儲能需求爆發(fā)概念股大漲 電池供不應(yīng)求調(diào)整錯配期仍需時日

時間:2022-10-25 10:35來源:新京報貝殼財經(jīng) 作者:王琳琳
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       伴隨電池企業(yè)儲能領(lǐng)域的訂單紛紛落地，近日儲能鋰電池概念股大漲。
 
       10月21日，儲能板塊繼續(xù)走強，多家儲能鋰電池生產(chǎn)商股價繼前兩日漲停后仍保持上漲走勢。
 
       相關(guān)企業(yè)股價“狂歡”還源于“儲能企業(yè)暫停接單”的傳聞。有傳聞稱自9月底開始，電池供應(yīng)持續(xù)短缺，儲能企業(yè)暫停接單的情況頗為普遍。10月21日，新京報貝殼財經(jīng)記者致電科士達、鵬輝能源、保力新等多家儲能鋰電池生產(chǎn)商證券部，其相關(guān)工作人員皆表示，供不應(yīng)求情況已經(jīng)持續(xù)一年，但暫時并未到短缺的程度，若未來儲能訂單仍保持高速增長，供需矛盾加劇，可能市場供應(yīng)會出現(xiàn)短缺的情況。
 
緊俏的是280Ah大電芯，供需錯配，實際儲能電池產(chǎn)能未能滿足市場需求
 
       儲能電池是電化學(xué)儲能的主要載體，通過電池完成能量儲存、釋放與管理的過程，目前鋰離子電池是技術(shù)最成熟，應(yīng)用最廣泛的儲能電池。按照目前業(yè)內(nèi)透露的信息，儲能電池供不應(yīng)求，主要短缺的是280Ah大電芯。
 
       在儲能電池市場，大型儲能是主要應(yīng)用市場，電芯以280Ah以上為主，向更大容量、低成本、長壽命和高安全方向發(fā)展；而戶儲則以100Ah以下小電芯為主，圓柱、軟包、方殼封裝形式均有。據(jù)悉，280Ah電芯在2020年由寧德時代率先推出，已成為儲能項目建設(shè)的標(biāo)配，儲能電池采購普遍要求單體電芯容量達到280Ah及以上。
 
       相比于小容量電池，280Ah大電芯優(yōu)勢明顯，一是能量密度高，零部件使用量減少，成本優(yōu)勢凸顯；二是大容量電芯在安全性方面明顯提升，在長時儲能場景的運用中更具優(yōu)勢；三是大容量電池BMS管理難度較低。
 
       為何儲能行業(yè)出現(xiàn)電池供應(yīng)緊俏的局面？真鋰研究首席分析師墨柯表示，儲能等在內(nèi)的鋰電在各大市場的需求都將快速增長，供給跟不上需求的增速。
 
       一方面，上游原材料產(chǎn)能并沒有跟上動力電池不斷增長的需求，上游原材料產(chǎn)能釋放需要一定時間，導(dǎo)致動力電池規(guī)劃產(chǎn)能龐大但實際產(chǎn)能并沒有滿足市場需求，供需錯配失衡；其次，動力電池企業(yè)產(chǎn)能擴產(chǎn)都相對謹(jǐn)慎。
 
       此外，當(dāng)前儲能市場還沒有達到大規(guī)模發(fā)展階段，儲能電池并非是電池廠商出貨的優(yōu)先選擇，電池企業(yè)對儲能市場預(yù)判不足，產(chǎn)能多數(shù)以供應(yīng)動力市場為主。
 
    “未來的鋰電行業(yè)很可能會面臨優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能不足、落后產(chǎn)能過剩的局面。”北京特億陽光新能源總裁祁海珅表示，“大容量280Ah大電芯等類型產(chǎn)品供不應(yīng)求就是明顯的例子；目前來看，大容量電芯未來仍可能面臨階段性供不應(yīng)求的狀態(tài)。”
 
       業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，儲能電池市場供應(yīng)的緩解中期看供需，長期看經(jīng)濟；從根本來講，仍需解決供需錯配問題，但產(chǎn)能完全釋放需要一定時間。
 
動力電池巨頭密集出招，逐鹿儲能賽道
 
      儲能電池供不應(yīng)求背后是儲能市場的爆發(fā)，中信證券預(yù)計，2022年下半年，國內(nèi)儲能項目將規(guī)�；涞兀Ｍ鈨δ苄枨罂焖僭鲩L；未來五年全球儲能市場年復(fù)合增長率將保持在60%以上。目前包括寧德時代、億緯鋰能、鵬輝能源、中創(chuàng)新航、國軒高科、欣旺達、孚能科技等在內(nèi)的電池企業(yè)均有在儲能領(lǐng)域進行產(chǎn)能布局。
 
