國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)風(fēng)生水起，似乎永遠(yuǎn)不缺看點(diǎn)。而在眾多熱議話題中，“第二梯隊(duì)”供應(yīng)商的表現(xiàn)備受關(guān)注。中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年1月及2021年全年，除寧德時(shí)代和比亞迪依舊分別獨(dú)占第一、第二的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)地位外，其余排名前十的企業(yè)市場(chǎng)占比最高也不及8％，但追趕勢(shì)頭不容小覷。

 

       在國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)爆發(fā)式增長(zhǎng)的2021年，中創(chuàng)新航（中航鋰電）、國(guó)軒高科、蜂巢能源、億緯鋰能、塔菲爾新能源、孚能科技、欣旺達(dá)7家國(guó)內(nèi)供應(yīng)商進(jìn)入了動(dòng)力電池裝機(jī)量排名前十行列。它們未來將繼續(xù)蓬勃發(fā)展，還是可能后勁不足？我們不妨從多方面的信息中尋找線索。

 

01

 

中創(chuàng)新航（中航鋰電）

 

       2021年，中創(chuàng)新航（中航鋰電）動(dòng)力電池裝機(jī)量為9.05GWh，占比5.9％，排名第三；2022年1月，裝機(jī)量為1.20GWh，占比7.4％，排名未變。

 

       2021年11月，中航鋰電發(fā)布全新的品牌戰(zhàn)略，正式更名為“中創(chuàng)新航”。董事長(zhǎng)劉靜瑜表示，新名字是公司品牌形象的重塑。

 

       而站在未來看現(xiàn)在，2022年或是中航鋰電啟程再發(fā)展的關(guān)鍵一年。1月25日，中創(chuàng)新航動(dòng)力電池及儲(chǔ)能系統(tǒng)廣州基地項(xiàng)目落戶花都區(qū)，規(guī)劃產(chǎn)能50GWh，主要產(chǎn)品包括動(dòng)力電池和儲(chǔ)能系統(tǒng)。1月26日，中創(chuàng)新航50GWh產(chǎn)業(yè)基地落戶江門市。兩地100GWh的產(chǎn)能規(guī)劃，標(biāo)志著其“大灣區(qū)產(chǎn)業(yè)集群”戰(zhàn)略布局的整體落地。2月7日，中創(chuàng)新航廈門三期項(xiàng)目正式開工，計(jì)劃建設(shè)產(chǎn)能40GWh。廈門一二三期項(xiàng)目全部建成后，年產(chǎn)能將達(dá)到60GWh。

 

       根據(jù)規(guī)劃，2025年，中創(chuàng)新航的年產(chǎn)能將超過500GWh，2030年預(yù)計(jì)將達(dá)1TWh。目前，該公司設(shè)立了常州、洛陽、廈門、成都、武漢、合肥和黑龍江七大產(chǎn)業(yè)基地，并構(gòu)建產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展模式，規(guī)劃形成珠三角、長(zhǎng)三角、西南地區(qū)、中部地區(qū)和東北地區(qū)等產(chǎn)業(yè)集群。

 

       在技術(shù)創(chuàng)新上，中創(chuàng)新航相繼升級(jí)及推出高安全三元鋰電池高電壓技術(shù)與產(chǎn)品、MIR高能量密度、高安全電池系統(tǒng)技術(shù)及產(chǎn)品、One-Stop新型軟包電池技術(shù)與產(chǎn)品。通過將創(chuàng)新融入新的品牌形象，中創(chuàng)新航通過先進(jìn)材料、先進(jìn)技術(shù)、先進(jìn)制造三大方面實(shí)現(xiàn)行業(yè)領(lǐng)先。

 

