歐洲動(dòng)力電池版圖之一丨本土電池廠紛紛下場，歐洲入局全球電池競爭

時(shí)間:2023-06-14 10:20來源:21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道 作者:何柳穎
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       近日，在2023年世界動(dòng)力電池大會(huì)論壇上，歐洲電池聯(lián)盟（EBA)負(fù)責(zé)人托雷·賽克尼斯表示，預(yù)計(jì)到2030年，中國將繼續(xù)在動(dòng)力電池產(chǎn)能中發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)性作用，歐洲將僅次于中國，位于全球第二。
 
       在動(dòng)力電池領(lǐng)域，歐洲雄心不小。歐盟委員會(huì)副主席Šefčovič亦曾表示，到2025年，歐洲將成為僅次于中國的世界第二大鋰離子電池生產(chǎn)地。
 
       然而，作為世界第二大電動(dòng)汽車市場，歐洲的動(dòng)力電池產(chǎn)能卻處于落后梯隊(duì)。市場研究公司SNE Research數(shù)據(jù)顯示，在2022年的全球動(dòng)力電池的裝機(jī)量排名中，寧德時(shí)代高居榜首，其后為LG新能源、比亞迪、松下、SK On、三星SDI�？梢钥吹剑腥枕n電池企業(yè)實(shí)力明顯靠前，暫無歐洲企業(yè)躋身前十之列。
 
       這一背景下，歐洲在加強(qiáng)本土電池供應(yīng)方面愈加急迫。近年來，歐盟政府不僅為電池項(xiàng)目提供了大額援助資金，同時(shí)也致力于撬動(dòng)私人投資。今年5月，歐盟委員會(huì)批準(zhǔn)了對西班牙的一項(xiàng)8.37億歐元的援助計(jì)劃，以支持電動(dòng)汽車和聯(lián)網(wǎng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的電池生產(chǎn)。與此同時(shí)，歐洲電池廠、汽車制造商紛紛入局，力圖在日益激烈的全球電池競爭中謀得一席之地。
 
       2017年10月，歐盟創(chuàng)立了歐洲電池聯(lián)盟，其目標(biāo)是建立一個(gè)強(qiáng)大的泛歐電池行業(yè)，努力要在2025年占領(lǐng)一個(gè)價(jià)值2500億歐元/年的市場。
 
       如今，中日韓在電池產(chǎn)業(yè)明顯占據(jù)技術(shù)與產(chǎn)品優(yōu)勢，歐洲能否追趕并占領(lǐng)“一個(gè)價(jià)值2500億歐元/年的市場”，成為了待解之題。
 
落后梯隊(duì)
 
       多年來，歐洲汽車工業(yè)聞名遐邇，具備難以撼動(dòng)的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。然而，伴隨著電動(dòng)汽車強(qiáng)勢崛起，全球汽車產(chǎn)業(yè)圖景正在生變。
 
       國際能源署（IEA)數(shù)據(jù)顯示，2022年，電動(dòng)汽車銷量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1000萬輛，在汽車總市場中占據(jù)約14%的份額。IEA預(yù)計(jì)，2023年銷量有望繼續(xù)增長至1400萬輛，約占汽車市場的18%。
 
       動(dòng)力電池裝車量同步上漲。SNE Research數(shù)據(jù)顯示，2022年全球動(dòng)力電池裝車量達(dá)到517.9GWh，同比增長71.8%，預(yù)計(jì)2023年全球動(dòng)力電池裝車量有望達(dá)到794GWh。
 
       歐洲作為世界第二大電動(dòng)汽車市場，電池需求也將保持旺盛。根據(jù)全球電池聯(lián)盟的預(yù)測，2030年全球電池需求將增長至2600-3600GWH（吉瓦時(shí)），其中歐盟占據(jù)的份額約17%，約為443-572GWH（吉瓦時(shí)）。
 
       面對海量市場，歐洲在電池產(chǎn)能上卻明顯處于落后梯隊(duì)。SNE Research公布的2022年全球動(dòng)力電池裝車量前十名中，中國有六家動(dòng)力電池企業(yè)上榜，共占全球市場份額的60.4%；韓國動(dòng)力電池企業(yè)LG新能源、SK On和三星SDI市場份額為23.7%；此外，日本松下排名第四，市場份額為7.3%。
 
       歐洲緣何在電池領(lǐng)域發(fā)展滯后？TrendForce集邦咨詢分析師曾佑鵬向21記者表示，“鋰離子電池自商業(yè)化以來，早期在全球消費(fèi)電子需求的帶動(dòng)下規(guī)模不斷擴(kuò)大。在消費(fèi)電子需求旺盛的時(shí)代，中日韓的鋰離子電池生產(chǎn)規(guī)模和制造技術(shù)已奠定了早期的競爭格局，當(dāng)電動(dòng)汽車接棒成為鋰離子電池最大的應(yīng)用市場時(shí)，歐洲動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)不僅缺乏完整的供應(yīng)鏈體系，需要依賴進(jìn)口，而且技術(shù)上也處于追趕中日韓的節(jié)奏。”
 
