“公司股東戴姆勒集團(tuán)奔馳汽車宣布與寧德時(shí)代深化
電池研發(fā),確認(rèn)寧德時(shí)代為其頭部供應(yīng)商。請(qǐng)問公司,梅賽德斯-奔馳(以下簡(jiǎn)稱奔馳)是基于何種目的與寧德時(shí)代進(jìn)行合作,是否會(huì)影響與公司的合作?”8月6日,一位投資者向孚能科技提出這樣的問題。
8月5日晚間,奔馳和寧德時(shí)代宣布雙方將共同開發(fā)高新電池技術(shù),支持奔馳車型陣容的大規(guī)模電動(dòng)化。自此,寧德時(shí)代將成為奔馳的頭部供應(yīng)商,以此來保障下一代EQ產(chǎn)品未來幾年的電池供應(yīng)。
這樣的問題對(duì)于剛于一個(gè)月前獲得戴姆勒戰(zhàn)略投資的孚能科技來說略顯尷尬。不過,孚能科技回復(fù)投資者稱,目前公司與奔馳的協(xié)議項(xiàng)目進(jìn)展順利,沒有任何不利的情況出現(xiàn)。公司也正在為客戶交付樣件,按照項(xiàng)目計(jì)劃的正式量產(chǎn)時(shí)間為2021年。
作為事件的主角,戴姆勒方面回應(yīng)出行一客稱:“我們與寧德時(shí)代、孚能科技都已簽署長(zhǎng)期合同,其關(guān)鍵要素包括高新電池技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化,并延展了可持續(xù)發(fā)展相關(guān)條款,如電池的碳中和生產(chǎn)等。為推進(jìn)現(xiàn)在及未來對(duì)一流鋰電池技術(shù)的開發(fā),保障全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的電池供應(yīng),奔馳將繼續(xù)構(gòu)建平衡的供應(yīng)商組合。”
“事實(shí)上,這件事不需要過度解讀,對(duì)于一家主機(jī)廠來說,有一供、二供、三供太正常了。”一位不愿具名的動(dòng)力電池領(lǐng)域?qū)<覍?duì)出行一客說,“這不是針鋒相對(duì)的問題,而是合作共贏的關(guān)系。”
不過從另一個(gè)角度來看,電動(dòng)化的浪潮之下,國(guó)內(nèi)外各大主機(jī)廠開始跑馬圈地,構(gòu)建穩(wěn)定的電池供應(yīng)鏈體系。但是與其他的供應(yīng)關(guān)系不同,電池不僅是汽車配件,更是稀缺資源。主機(jī)廠會(huì)選擇多家電池廠合作,電池廠也會(huì)服務(wù)于多家主機(jī)廠。因此,主機(jī)廠和電池廠之間的關(guān)系變得相輔相成但又暗含微妙。
在此背景下,如何構(gòu)建平衡的合作生態(tài)考驗(yàn)著主機(jī)廠的智慧。
難“逃”與寧德時(shí)代的合作
事實(shí)上,戴姆勒和寧德時(shí)代的合作可以追溯到兩年之前。2018年5月,戴姆勒和寧德時(shí)代簽訂了合同,寧德時(shí)代進(jìn)入戴姆勒的電池供應(yīng)鏈體系。2019 年9月,寧德時(shí)代與戴姆勒卡客車公司簽訂全球動(dòng)力電池采購(gòu)協(xié)議,為其旗下電動(dòng)系列卡車提供動(dòng)力電池產(chǎn)品,根據(jù)協(xié)議,寧德時(shí)代將為戴姆勒卡客車公司自 2021 年開始推出的多個(gè)卡車系列提供動(dòng)力電池。