      10月20日，億緯鋰能發(fā)布儲能電池LF560K，并表示儲能電池LF560K預(yù)計2024年第二季度開啟全球交付。同日，國軒高科宣布獲中國電力600MWh儲能電池訂單，中標(biāo)金額約8億元；國軒高科方面表示，上述儲能項目有助于深化與大型電力公司的戰(zhàn)略合作，提升在儲能市場的影響力以及促進儲能業(yè)務(wù)拓展。
 
     10月18日，寧德時代宣布與美國公用事業(yè)和分布式光伏+儲能開發(fā)運營商Primergy Solar LLC達成協(xié)議，為總投資12億美元的Gemini光伏+儲能項目獨家供應(yīng)電池。10月9日，國軒高科與蘇美達牽手?jǐn)M在儲能領(lǐng)域開展全方位合作；未來三年雙方合作的儲能項目預(yù)計10GWh。
 
       與此同時，動力電池企業(yè)也在加速擴產(chǎn)。9月28日，寧德時代宣布在河南省洛陽市伊濱區(qū)投資建設(shè)洛陽新能源電池生產(chǎn)基地項目。9月27日，億緯鋰能宣布與沈陽市人民政府、沈陽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會簽訂儲能與動力電池項目投資協(xié)議；5月億緯鋰能曾與云南省玉溪高新區(qū)就投資建設(shè)鋰電池生產(chǎn)項目相關(guān)事宜簽訂協(xié)議，建設(shè)10GWh動力儲能電池項目。
 
       此外，蔚藍鋰芯、孚能科技與欣旺達近期發(fā)布的擴產(chǎn)公告中，也均已明確提及儲能電池；新京報貝殼財經(jīng)記者粗略計算了年內(nèi)各大動力電池企業(yè)在儲能擴產(chǎn)方面的投資，發(fā)現(xiàn)總投資規(guī)模接近3000億元；截至9月底，今年儲能電池相關(guān)項目累計總產(chǎn)能超800GWh。
 
       祁海珅表示，動力電池企業(yè)之所以擴建產(chǎn)能，是因為動力電池電芯與儲能電芯差異化明顯，動力電池追求高能量密度，對壽命要求不高；而儲能電池追求長壽命、極高一致性，對高功率的要求不高，因此共線生產(chǎn)也越來越少。
 
       實際上，儲能業(yè)務(wù)已經(jīng)成為動力電池第二增長曲線。以寧德時代為例 ，寧德時代今年三季報雖并未提及儲能業(yè)務(wù)的營收，但表示儲能業(yè)務(wù)快速發(fā)展；今年上半年寧德時代儲能系統(tǒng)實現(xiàn)營收127.36億元，同比增長171.41%，占公司總營收的比重超11%。
 
市場規(guī)�；虺�3萬億，鈉離子電池或改善儲能電池供不應(yīng)求局面
 
       今年3月發(fā)布的《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》明確指出，到2025年，新型儲能由商業(yè)化初期步入規(guī)�；l(fā)展階段，具備大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用條件。目前，已有多省發(fā)布新能源配儲政策，各地配儲趨勢明確。而對于儲能電池，高工產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測稱，到2025年全球儲能電池出貨量將逼近500GWh，到2030年儲能電池出貨量有望達到2300GWh，市場規(guī)模將超3萬億。
 
       面對上萬億的市場空間，動力電池企業(yè)已經(jīng)掀起擴產(chǎn)熱潮。祁海珅表示，構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)，儲能會是標(biāo)準(zhǔn)配置，儲能市場的空間已經(jīng)打開了，未來5年很可能會有300GWh以上的需求。但祁海珅認(rèn)為，現(xiàn)階段再布局鋰電池產(chǎn)業(yè)投資，首先得明確新產(chǎn)品的定位，確保產(chǎn)品有市場機會，應(yīng)用市場需要做精準(zhǔn)細分；例如專注做好一款“鋰動力電芯兼顧儲能”性能的產(chǎn)品。
 
       另外，值得注意的是，業(yè)內(nèi)認(rèn)為，鈉離子電池“量產(chǎn)元年”的到來或?qū)⒃谝欢ǔ潭壬细纳苾δ茈姵毓┎粦?yīng)求的局面。寧德時代方面表示，正在推進鈉離子電池明年實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化；鵬輝能源也表示，希望明年推動鈉離子電池批量生產(chǎn)。
 
       東北證券認(rèn)為，鈉離子電池在儲能市場的前景較為廣闊；財通證券認(rèn)為，儲能領(lǐng)域?qū)︹c離子電池的需求將從2021年的0GWh增長到2025年的48.74GWh；2025年，超過66%的鈉離子電池將用于儲能。
 
       墨柯認(rèn)為，鈉離子電池的能量密度稍低，必須要價格相對更低一些才會有市場，因而在儲能等更注重電池成本但對電池體積和重量不是很在意的市場上，只要能做到綜合性價比相對更優(yōu)，可以在一定程度上取代鋰離子電池。
 
(責(zé)任編輯：子蕊)
文章標(biāo)簽： 電池 儲能
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