       真鋰研究創(chuàng)始人、總裁墨柯對此持同樣看法，他告訴21記者，“全球第一只商業(yè)化鋰離子電池由索尼在1991年推出，此后經(jīng)過十余年時(shí)間，鋰電產(chǎn)業(yè)逐步擴(kuò)到附近的韓國和中國，東亞地區(qū)建成非常完善的產(chǎn)業(yè)鏈的同時(shí)，電池成本也快速下降。”
 
       在受訪專家看來，即便歐洲推出了相關(guān)政策支持本土動(dòng)力電池的產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，其電動(dòng)化滲透率和市場需求處于全球前列，但目前的產(chǎn)能困境短時(shí)間內(nèi)難以解決。“就像Automotive Cells Company（ACC）在歐洲的動(dòng)力電池工廠，其產(chǎn)線鋰電設(shè)備的供應(yīng)仍需要中國設(shè)備廠商的參與，制造動(dòng)力電池的關(guān)鍵材料如隔膜、精密結(jié)構(gòu)等也同樣依賴進(jìn)口。”曾佑鵬補(bǔ)充指出。
 
加碼布局
 
       近日，法國迎來了本土第一家電動(dòng)汽車電池廠。
 
       當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月30日，ACC發(fā)布新聞稿稱，其在法國加萊海峽省杜夫林的“超級工廠”（Gigafactory）正式落成，工廠總產(chǎn)能預(yù)計(jì)達(dá)到40GWh。
 
       ACC是一家由汽車集團(tuán)Stellantis、梅賽德斯-奔馳和道達(dá)爾能源合資成立的電池生產(chǎn)企業(yè)，此舉成為法國實(shí)現(xiàn)“再工業(yè)化”的關(guān)鍵一步，同時(shí)也是歐洲加快構(gòu)建本土電池產(chǎn)業(yè)鏈的縮影之一。
 
       身處行業(yè)發(fā)展熱潮之中，ACC等歐洲企業(yè)正“馬不停蹄”地布局電池產(chǎn)能。
 
       以瑞典電池制造商N(yùn)orthvolt為例，Northvolt于2016年由大眾集團(tuán)、高盛、西門子創(chuàng)立，被視為歐洲鋰電池生產(chǎn)企業(yè)的領(lǐng)先者。2021年12月，Northvolt在瑞典超級工廠成功完成首塊鋰離子電池的組裝，Northvolt表示，這是第一塊完全由歐洲本土電池公司在超級工廠設(shè)計(jì)、開發(fā)和組裝的電池，“標(biāo)志著歐洲工業(yè)歷史的新篇章”。
 
       為擴(kuò)張產(chǎn)能，2022年7月，Northvolt宣布簽署了一份價(jià)值11億美元的可轉(zhuǎn)換票據(jù)，為其在歐洲擴(kuò)大電池和正極材料生產(chǎn)提供資金。同年，Northvolt宣布將在德國新建一座超級電池工廠，年產(chǎn)能預(yù)計(jì)達(dá)到60GWH，這是Northvolt的第三家超級工廠。
 
       斯洛伐克電池企業(yè)InoBat近年來持續(xù)推進(jìn)其在斯洛伐克的電池生產(chǎn)線的同時(shí)，也將產(chǎn)能目標(biāo)投向整個(gè)歐洲大陸。2022年底，公司宣布已與塞爾維亞政府簽署了意向聲明，將在塞爾維亞建設(shè)一個(gè)新的超級工廠。
 
       法國也在謀求電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，該國擬將上法蘭西大區(qū)（Hauts-de-France）打造為“電池谷”，ACC近日落成的超級工廠正是落地于此。
 
       值得一提的是，電池企業(yè)之外，歐洲車企也積極入局電池生產(chǎn)。比如大眾計(jì)劃在歐洲建立六座電池工廠，去年7月，大眾在德國薩爾茨基特的電池工廠破土動(dòng)工，這是其首座歐洲電池工廠。
 
       T&E（歐洲運(yùn)輸與環(huán)境組織）數(shù)據(jù)顯示，截至2021年5月，歐盟和英國正在建造或計(jì)劃建造的電池超級工廠共38座。如果這38個(gè)項(xiàng)目按計(jì)劃上線，2025年可生產(chǎn)462GWh，2030年增至1144GWh。
 
       T&E認(rèn)為，“這將使歐洲牢牢占據(jù)全球電池版圖，到2025年將占全球電池產(chǎn)量的五分之一，僅次于中國。”
 
勝算幾何？
 
       2017年10月，歐盟創(chuàng)立了歐洲電池聯(lián)盟（European Battery Alliance），其目標(biāo)是建立一個(gè)強(qiáng)大的泛歐電池行業(yè)，努力要在2025年占領(lǐng)一個(gè)價(jià)值2500億歐元/年的市場。
 
