鋰電中游密集預(yù)增 終端消費(fèi)強(qiáng)助攻 正極、電解液股價(jià)彈性或更大

時(shí)間:2021-04-07 09:21來源:科創(chuàng)板日報(bào) 作者:宋子喬
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       下游需求拉動下，鋰電池材料供應(yīng)商們紛紛提交靚麗成績單。
 
       4月6日盤后，當(dāng)升科技公告，預(yù)計(jì)2021年一季度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.2億元–1.5億元，同比增長260.66%-350.83%。凈利潤同比大幅上升的主要原因是：公司鋰電正極材料新產(chǎn)能釋放，銷量大幅增長，凈利潤同比大幅上升。
 
       同日盤后，多氟多公告，預(yù)計(jì)2021年第一季度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為9000萬元-9500萬元，同比增長7183.91%-7588.57%。2021年第一季度經(jīng)營業(yè)績同比大幅增長的主要原因：由于公司新材料板塊的相關(guān)產(chǎn)品市場需求旺盛，持續(xù)處于滿產(chǎn)滿銷狀態(tài)，盈利能力大幅提升。
 
       而就在上周（4月2日），杉杉股份公告，預(yù)計(jì)第一季度凈利潤為2.5億-2.8億元，同比大幅扭虧。下游新能源汽車市場景氣度延續(xù)，公司正極材料和負(fù)極材料銷售穩(wěn)步放量。另外，公司擬投資內(nèi)蒙古包頭鋰離子電池負(fù)極材料一體化基地項(xiàng)目（二期）項(xiàng)目，固定資產(chǎn)投資金額約15.35億元人民幣。
 
       3月8日，容百科技也披露了預(yù)增公告，預(yù)計(jì)第一季度凈利潤同比增長256.75%-375.66%至9000萬元-1.2億元。表示2021年第一季度訂單增速顯著，產(chǎn)能利用率保持在較高水平，高鎳系列正極材料銷量大幅增長，促進(jìn)當(dāng)期業(yè)績實(shí)現(xiàn)了較大幅度同比增長。
 
       鋰電材料產(chǎn)銷兩旺 新能源車成“最強(qiáng)助攻”
 
       從上述公告可看出，凈利潤增長的主要原因是下游需求旺盛，公司進(jìn)一步釋放產(chǎn)能，銷售額大增，而新能源車可謂“最強(qiáng)助攻”。
 
       從數(shù)據(jù)上看，國內(nèi)1-2月新能源汽車銷量增速好于預(yù)期，2月國內(nèi)新能源車實(shí)現(xiàn)銷量11萬輛，同比大增584.7%，今年前兩月銷量均值相較于2020年12月的銷量回落幅度只有41.7%，顯著低于往年78%的均值，Q1銷量預(yù)計(jì)達(dá)到50萬輛左右，全年超過210萬輛；歐洲市場1-2月同比保持50%以上的快速增長，去年預(yù)計(jì)超過200萬輛。
 
       特斯拉一季度交付量更是再創(chuàng)新高，2021年Q1總交付量18.5萬輛，同比/環(huán)比分別+108.8%/+2.3%。新造車勢力蔚來、小鵬、理想3月交付量分別為7，257輛/5，102/4，900輛，同比373.4%/384.0%/238.6%，均實(shí)現(xiàn)了較好的增長。
 
       據(jù)當(dāng)升科技3月24日調(diào)研紀(jì)要，該公司稱，隨著全球新能源汽車市場呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，預(yù)計(jì)未來動力多元正極材料出貨量會持續(xù)增加。
 
       興業(yè)證券2月3日發(fā)布研報(bào)稱，2021年國內(nèi)新能源車需求預(yù)計(jì)將與海外共振向上，全球汽車電動化浪潮已至，鋰電材料空間巨大，部分領(lǐng)先的中國鋰電材料企業(yè)有望乘勢而起，與跨國巨頭同臺競技，成為引領(lǐng)本輪全球浪潮的巨人。
 
       鋰電材料貫穿行情始終 正極材料、電解液股價(jià)彈性更大
 
       首創(chuàng)證券3月22日發(fā)布研報(bào)，表示在下游旺盛需求的驅(qū)動下，鋰電中游環(huán)節(jié)材料繼續(xù)保持四季度以來滿產(chǎn)的狀態(tài)，部分供需偏緊的環(huán)節(jié)出現(xiàn)持續(xù)性價(jià)格快速上漲。整體來看，在需求高速增長和供需格局改善的背景下，行業(yè)全年?duì)I收預(yù)計(jì)將快速增長，鋰電中游環(huán)節(jié)有望呈現(xiàn)量升利穩(wěn)的態(tài)勢，部分供需改善較為明顯的環(huán)節(jié)將呈現(xiàn)出量利齊升趨勢。
 
       中信建投電新研究員1月3日發(fā)布研報(bào)稱，在經(jīng)歷了2018-2020年的調(diào)整后，國內(nèi)已經(jīng)成為全球新能源汽車消費(fèi)結(jié)構(gòu)最健康、競爭程度最高的市場。2020年底的放量不是一波小周期，而是貫穿未來幾年的周期起點(diǎn)，寧德時(shí)代開啟390億擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，龍頭出貨量將開啟百GWh時(shí)代，并大步邁向TGWh時(shí)代。
 
       而復(fù)盤新能源車2015-2016年的行情后，該機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)有如下幾個(gè)特點(diǎn)：1）包含上游在內(nèi)鋰電材料貫穿整個(gè)行情始終，其他環(huán)節(jié)的行情持續(xù)性明顯偏弱；2）除了碳酸鋰和六氟磷酸鋰等資源屬性板塊外，正極材料和電解液的股價(jià)彈性和價(jià)格彈性明顯更大；3）那一波行情的最后驅(qū)動力變成了對政策的預(yù)期。
 
       該機(jī)構(gòu)建議繼續(xù)布局供需偏緊和價(jià)格傳導(dǎo)環(huán)節(jié)：六氟磷酸鋰環(huán)節(jié)多氟多、天際股份，電解液產(chǎn)業(yè)鏈天賜材料新宙邦，磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)鏈德方納米，正極材料環(huán)節(jié)當(dāng)升科技、容百科技；銅箔等。
 
(責(zé)任編輯：子蕊)
文章標(biāo)簽： 電池 電解液 正極 鋰電中游
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