       近兩年，中創(chuàng)新航成為廣汽乘用車、長(zhǎng)安汽車的核心供應(yīng)商，又增加了上汽通用五菱、零跑、廣汽豐田、吉利、東風(fēng)等乘用車客戶，還躋身為小鵬汽車配套的行列。目前，中創(chuàng)新航的配套乘用車的具體車型包括：零跑C11、小鵬P7、EA6、五菱宏光MINIEV、埃安Y、廣汽Aion S、廣汽Aion V、廣汽豐田IA5、長(zhǎng)安逸動(dòng)EV460、長(zhǎng)安CS15 E-Pro、長(zhǎng)安奔奔E-Star、長(zhǎng)安CS55 E-Rock、吉利帝豪EV450、吉利幾何C、東風(fēng)風(fēng)光E3。

 

       在資本市場(chǎng)上，中創(chuàng)新航正在加速?zèng)_刺IPO。去年12月，證監(jiān)會(huì)披露已接收中創(chuàng)新航的《境外首次公開發(fā)行股份審批》材料。今年2月，中創(chuàng)新航江蘇三期項(xiàng)目銀團(tuán)簽約，獲得了50億元的項(xiàng)目貸款支持。

 

02

 

國(guó)軒高科

 

       2021年，國(guó)軒高科動(dòng)力電池裝機(jī)量為8.02GWh，占比5.2％，排名第四；2022年1月，裝機(jī)量為0.94GWh，占比5.81％，排名未變。

 

       牽手大眾汽車集團(tuán)的國(guó)軒高科，在2021年又乘上了磷酸鐵鋰電池升溫的東風(fēng)。去年7月，國(guó)軒高科與大眾汽車集團(tuán)簽署諒解備忘錄，雙方在產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)業(yè)化落地、供應(yīng)鏈、人力資源等方面達(dá)成全方位合作。國(guó)軒高科將為大眾集團(tuán)開發(fā)第一代標(biāo)準(zhǔn)電芯，成為首個(gè)獲得標(biāo)準(zhǔn)電芯的研發(fā)定點(diǎn)開發(fā)商。根據(jù)大眾的計(jì)劃，標(biāo)準(zhǔn)電芯將于2023年進(jìn)入產(chǎn)品導(dǎo)入階段，至2030年覆蓋大眾集團(tuán)旗下80％的電動(dòng)車型。同年12月，國(guó)軒高科向大眾中國(guó)非公開發(fā)行股份，新增股份登記后已完成上市，這意味著國(guó)軒高科引入大眾中國(guó)戰(zhàn)略投資者事項(xiàng)基本落地。據(jù)悉，大眾已開始建設(shè)安徽MEB工廠。公開信息顯示，近期該工廠按照進(jìn)度完成了50％的施工建設(shè)，首款車型2023年下半年投產(chǎn)。

 

       在客戶方面，國(guó)軒高科作為宏光MINIEV動(dòng)力電池第一供應(yīng)商，2021年配套該款整車超過13.4萬輛，單車型裝機(jī)1.67GWh，占其總裝機(jī)電量的25.7％。此外，國(guó)軒高科還為江淮汽車、奇瑞汽車、零跑汽車、長(zhǎng)安汽車、北汽新能源等車企的A00級(jí)熱銷車型提供配套。與此同時(shí)，國(guó)軒高科也積極向大眾、長(zhǎng)城、吉利、奇瑞等國(guó)內(nèi)主流車企的中高端車型滲透，還與一家美國(guó)大型車企簽訂了2023～2028年，交付不低于200GWh動(dòng)力電池的供貨協(xié)議。

 

       2021年，國(guó)軒高科全資子公司——合肥國(guó)軒，擬在新站高新區(qū)建設(shè)20GWh大眾標(biāo)準(zhǔn)電芯項(xiàng)目，預(yù)計(jì)占地500畝。2022年2月28日，國(guó)軒高科全資孫公司——內(nèi)蒙古國(guó)軒零碳科技有限公司烏海鋰離子電池負(fù)極材料項(xiàng)目開工，規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)能40萬噸，項(xiàng)目總投資100億元。而為保障電池產(chǎn)能釋放供應(yīng)，國(guó)軒高科目前在上游材料的布局已涵蓋鋰、鈷、鎳、前驅(qū)體、三元材料、LFP材料、鈦酸鋰、正極、負(fù)極、銅箔、隔膜、電解液、添加劑等大部分鋰電生產(chǎn)原料。