       歐洲電池聯(lián)盟確立了多項(xiàng)優(yōu)先行動(dòng)，包括以合理的成本獲得可持續(xù)生產(chǎn)的電池原材料；打造并維持電池跨價(jià)值鏈生態(tài)系統(tǒng)；提高歐洲的研發(fā)能力，加強(qiáng)價(jià)值鏈各個(gè)環(huán)節(jié)的熟練勞動(dòng)力，使歐洲對世界級專家具有吸引力……
 
       為促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，歐盟不僅為電池項(xiàng)目提供了大額援助資金，也致力于撬動(dòng)私人投資。2021年，歐盟委員會(huì)繼續(xù)批準(zhǔn)了一項(xiàng)“歐洲電池創(chuàng)新“項(xiàng)目，以支持電池價(jià)值鏈的研究和創(chuàng)新，在未來幾年，奧地利、比利時(shí)、法國、德國等十二個(gè)成員國將提供高達(dá)29億歐元的資金，并吸引90億歐元的私人投資。
 
       更早之前，歐盟于2019年批準(zhǔn)了一項(xiàng)電池項(xiàng)目，該項(xiàng)目由法國、德國、比利時(shí)等七個(gè)成員國聯(lián)合實(shí)施，將在未來幾年為該項(xiàng)目提供約32億歐元的援助資金，以及將撬動(dòng)50億歐元的私人投資。
 
       需要指出的是，原材料供應(yīng)是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵之一。一方面，為強(qiáng)化鋰、錳、鎳等原材料供應(yīng)，歐盟于今年3月發(fā)布了《關(guān)鍵原材料法》（Critical Raw Materials)。另一方面，歐盟積極與第三國建立伙伴關(guān)系。去年，哈薩克斯坦與歐盟就可持續(xù)原材料、蓄電池組和綠色氫價(jià)值鏈領(lǐng)域戰(zhàn)略伙伴關(guān)系簽署了一份諒解備忘錄。
 
       不過，從資源稟賦上看，歐盟處于“先天不足”的尷尬境地。
 
       安邦智庫研究員周超向21記者表示，“就鋰礦石而言，其儲(chǔ)能和產(chǎn)能均呈現(xiàn)高度集中的態(tài)勢，歐洲諸國不在其列，這意味著其原材料供應(yīng)主要還是依賴進(jìn)口。”
 
       曾佑鵬亦向記者表示，“由于全球優(yōu)質(zhì)的鋰礦項(xiàng)目已被鎖定，加強(qiáng)鋰礦資源以及其他鈷、鎳等關(guān)鍵金屬礦產(chǎn)資源對歐盟而言將是一個(gè)比較大的挑戰(zhàn)。”
 
       而且，在周超看來，進(jìn)口也存在不穩(wěn)定性。“除爭取南美礦源之外，美國和澳大利亞也將是歐洲主要的爭取對象，但是美澳基于自身電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需求，短期之內(nèi)也可能未必能對歐洲的需求‘有求必應(yīng)’。”
 
       在受訪專家看來，歐盟距離其電池產(chǎn)能目標(biāo)仍有相當(dāng)一段距離。除上述原材料供應(yīng)問題待解之外，整體產(chǎn)業(yè)鏈均面臨一定瓶頸。
 
       周超表示，“生產(chǎn)鋰電池的成套設(shè)備和生產(chǎn)線方面，歐洲的自給能力依然偏低，這意味著在未來較長的階段之內(nèi)歐洲廠商都將依賴美亞生產(chǎn)廠家的技術(shù)設(shè)備。”
 
       而且，外圍環(huán)境也正對其產(chǎn)生干擾，美國的《通脹削減法案》正是其一。T&E今年3月的一份分析報(bào)告指出，歐洲超過三分之二 (68%) 的鋰離子電池生產(chǎn)計(jì)劃面臨延期、縮減或取消的風(fēng)險(xiǎn)。T&E認(rèn)為，美國的《通脹削減法案》（IRA)是歐洲超級工廠計(jì)劃的主要威脅。
 
       為緩解外部補(bǔ)貼壓力，歐盟委員會(huì)于今年3月公布了《凈零工業(yè)法案》（Net-Zero Industry Act），其目標(biāo)是到2030年，戰(zhàn)略凈零技術(shù)的本土制造能力接近或達(dá)到歐盟年度部署需求的40%。
 
       整體而言，“歐盟要完善本土的鋰電產(chǎn)業(yè)鏈，規(guī)模起量還是有可能的，因?yàn)閼?yīng)用市場規(guī)模很大。但歐盟的困難在于產(chǎn)業(yè)鏈配套體系很不完善，此外，人才儲(chǔ)備與東亞三國相比也有明顯差距。”在墨柯看來，歐盟要在電池領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)彎道超車的可能性不大。
 
(責(zé)任編輯：子蕊)
文章標(biāo)簽： 電池廠 動(dòng)力電池
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