31家動(dòng)力電池中上游企業(yè)業(yè)績(jī)預(yù)增：盈利超1300億 相當(dāng)8個(gè)比亞迪

時(shí)間:2023-02-03 09:43來(lái)源:汽車(chē)營(yíng)造社 作者:劉彤楠
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開(kāi)年之際，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈上企業(yè)紛紛披露了2022年度業(yè)績(jī)預(yù)告。據(jù)汽車(chē)營(yíng)造社梳理，32家企業(yè)預(yù)告了年度業(yè)績(jī)，其中31家預(yù)計(jì)盈利，28家實(shí)現(xiàn)了全年預(yù)凈利同比增長(zhǎng)。
 
2022年，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈上企業(yè)持續(xù)享受新能源行業(yè)發(fā)展紅利。在產(chǎn)業(yè)鏈下游，比亞迪拿下2022年全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)冠，凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)超過(guò)160億元，單年成績(jī)超過(guò)去5年之和。產(chǎn)業(yè)鏈中上游業(yè)績(jī)更為亮眼，31家企業(yè)合計(jì)預(yù)盈利超過(guò)1300億元，相當(dāng)于8.1個(gè)比亞迪的預(yù)凈利規(guī)模。
 
其中，預(yù)盈利上限值最高當(dāng)屬動(dòng)力電池企業(yè)寧德時(shí)代，歸屬上市公司股東凈利潤(rùn)超2,910,000萬(wàn)元；其次為動(dòng)力電池原材料企業(yè)天齊鋰業(yè)和贛鋒鋰業(yè)，預(yù)盈利分別超2,310,000萬(wàn)元、1,800,000萬(wàn)元。
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全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)享受行業(yè)紅利 97%業(yè)績(jī)預(yù)盈利
 
2022年，中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)快速擴(kuò)張。據(jù)EVTank研究數(shù)據(jù)，2022年中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量為688.4萬(wàn)輛，全球市場(chǎng)占有率達(dá)63.6%，較2021年提升10.6個(gè)百分點(diǎn)。
新能源汽車(chē)行業(yè)發(fā)展，帶動(dòng)動(dòng)力電池及儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)，鋰電池板塊產(chǎn)銷(xiāo)大增。EVTank在另一項(xiàng)研究中指出，2022年全球汽車(chē)動(dòng)力電池（EV LIB）出貨量為684.2GWh，同比增長(zhǎng)84.4%。
 
在此背景下，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈上企業(yè)享受發(fā)展紅利。據(jù)汽車(chē)營(yíng)造社梳理的32家相關(guān)企業(yè)的業(yè)績(jī)預(yù)告來(lái)看，31家企業(yè)預(yù)計(jì)2022年度盈利，28家企業(yè)全年凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)。企業(yè)紛紛在業(yè)績(jī)預(yù)告中指出，盈利大增受益于新能源汽車(chē)行業(yè)擴(kuò)張。
 
動(dòng)力電池正極材料供應(yīng)商容百科技，2022年得益于下游電池企業(yè)的旺盛需求，在歐美主流車(chē)企加快推出高能量密度車(chē)型的市場(chǎng)風(fēng)向中，建成高鎳產(chǎn)能25萬(wàn)噸，NCM811等高鎳正極材料出貨同比增長(zhǎng)高達(dá)約70%，產(chǎn)銷(xiāo)大增。業(yè)務(wù)高漲最終體現(xiàn)在業(yè)績(jī)上，2022年容百科技預(yù)盈利超132,000萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)預(yù)超45%。
 
利潤(rùn)從產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)，流向各個(gè)環(huán)節(jié)。電池隔膜供應(yīng)企業(yè)恩捷股份緊抓鋰電池隔離膜業(yè)務(wù)的行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，開(kāi)拓海內(nèi)外市場(chǎng)，濕法鋰電池隔離膜的產(chǎn)量和銷(xiāo)量持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，2022年預(yù)續(xù)盈超390,000萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)預(yù)超44%。贏合科技主營(yíng)電池設(shè)備業(yè)務(wù)，2022年預(yù)盈利超43,500萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)預(yù)超40%，其表示持續(xù)受益于新能源汽車(chē)行業(yè)的擴(kuò)張，在手訂單充足。
 
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市值頭部企業(yè)業(yè)績(jī)突出 預(yù)凈利集中度達(dá)81%
 