 

03

 

蜂巢能源

 

       2021年，蜂巢能源動(dòng)力電池裝機(jī)量為3.22GWh，占比2.1％，排名第六；2022年1月，裝機(jī)量為0.44GWh，占比2.69％，排名第五。

 

       作為一家“自立門戶”三年的行業(yè)新勢(shì)力，從第一次勉強(qiáng)躋身國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量前十，到目前穩(wěn)住自己的市場(chǎng)地位，蜂巢能源正在擴(kuò)張之路上一步步前行。

 

       蜂巢能源客戶結(jié)構(gòu)多元化，在短續(xù)駛里程和長(zhǎng)續(xù)駛里程PHEV（插電混合動(dòng)力汽車）等領(lǐng)域，都有適合市場(chǎng)需求的產(chǎn)品。除長(zhǎng)城汽車外，蜂巢能源還向多家外部客戶供貨。2021年，約5％的出貨量供給了哪吒汽車和零跑汽車。2021年6月，重慶金康新能源汽車申報(bào)的賽力斯插電式增程混合動(dòng)力多用途乘用車、合眾新能源申報(bào)的哪吒純電動(dòng)轎車及長(zhǎng)城歐拉申報(bào)的純電動(dòng)轎車均有配裝蜂巢能源產(chǎn)動(dòng)力電池的車型。另外，吉利汽車申報(bào)的中級(jí)轎車博瑞、緊湊型MPV嘉際、緊湊型SUV領(lǐng)克06三款車型也由蜂巢能源配套。東風(fēng)一款風(fēng)神牌純電動(dòng)轎車，在變更擴(kuò)展產(chǎn)品公示一欄中，也加入了蜂巢能源的配套信息。

 

       據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，蜂巢能源已拿到吉利、東風(fēng)、PSA等國(guó)內(nèi)外25家車企的供應(yīng)商定點(diǎn)或銷售訂單。此外，蜂巢能源鎖定了長(zhǎng)城與寶馬的合資項(xiàng)目——光束汽車的動(dòng)力電池訂單。

 

       近兩年，蜂巢能源頻頻提升產(chǎn)能目標(biāo)，成為擴(kuò)產(chǎn)大軍中的積極一員。2021年底，蜂巢能源對(duì)外發(fā)布“領(lǐng)蜂600”戰(zhàn)略，提出2025年產(chǎn)能規(guī)劃目標(biāo)提升至600GWh。相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，蜂巢能源有待改進(jìn)的地方，首先是需要提高新產(chǎn)線的產(chǎn)能爬坡速度，在最短時(shí)間內(nèi)創(chuàng)造最大收益；其次，需要加快新產(chǎn)品推出的速度。

 

       今年2月，蜂巢能源上饒基地二期20GWh動(dòng)力電池項(xiàng)目開工建設(shè)，預(yù)計(jì)2023年下半年實(shí)現(xiàn)SOP，至此，加上一期的4GWh，上饒基地總產(chǎn)能規(guī)劃為24GWh。在產(chǎn)品方面，蜂巢能源推出系列短刀電池品類，未來將推行電動(dòng)全域短刀化；此外，計(jì)劃推出第二代短刀電池，能量密度可達(dá)到190Wh/kg，將在今年年底量產(chǎn)。

 

04

 

億緯鋰能

 

       2021年，億緯鋰能動(dòng)力電池裝機(jī)量為2.92GWh，占比1.9％，排名第八；2022年1月，裝機(jī)量為0.37GWh，占比2.31％，排名第六。

 