此次雙方的合作是在此前的合作基礎(chǔ)上再上一層臺(tái)階。按照雙方的協(xié)議內(nèi)容,雙方的合作涵蓋了各領(lǐng)域的動(dòng)力電池技術(shù),包括寧德時(shí)代為奔馳乘用車產(chǎn)品提供電芯及模組,為奔馳輕型商務(wù)車產(chǎn)品提供整體電池系統(tǒng),為奔馳部分項(xiàng)目提供CTP(無模組電池包)設(shè)計(jì)等。此外,合作雙方已經(jīng)開始下一代電池的研發(fā)工作,研發(fā)成果將應(yīng)用于梅賽德斯-奔馳未來幾年推出的新車型中。
不難看出,對(duì)于此次合作,雙方都設(shè)置了很高的目標(biāo),配備寧德時(shí)代電池模組的EQS便是最好的證明。公開信息顯示,EQS續(xù)航里程將超過700公里(WLTP標(biāo)準(zhǔn),即世界輕型汽車測(cè)試規(guī)程),充電速度比現(xiàn)有車型快一倍,預(yù)計(jì)將于2021年交付市場(chǎng)。
同時(shí),為了滿足奔馳的“碳中和”要求,寧德時(shí)代將在生產(chǎn)過程中做出大量改進(jìn)。據(jù)寧德時(shí)代介紹,這些措施將包括使用可再生能源(如風(fēng)能、太陽(yáng)能、水電等)和回收電池原材料進(jìn)行電池可持續(xù)生產(chǎn);最大程度降低在電池供應(yīng)鏈內(nèi)物流方面的碳排放;使用區(qū)塊鏈技術(shù)追蹤并統(tǒng)計(jì)電池供應(yīng)鏈中的碳排放;幫助供應(yīng)商收集、優(yōu)化生產(chǎn)過程中的碳排放數(shù)據(jù);建立ISO50001能源管理體系,持續(xù)降低企業(yè)運(yùn)營(yíng)中的能源使用量,進(jìn)行節(jié)能減排;以及植樹造林、遵守社會(huì)責(zé)任的各方面要求等。
奔馳和寧德時(shí)代的深度綁定,對(duì)于寧德時(shí)代來說,又多了一個(gè)重磅大客戶。目前來看,寧德時(shí)代在業(yè)內(nèi)擁有了最廣泛的客戶基礎(chǔ)。
根據(jù)韓國(guó)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)SNE Research統(tǒng)計(jì),寧德時(shí)代2017年、2018年和2019年動(dòng)力電池銷量連續(xù)三年排名全球第一。2019年工信部公布的新能源車型有效目錄共4600余款車型,其中由寧德時(shí)代配套動(dòng)力電池的有1900余款車型,占比約41.5%,是配套車型最多的動(dòng)力電池廠商。
為什么主流主機(jī)廠都“逃不開”與寧德時(shí)代的合作?
“在當(dāng)前的新能源發(fā)展環(huán)境下,電池不只是配套部件,而是一種稀缺資源。”一位新能源行業(yè)分析人士對(duì)出行一客表示,“目前來看,寧德時(shí)代在新能源汽車動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域保持技術(shù)、規(guī)模、供應(yīng)鏈等優(yōu)勢(shì),寧德時(shí)代作為主機(jī)廠首選電池供應(yīng)商,是毋庸置疑的。”
多位行業(yè)人士稱,奔馳和寧德時(shí)代深化合作并不突兀。因動(dòng)力電池供應(yīng)不足,奔馳便于2019年推遲了首款純電動(dòng)SUV車型EQC的交付計(jì)劃。為保證穩(wěn)定的電池供應(yīng),近幾年,寧德時(shí)代和寶馬、豐田、大眾等國(guó)際品牌均進(jìn)行了深化合作,配套車型也將在未來幾年內(nèi)陸續(xù)上市。也正基于此,2019年寧德時(shí)代實(shí)現(xiàn)銷量40.25GWh(吉瓦時(shí)),較上年增長(zhǎng)90.04%,市場(chǎng)占有率得以進(jìn)一步提高。
