的動力電池業(yè)務(wù)已然躋身市場份額第二位,廣汽等車企業(yè)也公布進(jìn)軍電池行業(yè)的相關(guān)規(guī)劃。
 
       可以預(yù)見,動力電池行業(yè)正在從賣方市場轉(zhuǎn)向買方市場,定價(jià)的主動權(quán)正在向車企傾斜。
 
       沒有規(guī)模優(yōu)勢、沒有技術(shù)優(yōu)勢、沒有上游原材料資源優(yōu)勢的動力電池企業(yè),尤其是新進(jìn)入者,前景堪憂。
 
       但對有技術(shù)優(yōu)勢的頭部企業(yè),這其實(shí)也是真正與車企融合、實(shí)現(xiàn)長期穩(wěn)定發(fā)展的良機(jī)。比如,簽署寧德時(shí)代“鋰礦返利”合作的車企,必須承諾將80% 左右的電池采購量給到寧德時(shí)代。
 
       動力電池企業(yè)更應(yīng)該著力高端核心技術(shù)突破,更應(yīng)該注重成本的控制,更應(yīng)該提升安全性能,與車企一起努力讓消費(fèi)者更放心。
 
       與車企深度融合、協(xié)同發(fā)展,其實(shí)有利于實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)。
 
       在汽車行業(yè)發(fā)展,必須堅(jiān)守“長期主義”。主機(jī)廠如此,供應(yīng)商更是如此。
 
       “中視汽車” 張少杰:動力電池產(chǎn)能過剩,或許有些言之過早!
 
       在最近幾次的行業(yè)論壇上,不少行業(yè)人士不約而同的提到了一個(gè)類似的觀點(diǎn),那就是“動力電池產(chǎn)能過剩”。長安汽車董事長朱華榮在前不久的一次論壇上提及,到2025年,中國需要的動力電池產(chǎn)能為 1000-1200GWh,目前行業(yè)產(chǎn)能規(guī)劃已經(jīng)達(dá)到4800GWh。一汽集團(tuán)總經(jīng)理邱現(xiàn)東也在某次論壇表示,目前的動力電池規(guī)劃,需要3000萬輛電動汽車才能消化,過剩已尤為明顯。在眾多的議論聲中,似乎在剛剛經(jīng)歷一番高歌猛進(jìn)之后,電池行業(yè)的“寒冬”很快就要到來了。
 
       在之前新能源車熱銷的時(shí)候,確實(shí)有很多的電池廠商一邊招工擴(kuò)產(chǎn),一邊忙著全球找礦,對市場預(yù)期過于的樂觀,電池的產(chǎn)能也在逐步升高。但是講真的,雖然我不是技術(shù)人員出身,對電池行業(yè)并不太了解,但是我依然堅(jiān)持認(rèn)為,現(xiàn)在說“動力電池產(chǎn)能過剩”似乎還有點(diǎn)早。因?yàn)槟壳昂芏嗳颂岬降碾姵禺a(chǎn)量,大多是以規(guī)劃的形式存在,那就還有調(diào)整的余量。其次,就算出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的趨勢,對動力電池行業(yè)的發(fā)展,也是有著積極的一面的,最起碼能讓那些產(chǎn)品力不過關(guān)的,產(chǎn)能處于低端的企業(yè)清理出去,從而讓那些低碳、清潔、安全、普惠的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能可以真正落地,正所謂“大浪淘沙”嘛,只不過會有一定的陣痛期。
 
       最后再啰嗦下,這種論調(diào)其實(shí)對很多車企也是一種提醒,而且已經(jīng)有不少車企加快了動力電池全面自研自產(chǎn)的步伐,畢竟受制于人還是挺難受的。
 
       “阿貴看車” 凌玉貴:三成的產(chǎn)能過剩會成為“巨頭”的機(jī)會?
 
       今年1-5月我國動力電池累計(jì)裝車量達(dá)119.2GWh,同比增長了43.5%,單從數(shù)據(jù)來看,今年我國動力電池可謂是“普天同慶”。然而阿貴哥認(rèn)為,與同期的產(chǎn)能相比,這樣的裝車量卻難以讓各大電池廠商高興,甚至多了幾分憂慮。
 
       有數(shù)據(jù)顯示,隨著各地瘋狂的投產(chǎn)動力電池,今年1-5月我國的動力電池產(chǎn)量已高達(dá)233.5GWh,同比增長了34.7%。即使算了今年1-5月45.9GWh的出口量,動力電池的產(chǎn)能還剩余了68.4GWh,剩余比例近30%。這樣的產(chǎn)能過剩,也側(cè)面反映了今年來動力電池為何促銷,為何價(jià)格持續(xù)走低的根源所在,這也是當(dāng)前動力電池的危之所在。
 
       若論及動力電池企業(yè),寧德時(shí)代的危也正在逼近,其“王者”地位也正在隱隱動搖。就拿今年1月來說,寧德時(shí)代的裝車量為7.17GWh,同比下降11.8%,環(huán)比更是大降了約60%。而4月,寧德時(shí)代的裝車量雖然達(dá)到了10.26GWh,可市占率卻跌到了近一年的新低40.83%(比第二位比亞迪的裝機(jī)量7.32GWh的(市占率29.11%)高了約10%),可見“寧王”的份額正在被各大品牌瓜分。
 
       究其原因,除了動力電池品牌的增多外,最核心的是磷酸鐵鋰電池的強(qiáng)勢崛起,今年1-5月磷酸鐵鋰電池的裝車量高達(dá)81.2GWh(三元?jiǎng)恿﹄姵貎H裝車量37.9GWh),同比增長了65.9%,占總裝車量68.1%,是三元?jiǎng)恿﹄姵氐?倍多。而寧德時(shí)代的磷酸鐵鋰電池卻還在成長中,這多少讓“寧王”的地位開始動搖。
 
       當(dāng)然,危中也有機(jī),隨著產(chǎn)能的剩余優(yōu)勝劣汰的淘汰賽就必然上演,這也將進(jìn)一步突顯巨頭的優(yōu)勢,畢竟巨頭的優(yōu)勢是其擊倒各地剛興起品牌的核武器。

(責(zé)任編輯:子蕊)
文章標(biāo)簽: 動力電池
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