       在電池技術(shù)方面，億緯鋰能采取了廣撒網(wǎng)的戰(zhàn)略，從磷酸鐵鋰電池到三元鋰電池，從方形、軟包到圓柱電池均有涉獵，不同的產(chǎn)品對(duì)應(yīng)不同的客戶需求。比如，為戴姆勒和現(xiàn)代起亞提供軟包三元鋰電池，為寶馬與路虎提供方形三元鋰電池，為商用車、公交車客戶提供磷酸鐵鋰電池。

 

       近年來，億緯鋰能在動(dòng)力電池賽道上高歌猛進(jìn)，業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)的同時(shí)，也積極擴(kuò)充產(chǎn)能。2021年11月，億緯鋰能與荊門市政府簽訂戰(zhàn)略投資協(xié)議，計(jì)劃在當(dāng)?shù)赝瓿晒潭ㄙY產(chǎn)投資305.21億元，建設(shè)年產(chǎn)能152.61GWh的動(dòng)力儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目。2021年，億緯鋰能建成產(chǎn)能達(dá)28.5GWh，耗費(fèi)86.11億元，在建產(chǎn)能為124.11GWh，預(yù)計(jì)還需投資200億元以上。此外，億緯鋰能計(jì)劃在成都投資建設(shè)年產(chǎn)50GWh動(dòng)力儲(chǔ)能電池的項(xiàng)目（一期20GWh、二期30GWh），疊加惠州基地軟包電池10GWh、磷酸鐵鋰電池20GWh（二期暫定16GWh）以及與林洋合資的10GWh，相關(guān)產(chǎn)能規(guī)劃超過240GWh。另有消息傳出，億緯鋰能拿下了特斯拉4680電池的訂單，將于2022年量產(chǎn)，目前正在積極擴(kuò)建廠房。

 

       在動(dòng)力電池行業(yè)邁向TWh的新時(shí)代，供應(yīng)商面對(duì)資源整合能力的重大考驗(yàn)。億緯鋰能的“朋友圈”，已經(jīng)擴(kuò)展到隔膜龍頭恩捷股份、磷酸鐵鋰龍頭德方納米、鎳鈷龍頭華友鈷業(yè)等上游供應(yīng)鏈企業(yè)。在二線鋰電池廠商中，億緯鋰能是少數(shù)實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈全覆蓋的公司之一。

 

       2022年2月，億緯鋰能與云南省玉溪市政府、恩捷股份、華友控股、云天化，簽訂動(dòng)力電池全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目合作協(xié)議，公司將與磷化工巨頭云天化及恩捷股份等展開合資合作，共同開采礦產(chǎn)資源。

 

05

 

孚能科技

 

       2021年，孚能科技動(dòng)力電池裝機(jī)量為2.45GWh，占比1.6％，排名第九；2022年1月，裝機(jī)量為0.34GWh，占比2.11％，排名第七。

 

       孚能科技主營(yíng)產(chǎn)品為軟包三元鋰電池的電芯、模組和電池包，涵蓋純電動(dòng)車用電池系統(tǒng)、混合動(dòng)力及插電混合動(dòng)力車用電池系統(tǒng)。此前，孚能科技與戴姆勒-奔馳達(dá)成合作，簽署長(zhǎng)達(dá)10年、累計(jì)將超過170GWh的動(dòng)力電池訂單協(xié)議。奔馳更是以7億元入股孚能科技，成為其股東。

 

       2021年4月，奔馳EVA電池量產(chǎn)下線，標(biāo)志著孚能科技配套奔馳首個(gè)正向開發(fā)的全球化純電平臺(tái)電池項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。5月，北京奔馳申報(bào)了其EQ系列第二款車型——EQB，配套孚能科技的三元鋰電池系統(tǒng)。除戴姆勒-奔馳外，孚能科技還進(jìn)入廣汽三菱供應(yīng)鏈，并與廣汽埃安、東風(fēng)嵐圖、天際汽車等達(dá)成了合作關(guān)系。2022年截至目前，孚能科技在手訂單量達(dá)14.8GWh，預(yù)計(jì)今年有效產(chǎn)能13GWh左右。