從32家動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈上企業(yè)的預(yù)告業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)結(jié)果來(lái)看，市值位列頭部的10家企業(yè)，預(yù)盈利總計(jì)超11,132,637萬(wàn)元，占32家總預(yù)盈利值的81%，凈利集中度較高。
2022年，寧德時(shí)代動(dòng)力電池裝機(jī)量為142.02GWh，同比增長(zhǎng)76.4%，市占率為48.2%，拿下國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)裝車(chē)量榜首。“寧王”的盈利業(yè)績(jī)同樣讓行業(yè)望塵莫及，2022年寧德時(shí)代凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)超2,910,000萬(wàn)元，達(dá)到32家企業(yè)預(yù)計(jì)盈利值總和的21%。
 
寧德時(shí)代在業(yè)績(jī)預(yù)告中表示，在新能源快速發(fā)展的大環(huán)境下，公司通過(guò)加大研發(fā)投入和創(chuàng)新力度，加強(qiáng)市場(chǎng)開(kāi)拓力度及深化客戶合作關(guān)系，加之前期布局的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能釋放，產(chǎn)銷(xiāo)量明顯提升，推動(dòng)公司實(shí)現(xiàn)了盈利規(guī)模的快速增長(zhǎng)。
 
億緯鋰能在2022年盈利預(yù)超319,637萬(wàn)元，相較于位列2022年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)裝車(chē)量前十位的好成績(jī)，其預(yù)盈利規(guī)模卻未在前列，同時(shí)相較其它企業(yè)的同比高增長(zhǎng)，億緯鋰能的同比增長(zhǎng)僅超10%。
 
從其業(yè)績(jī)預(yù)告信息中看出，2022年億緯鋰能投資收益同比下降幅度較大，且持續(xù)加大研發(fā)投入，其中也提到了上游主要原材料價(jià)格急劇上漲的情況。在此背景下，億緯鋰能通過(guò)調(diào)整定價(jià)機(jī)制，對(duì)各產(chǎn)品線的盈利能力做了修復(fù)，加上2022年新工廠、新產(chǎn)線步入量產(chǎn)階段，億緯鋰能營(yíng)收實(shí)現(xiàn)了約110%的同比增長(zhǎng)。
 
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鋰礦龍頭企業(yè)盈利規(guī)模大 行業(yè)高景氣度向上
 
新能源汽車(chē)發(fā)展，給動(dòng)力電池企業(yè)帶來(lái)大量需求，作為關(guān)鍵材料的碳酸鋰價(jià)格水漲船高，從而上游鋰礦原材料廠商啃到了大頭紅利，這在碳酸鋰企業(yè)的年度盈利成績(jī)中不難看出。
32家動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈上企業(yè)中，7家碳酸鋰企業(yè)的整體預(yù)凈利超6,128,000萬(wàn)元，達(dá)到32家整體規(guī)模的45%，平均增幅高達(dá)883%。
天齊鋰業(yè)以超2,310,000萬(wàn)元的年度預(yù)盈利成績(jī)斷層第一，同比增長(zhǎng)高達(dá)1011%。超10倍的增長(zhǎng)，來(lái)自于鋰離子電池廠商加速產(chǎn)能擴(kuò)張帶來(lái)下游正極材料訂單增加，2022年天齊鋰業(yè)主要鋰產(chǎn)品的銷(xiāo)量和銷(xiāo)售均價(jià)較2021年度明顯增長(zhǎng)。
 
更高的同比漲幅來(lái)自融捷股份，2022年預(yù)計(jì)盈利同比增長(zhǎng)3121.58%-3707.33%，實(shí)現(xiàn)超220,000萬(wàn)元的預(yù)凈利，增速領(lǐng)先32家企業(yè)。
 
據(jù)其業(yè)績(jī)預(yù)告描述，受宏觀政策和市場(chǎng)需求增加的影響，新能源行業(yè)景氣度持續(xù)提高，鋰電池行業(yè)上游材料產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)大幅上漲，鋰電材料和鋰電設(shè)備的需求持續(xù)增加，從而融捷股份鋰精礦、鋰鹽、鋰電設(shè)備的營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)均大幅增加。
 
除此之外，永興材料、藏格礦業(yè)、盛新鋰能、西藏礦業(yè)業(yè)績(jī)也呈現(xiàn)出預(yù)盈利的高增長(zhǎng)。無(wú)論企業(yè)是主營(yíng)鋰礦業(yè)務(wù)，還是多業(yè)務(wù)共線發(fā)展，都表明了業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)來(lái)源于碳酸鋰產(chǎn)品的量?jī)r(jià)提升。
 
