格局有變？磷酸鐵鋰新老玩家全面剖析

時(shí)間:2022-01-10 09:27來(lái)源:見(jiàn)智研究Pro 作者:吳悠
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2021年以來(lái)磷酸鐵鋰正極材料價(jià)格持續(xù)飆升，磷酸鐵鋰（動(dòng)力型）年初的價(jià)格尚未到4萬(wàn)元/噸，而截止到12月末，磷酸鐵鋰價(jià)格已經(jīng)突破11萬(wàn)元/噸，全年整體上漲超過(guò)170%，價(jià)格更是創(chuàng)下3年以來(lái)新高，而且目前高鎳三元電池原材料的氫氧化鋰價(jià)格都已經(jīng)被磷酸鐵鋰電池的原材料碳酸鋰超越，截止到12月份電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格在28萬(wàn)元/噸-29萬(wàn)元/噸，氫氧化鋰價(jià)格在23萬(wàn)元/噸左右，可見(jiàn)磷酸鐵鋰對(duì)三元材料的壓制效應(yīng)已經(jīng)從源頭開(kāi)始體現(xiàn)。
 
從更為直觀的出貨量來(lái)看，2020年我國(guó)磷酸鐵鋰正極材料出貨量一共才12.4萬(wàn)噸，磷酸鐵鋰材料生產(chǎn)企業(yè)擁有的產(chǎn)能合計(jì)超25萬(wàn)噸，而2021年受益于磷酸鐵鋰電池的高景氣度，磷酸鐵鋰材料出貨量大增，僅今年上半年出貨量已超過(guò)2020年全年，達(dá)到17.8萬(wàn)噸，旺盛的需求也激發(fā)了各大廠商開(kāi)始擴(kuò)產(chǎn)。
 
不僅老玩家德方納米、富臨精工等爭(zhēng)相進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)，面對(duì)這塊大蛋糕，新玩家在2021年也開(kāi)始通過(guò)和鋰電池下游廠商合作，或入股相關(guān)企業(yè)等方式，全面開(kāi)始進(jìn)軍磷酸鐵鋰正極材料領(lǐng)域，并進(jìn)行了不同程度的磷酸鐵鋰正極材料的產(chǎn)能規(guī)劃。目前來(lái)看，到2025年，磷酸鐵鋰正極材料的總體規(guī)劃產(chǎn)能已經(jīng)超450萬(wàn)噸，而今年，磷酸鐵鋰產(chǎn)能在90萬(wàn)噸左右，這還是相較2020年32萬(wàn)噸產(chǎn)能巨大增幅的情況下。華爾街見(jiàn)聞·見(jiàn)智研究在本篇報(bào)告中試圖剖析兩個(gè)重要問(wèn)題：

（1）入局磷酸鐵鋰的新玩家究竟有哪些？底氣又在哪？
（2）面對(duì)挑戰(zhàn)，磷酸鐵鋰的老玩家競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在哪？
 

01

進(jìn)軍的新玩家底氣究竟在哪？

 

從2021年的整體情況來(lái)看，磷酸鐵鋰正極材料行業(yè)的新玩家主要包括兩類：一類是三元正極材料行業(yè)的企業(yè)，另一類是磷化工和鈦白粉行業(yè)的企業(yè)，兩者都有著進(jìn)軍磷酸鐵鋰行業(yè)的底氣。前者包括廈鎢新能、當(dāng)升科技和貝特瑞等本身就處于鋰電材料領(lǐng)域的企業(yè)，自身具備鋰電材料相關(guān)研發(fā)技術(shù)和鋰電設(shè)備，只是為了繼續(xù)開(kāi)拓鋰電材料領(lǐng)域；后者則主要是川恒股份、興發(fā)集團(tuán)和中核鈦白等化工企業(yè)進(jìn)行跨業(yè)進(jìn)軍磷酸鐵或磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)鏈。
 
三元正極材料廠商由于本身就是鋰電產(chǎn)業(yè)鏈里的玩家，疊加磷酸鐵鋰本身的技術(shù)壁壘并不高，所以不管是自身的磷酸鐵鋰產(chǎn)品得到下游企業(yè)的認(rèn)可方面，還是轉(zhuǎn)產(chǎn)或建產(chǎn)磷酸鐵鋰產(chǎn)品方面，都能夠在較短時(shí)間內(nèi)達(dá)成，并具備一定優(yōu)勢(shì)。
 