 

       孚能科技在科創(chuàng)板上市，不過，其最近發(fā)布的2022年度業(yè)績(jī)快報(bào)并不樂觀：營(yíng)收翻倍，凈利潤(rùn)卻虧損近10億元。孚能科技表示，造成凈利潤(rùn)不理想的原因較多，主要包括產(chǎn)品價(jià)格影響、原材料價(jià)格上漲、折舊攤銷影響較大、研發(fā)費(fèi)用較大等因素。今年年初，孚能科技確定了定增高性能動(dòng)力鋰電池項(xiàng)目，位于安徽省蕪湖市三山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后將實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)12GWh動(dòng)力電池系統(tǒng)的能力，計(jì)劃18個(gè)月建設(shè)完成，稅后靜態(tài)投資回收期為6.95年，稅后內(nèi)部收益率為12.8％。

 

       2021年，孚能科技800VTC超充超壓技術(shù)面世，號(hào)稱將“重新定義超充時(shí)代”，產(chǎn)品計(jì)劃2022年9月裝車。據(jù)悉，孚能科技800VTC超充超壓技術(shù)是國(guó)內(nèi)首個(gè)可量產(chǎn)的800V高壓平臺(tái)，充電倍率達(dá)到2.2～4C，實(shí)現(xiàn)中高電壓自由切換＋快充，為高壓能源網(wǎng)絡(luò)生態(tài)提供有力支撐。孚能科技還開發(fā)并驗(yàn)證了330Wh/kg新一代動(dòng)力電池，優(yōu)化了SPS（Super-Pack Solution）結(jié)構(gòu)，并獲得USABC（美國(guó)先進(jìn)電池聯(lián)盟）約合人民幣2665萬元低成本快充電池技術(shù)開發(fā)合約。

 

06

 

欣旺達(dá)

 

       2021年，欣旺達(dá)動(dòng)力電池裝機(jī)量為2.06GWh，占比1.3％，排名第十；2022年1月，裝機(jī)量為0.23GWh，占比1.41％，排名第八。

 

       欣旺達(dá)汽車電池采取HEV、BEV和PHEV等多線并舉的戰(zhàn)略。資料顯示，目前，欣旺達(dá)的產(chǎn)品應(yīng)用快速進(jìn)入高端品牌領(lǐng)域，涉及推廣目錄中的34款車型。自2017年進(jìn)入動(dòng)力電池電芯領(lǐng)域以來，欣旺達(dá)的海外客戶主要是雷諾-日產(chǎn)、沃爾沃等；國(guó)內(nèi)客戶主要是吉利、上汽、廣汽乘用車、東風(fēng)柳汽、小鵬、云度等。

 

       自去年下半年以來，欣旺達(dá)更加積極地實(shí)施產(chǎn)能規(guī)劃：8月，發(fā)布公告稱，擬投資200億元在南昌經(jīng)開委轄區(qū)內(nèi)建設(shè)動(dòng)力電池項(xiàng)目，分四期建設(shè)，分別于2021年、2022年、2024年和2026年實(shí)施；12月，發(fā)布公告稱，擬在棗莊國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)投資約200億元，用于建設(shè)年產(chǎn)能30GWh動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池生產(chǎn)線及相關(guān)配套設(shè)施。

 

       有跡象表明，欣旺達(dá)很受車企看重。去年11月，五菱汽車子公司五菱工業(yè)與欣旺達(dá)子公司欣旺達(dá)汽車電池簽署合資合作意向書，意在廣西柳州共同投資組建合資企業(yè)，業(yè)務(wù)涵蓋新能源汽車動(dòng)力電池系統(tǒng)。2022年2月，欣旺達(dá)宣布完成24.3億元增資，19個(gè)股東名單中出現(xiàn)了蔚來、小鵬和理想汽車或其關(guān)聯(lián)企業(yè)的身影。其中，理想汽車關(guān)聯(lián)公司江蘇車和家、小鵬汽車關(guān)聯(lián)公司SkyTopLLC、蔚來汽車關(guān)聯(lián)公司蔚瑞投資分別對(duì)欣旺達(dá)汽車電池增資4億元、4億元和2.5億元。增資完成后，欣旺達(dá)的注冊(cè)資本增加12.37億元至63.25億元，19家投資企業(yè)獲得共計(jì)19.55％的股份。

