據(jù)上海有色網(wǎng)最新報價顯示，3月24日，碳酸鋰（99.5%電池級/國產(chǎn)）跌3500元報27.5萬元/噸，創(chuàng)逾1年新低，連跌40日，近5日累計跌3.8萬元，近30日累計跌18.05萬元。

 

01

碳酸鋰價格持續(xù)下跌
 

數(shù)據(jù)顯示，2021年年初，碳酸鋰每噸的價格僅約5萬元，2021年8月，達到10萬元/噸。2022年11月中旬，碳酸鋰價格一度逼近60萬元/噸大關(guān)。

 

然而，從去年11月到今年2月28日，碳酸鋰價格已比最高位跌了30%。從2月底跌破40萬元/噸大關(guān)到如今跌破30萬元/噸大關(guān)，時間只過去了一個月。

 

業(yè)內(nèi)人士分析，碳酸鋰價格下跌的主要有供需放緩、政策監(jiān)管等原因。

 

供需上，據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鋰業(yè)分會統(tǒng)計，2022年我國碳酸鋰產(chǎn)量39.50萬噸（產(chǎn)能約60萬噸），同比增幅約為32.5%。而市場對于碳酸鋰的需求速度卻有所減少。

 

數(shù)據(jù)顯示，今年1-2月，我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成97.7萬輛和93.3萬輛，同比分別增長18.1%和20.8%；新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的25.7%。而2022年1-2月，我國新能源汽車產(chǎn)銷82.0萬輛和76.5萬輛，同比增長1.6倍和1.5倍。可以看出，增速明顯放緩。

 

政策上則加強了監(jiān)管力度。去年11月18日，工信部等國家相關(guān)部門發(fā)文“嚴格查處鋰電產(chǎn)業(yè)上下游囤積居奇、哄抬價格、不正當競爭等行為”。

 

眾所周知，碳酸鋰在動力電池總成本中占比約10%至15%。碳酸鋰價格的變動影響著動力電池的價格，從而進一步影響下游車企的整車成本。

 

針對近日碳酸鋰價格的連續(xù)下跌，理想汽車CEO李想此前通過社交媒體表示，碳酸鋰無論如何都要大幅降價了，因為需求遠遠不如預期。不過當有網(wǎng)友問起：“理想會降價嗎？”，李想回復到：“不會”。

 

2月17日，市場流傳出寧德時代“鋰礦返利”計劃，該計劃只面對理想汽車、蔚來汽車等多家戰(zhàn)略客戶。核心條款是：未來三年，一部分動力電池的碳酸鋰價格以20萬元/噸結(jié)算，與此同時，簽署這項合作的車企，需要將約80%的電池采購量承諾給寧德時代。

 

對此，寧德時代董事長、總經(jīng)理曾毓群在3月24日舉行的2022年業(yè)績網(wǎng)上說明會上表示，鋰礦返利計劃不是降價，而是我們獲取了一些礦產(chǎn)資源，不想賺取暴利，公司自有礦可以覆蓋該次行動涉及的鋰鹽當量。

 

對于鋰價未來的走勢，中國科學院院士、清華大學教授、中國電動汽車百人會副理事長歐陽明高指出，鋰價今后幾年會持續(xù)回歸，但也不可能像以前那樣低，比較合理的價格平衡點可能在20萬元/噸左右。“太低的鋰價電池回收就無利可圖，所以要想把電池回收發(fā)展起來，鋰價不能過低”。

 

海通證券發(fā)布研究報告指出，2023年2月，鋰鹽價格呈現(xiàn)加速下跌態(tài)勢，且價格下跌的情況向上游礦價傳導。在鋰價下跌，動力電池原材料成本大幅下降的背景下，車企將有一定的降價空間，進而刺激新能源汽車需求增長。在鋰價企穩(wěn)后，產(chǎn)業(yè)鏈也將在需求增長的預期下恢復正常原材料庫存水平�？紤]到鋰礦價格相對于鋰鹽價格更為堅挺，擁有較高自有礦供給比例的鋰行業(yè)公司的高盈利能力將更為持久。

 