近期，鋰鹽價(jià)格處于回調(diào)狀態(tài)，但仍處于高位。據(jù)上海鋼聯(lián)1月31日數(shù)據(jù)，電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)報(bào)47.15萬(wàn)元/噸，工業(yè)級(jí)碳酸鋰均價(jià)報(bào)44萬(wàn)元/噸。
 
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經(jīng)營(yíng)管理降本增效 為業(yè)績(jī)同向上升保駕護(hù)航
 
碳酸鋰價(jià)格持續(xù)走高，讓整條產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)找孀呦蛏嫌卧牧掀髽I(yè)的同時(shí)，也使動(dòng)力電池產(chǎn)品難以降低成本，中下游動(dòng)力電池和整車(chē)制造企業(yè)面臨更大成本壓力。
 
盡管如此，中下游企業(yè)通過(guò)降本增效等一系列措施，加強(qiáng)費(fèi)用管控與運(yùn)營(yíng)效率，最終提升公司整體盈利能力。
 
2022年上半年，寧德時(shí)代首席科學(xué)家吳凱稱(chēng)公司雖然還沒(méi)虧本，但在盈利邊緣掙扎，非常痛苦，而后其董事長(zhǎng)曾毓群控訴：錢(qián)讓原材料企業(yè)賺走了。好在年度盈利依舊亮眼，寧德時(shí)代在業(yè)績(jī)預(yù)告中表示，通過(guò)持續(xù)實(shí)施降本增效措施，加強(qiáng)費(fèi)用管控，進(jìn)一步提升了公司整體盈利能力。
 
電解液材料供應(yīng)商新宙邦，通過(guò)供應(yīng)鏈集成管理提升生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率，同時(shí)開(kāi)展精益管理和降本提效專(zhuān)項(xiàng)工作，提升公司成本控制能力，2022年度預(yù)盈利17,608萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)35%，公司整體盈利能力提升。
 
三元正極及前軀體生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)升科技，實(shí)施精益管理，進(jìn)一步提高生產(chǎn)效率，預(yù)盈利超220,000萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)超102%，利潤(rùn)水平創(chuàng)新高。
 
多氟多主要為動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈提供電解質(zhì)材料，2022年其通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和成本管控，應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)疫情及原材料價(jià)格持續(xù)上漲帶來(lái)的不利影響，預(yù)計(jì)全年凈利潤(rùn)超193,000萬(wàn)元，同向增長(zhǎng)超53%。
 
即便“家里有礦”，面對(duì)不確定性加劇的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，也需要加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理。西藏礦業(yè)2022年度預(yù)盈利同比超364%，凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)達(dá)65,000萬(wàn)元~95,000萬(wàn)元。據(jù)其業(yè)績(jī)預(yù)告信息，超3倍的增長(zhǎng)來(lái)自于治理體系優(yōu)化，西藏礦業(yè)完善各項(xiàng)制度，加強(qiáng)內(nèi)部管理控制，使得公司2022年實(shí)現(xiàn)增產(chǎn)增效創(chuàng)新降本約5,425.60萬(wàn)元、管理降本約3,000.00萬(wàn)元，致使公司利潤(rùn)增加。
 
光大證券研究表明，2023年全球碳酸鋰需求和供給分別為107.2萬(wàn)噸和110.9萬(wàn)噸LCE，仍維持緊平衡狀態(tài)，考慮到礦山資源的審批流程、新工藝的工程化、地緣因素影響以及疫情擾動(dòng)仍會(huì)增加項(xiàng)目投產(chǎn)的不確定性，2023年鋰價(jià)預(yù)計(jì)將高位震蕩。
 
面對(duì)短期內(nèi)難以扭轉(zhuǎn)的原料漲價(jià)及供需不平衡問(wèn)題，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈或?qū)⒚媾R更多的挑戰(zhàn)。如何降低成本、提升性能，從而在競(jìng)爭(zhēng)中獲得優(yōu)勢(shì)，是當(dāng)下動(dòng)力電池全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。經(jīng)營(yíng)管理創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、多線業(yè)務(wù)拓展、國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)同步發(fā)展等等，是助力企業(yè)內(nèi)部乃至動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力、健康持續(xù)發(fā)展的有效手段。
 
(責(zé)任編輯：子蕊)
文章標(biāo)簽： 動(dòng)力電池
作者：劉彤楠 ，如若轉(zhuǎn)載，請(qǐng)注明出處：http://m.tyubcd3.cn/wenshuo/sc/2023020341213.html
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