 

       最近，欣旺達(dá)控股子公司——欣旺達(dá)電動(dòng)汽車收到了上汽集團(tuán)關(guān)于ZS12MCE HEV項(xiàng)目的定點(diǎn)通知，為上汽集團(tuán)ZS12MCE HEV項(xiàng)目供應(yīng)動(dòng)力電池總成產(chǎn)品。3月1日，根據(jù)欣旺達(dá)發(fā)布的公告，擬在珠海市投資建設(shè)“欣旺達(dá)30GWh動(dòng)力電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目（暫定）”，計(jì)劃總投入約120億元，其中固定資產(chǎn)投資總額約100億元。

 

07

 

塔菲爾新能源

 

       2021年，塔菲爾新能源動(dòng)力電池裝機(jī)量為3.00GWh，占比1.9％，排名第七；2022年1月，裝機(jī)量為0.13GWh，占比0.82％，排名第十。

 

       塔菲爾新能源的發(fā)展可謂經(jīng)歷了高光和低谷。與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的一場(chǎng)專利糾紛后，自2020年開始，塔菲爾新能源變得異常低調(diào)。如今，人們很難在互聯(lián)網(wǎng)上查詢到關(guān)于該公司近一兩年的相關(guān)信息。關(guān)于塔菲爾新能源未來的戰(zhàn)略目標(biāo)、產(chǎn)能規(guī)劃、技術(shù)儲(chǔ)備等具體情況，相關(guān)資料介紹寥寥。不過，與互聯(lián)網(wǎng)上毫無動(dòng)靜形成對(duì)比的是，塔菲爾新能源正在“招兵買馬”，如火如荼地開展校園和社會(huì)招聘。這似乎意味著，塔菲爾新能源依舊在暗中發(fā)力，準(zhǔn)備鎩羽而歸。

 

       塔菲爾新能源總部位于江蘇南京，目前在國(guó)內(nèi)擁有五大研發(fā)生產(chǎn)基地，除東莞和南京兩大自建基地外，另外在湖南常德、山東齊河、貴州貴安擁有與其他企業(yè)合作的生產(chǎn)基地。該公司具備電芯、模組、BMS及Pack設(shè)計(jì)生產(chǎn)的完整資源開發(fā)能力，致力于通過持續(xù)改進(jìn)的電池技術(shù)，為客戶提供高品質(zhì)產(chǎn)品及服務(wù)，主要產(chǎn)品有各種類型國(guó)標(biāo)尺寸的方形鋁殼鋰離子動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池（磷酸鐵鋰電池和三元鋰材料體系電池）。為了響應(yīng)客戶和市場(chǎng)的需求，在風(fēng)頭正盛之時(shí)，2020年，塔菲爾新能源斥巨資新建常熟項(xiàng)目——正力新能。據(jù)悉，該項(xiàng)目投資40多億元，投產(chǎn)后總產(chǎn)能10GWh，一期已于2021年4月投產(chǎn)，二期預(yù)計(jì)2022年上半年投產(chǎn)。

 

       資料顯示，塔菲爾新能源與國(guó)際、國(guó)內(nèi)主流車企建立了深度合作；同時(shí)，也與中科院化學(xué)研究所，南開大學(xué)、清華大學(xué)、華南理工大學(xué)等院校的專家學(xué)者進(jìn)行緊密的戰(zhàn)略合作，致力于下一代電池技術(shù)的開發(fā)。