02

企業(yè)加快鋰礦爭奪
 

不過，碳酸鋰價格的大幅下降，卻并未阻礙企業(yè)加快鋰礦布局的步伐。

 

3月12日，天力鋰能發(fā)布公告稱，與新疆維吾爾自治區(qū)喀什地區(qū)葉城縣人民政府簽署《合作框架協(xié)議》，與當?shù)刭Y源方在鋰礦山、選廠、鋰鹽加工廠、鋰電池材料等方面進行合作投資，總投資金額60億元。

 

據(jù)雅化集團官微消息，3月22日，雅化集團與澳大利亞鋰礦商Core Lithium達成協(xié)議，Core Lithium將在原協(xié)議四年向公司出售30萬噸鋰精礦的基礎(chǔ)上，額外增加1.85萬噸鋰精礦供應(yīng)量。Core Lithium北領(lǐng)地的Finniss鋰礦產(chǎn)出的首批產(chǎn)品優(yōu)先出售給雅化集團使用，為公司鋰鹽生產(chǎn)建立了又一穩(wěn)定的原料供應(yīng)渠道，有利于公司鋰鹽產(chǎn)能的充分釋放。

 

3月23日，藏格礦業(yè)發(fā)布公告稱，公司接到藏青基金通知，獲悉藏青基金與東義資本簽署了交易意向協(xié)議，藏青基金擬以現(xiàn)金6億元向東義資本購買其所持國能礦業(yè)5%股權(quán)。國能礦業(yè)持有日土縣結(jié)則茶卡鹽湖礦區(qū)和日土縣松西區(qū)龍木錯鹽湖礦區(qū)采礦權(quán)。

 

這已經(jīng)不是藏格礦業(yè)旗下基金第一次收購國能礦業(yè)的股權(quán)。3月8日，藏格礦業(yè)發(fā)布公告顯示，其全資子公司持股47.08%的江蘇藏青新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金合伙企業(yè)（有限合伙）擬以現(xiàn)金40.8億元購買西藏國能礦業(yè)發(fā)展有限公司34%股權(quán)，并與國能礦業(yè)其他股東合作投資開發(fā)國能礦業(yè)的結(jié)則茶卡鹽湖礦區(qū)和龍木錯鹽湖礦區(qū)的礦產(chǎn)資源，進而獲得投資收益。一個月內(nèi)兩次收購鋰礦資產(chǎn)，可見其布局鋰礦的決心。

 

產(chǎn)能最新進展方面，3月20日，華友鈷業(yè)公告稱，旗下津巴布韋前景鋰礦Arcadia鋰礦開發(fā)項目全部產(chǎn)線已完成設(shè)備安裝調(diào)試工作，并投料試生產(chǎn)，成功產(chǎn)出第一批產(chǎn)品。該公司表示，前景鋰礦Arcadia鋰礦開發(fā)項目是公司“十四五”期間的重要戰(zhàn)略項目，是打造新能源鋰電材料一體化產(chǎn)業(yè)鏈的重要戰(zhàn)略舉措，對于保障公司未來鋰資源的供應(yīng)具有重要意義。據(jù)了解，2022年6月19日，華友鈷業(yè)董事會同意公司通過全資子公司華友國際礦業(yè)與TIMGO合資建設(shè)前景鋰礦Arcadia鋰礦開發(fā)項目，項目產(chǎn)能為折合約年產(chǎn)5萬噸碳酸鋰當量的鋰精礦。

 

國城礦業(yè)日前在投資者關(guān)系平臺上回答關(guān)于公司經(jīng)營的鋰礦進展時表示，隨著新能源產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，鋰礦市場需求廣闊，公司正在開展選礦廠技術(shù)改造和投資項目。

 

鹽湖股份3月24日在投資者互動平臺表示，目前由比亞迪公司主導進行的中試工作還在進行中，目前公司已建成3萬噸碳酸鋰并達產(chǎn)，新建4萬噸鹽鋰項目按計劃在推進。

 

總之，碳酸鋰價格的下降，有利于車企等相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)成本的降低，行業(yè)相關(guān)領(lǐng)域的需求有望進一步得到提高。