而傳統(tǒng)化工行業(yè)的公司，雖然沒(méi)有鋰電領(lǐng)域的經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)，但是自身在原材料來(lái)源、加工技術(shù)、成本控制等方面優(yōu)勢(shì)凸顯，磷酸鐵鋰主要由碳酸鋰和磷酸鐵兩個(gè)部分組成，生產(chǎn)鏈為磷礦-高純磷酸/工業(yè)磷酸一銨-磷酸鐵，而磷化工企業(yè)就具備磷礦石、磷酸、磷酸一銨等產(chǎn)品，可以有效降低磷源的成本，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈一體化，甚至繼續(xù)延伸至下游磷酸鐵鋰電池上；鈦白粉企業(yè)因硫酸亞鐵和廢硫酸資源自備（硫酸法生產(chǎn)1噸鈦白粉可以副產(chǎn)3.5噸至4噸硫酸亞鐵），同樣擁有明顯的成本優(yōu)勢(shì)。
 
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02

面對(duì)挑戰(zhàn)，老玩家的優(yōu)勢(shì)在哪？

 

此前，磷酸鐵鋰正極材料的老玩家主要是全身心投入磷酸鐵鋰正極材料的核心企業(yè)，比如德方納米、湖北萬(wàn)潤(rùn)、湖南裕能等，面對(duì)新玩家的挑戰(zhàn)和底氣，老玩家們其實(shí)也有自己的優(yōu)勢(shì)。
 
這些專業(yè)的磷酸鐵鋰企業(yè)各自本身就都擁有優(yōu)勢(shì)明顯的研發(fā)技術(shù)，由于成本較低，目前市場(chǎng)上主流的磷酸鐵鋰正極材料生產(chǎn)工藝路線是磷酸鐵路線，這也是新玩家主要采取的工藝，但是這些專業(yè)公司卻研發(fā)了性能更佳的具有差異化的制備磷酸鐵鋰的工藝，如德方納米采用液相法+硝酸鐵工藝，富臨精工的草酸亞鐵工藝等，這些新工藝產(chǎn)出的產(chǎn)品具有更高的性價(jià)比，更受到下游電池廠商的親睞。
 
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所以，雖然新玩家涌入，但是它們主要的工藝都是磷酸鐵工藝，這也是因?yàn)榱姿徼F中磷酸成本占比較高（40%左右），所以有磷源鐵源企業(yè)或磷化工企業(yè)具備相應(yīng)的原材料，成本優(yōu)勢(shì)明顯，在未來(lái)磷酸鐵產(chǎn)能大幅擴(kuò)張時(shí)競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)，但這種磷酸提工藝作為主流工藝，所以產(chǎn)品的差異化并不大，性能優(yōu)勢(shì)也不明顯，相比起專業(yè)公司的獨(dú)特工藝劣勢(shì)不小，彼此之間競(jìng)爭(zhēng)只能通過(guò)降價(jià)取勝。
 
另外，值得一提的是，有一些化工企業(yè)進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域并不是為了真正擴(kuò)產(chǎn)磷酸鐵鋰，而是有著不同的考慮。在雙碳的大背景下，目前國(guó)家針對(duì)磷礦行業(yè)的企業(yè)申請(qǐng)磷酸一銨和磷酸二銨的產(chǎn)能擴(kuò)張方面批準(zhǔn)較為嚴(yán)格，但是如果企業(yè)去申請(qǐng)磷酸鐵鋰的產(chǎn)能則通過(guò)率較大，允許批出新的產(chǎn)能；同樣，鈦白粉的企業(yè)也面臨國(guó)家現(xiàn)在不批鈦白粉的產(chǎn)能，但是去申請(qǐng)磷酸鐵鋰的產(chǎn)能大概率是可以批的，然后這些企業(yè)的的硫酸以及其他產(chǎn)品就可以釋放出來(lái)，用來(lái)去做磷酸鐵鋰。
 
03
總結(jié)
 
新玩家可以依靠上游原材料一體化的優(yōu)勢(shì)快速切入磷酸鐵鋰行業(yè)，并通過(guò)成本優(yōu)勢(shì)有望占據(jù)一定中低端新能源汽車的動(dòng)力電池的需求份額，但是老玩家本身的技術(shù)壁壘仍在，尤其是在主流磷酸提工藝之外的獨(dú)有工藝產(chǎn)出的磷酸鐵鋰正極材料產(chǎn)品性能更佳，符及高端新能源汽車的需求，更是受到中下游一線電池廠商的認(rèn)可，所以2022年磷酸鐵鋰行業(yè)的格局或?qū)⒊尸F(xiàn)出中低端競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，高端穩(wěn)定的局面。
 
(責(zé)任編輯：子蕊)
文章標(biāo)簽： 電池 磷酸鐵鋰
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