據(jù)了解,此次合作將不限于寧德時(shí)代的國(guó)內(nèi)產(chǎn)能。寧德時(shí)代對(duì)出行一客表示:“奔馳將從寧德時(shí)代的圖林根工廠購(gòu)買電池用于此次協(xié)議覆蓋的系列車型上,具體哪款車型、采購(gòu)時(shí)間與占比還需按照雙方項(xiàng)目進(jìn)程而定。”
不能押寶一種技術(shù)路線
寧德時(shí)代絕不是奔馳的唯一選擇。據(jù)了解,戴姆勒與比亞迪、億緯鋰能、韓國(guó)LGC、SKI等國(guó)內(nèi)外多家動(dòng)力電池企業(yè)均開展了合作。戴姆勒在三大洲、七個(gè)地點(diǎn)的九家工廠也布局了電池生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)。
今年7月,除了戰(zhàn)略投資,孚能科技與戴姆勒大中華還簽署了一項(xiàng)全面的商業(yè)合作協(xié)議,在未來十年為梅賽德斯-奔馳在全球推出的電動(dòng)汽車新產(chǎn)品陣容提供電池。
不過,在未來幾年中,誰才能夠真正成為奔馳的最大電池供應(yīng)商,目前還難以判斷。同時(shí),有了和大客戶的合作關(guān)系,也并不意味著電池廠前路無憂。“最終要看不同供應(yīng)商的配套量比例,才能看到它和奔馳的捆綁程度。”一家國(guó)內(nèi)鋰離子電池企業(yè)負(fù)責(zé)人稱,“簽約的客戶很多只是意向性或者象征性的,屆時(shí)采購(gòu)的量可能很少。”
對(duì)于孚能科技來說,其技術(shù)路線主要為三元軟包動(dòng)力電池,技術(shù)路線和產(chǎn)品線較為單一。這對(duì)于孚能科技來說,既有優(yōu)勢(shì)也有風(fēng)險(xiǎn)。
優(yōu)勢(shì)在于,三元軟包電池具有能量密度高且安全性高的特點(diǎn)。東北證券研報(bào)指出,2019 年,全球銷量排名前十的新能源乘用車中, 軟包電池配套上升至 4 款,沃爾沃的60系列、90系列的插電混動(dòng)乘用車,奔馳EQC、東風(fēng)日產(chǎn)的軒逸EV等車型均使用的是三元軟包電池。大眾的MEB 平臺(tái)、戴姆勒等車企也明確使用軟包路徑。
“孚能科技是中國(guó)軟包電池的龍頭企業(yè),技術(shù)質(zhì)量有一定保障,奔馳過去一直用的是LGC的三元軟包電池。同樣的技術(shù)路線,替代使用會(huì)比較方便。”一位接近孚能科技的行業(yè)人士稱。
有了戴姆勒的合作關(guān)系背書,孚能科技的市場(chǎng)認(rèn)可度進(jìn)一步提升。目前,孚能科技實(shí)現(xiàn)銷售收入的主要客戶包括北汽集團(tuán)、江鈴、長(zhǎng)城、一汽集團(tuán)、戴姆勒,同時(shí)也正在拓展大眾、奧迪、保時(shí)捷、通用、雷諾、日產(chǎn)、本田、東風(fēng)、奇瑞等國(guó)內(nèi)外客戶。
不過單一的技術(shù)路線也暗含危機(jī)。由于三元軟包電池具有成本高、成組效率低、產(chǎn)品一致性差等缺點(diǎn)。高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)庫(kù)》統(tǒng)計(jì)顯示在國(guó)內(nèi)補(bǔ)貼退坡的大背景下,2019 年,國(guó)內(nèi)軟包電池裝機(jī)量約 5.5GWh,同比下降了 28.1%,市占率僅 8.8%。
在上述動(dòng)力電池領(lǐng)域?qū)<铱磥,這中間或存在邏輯問題。“電池廠沒有道理只做一種技術(shù)路線,而是應(yīng)該去研究客戶和市場(chǎng)需要什么技術(shù)方向,只做擅長(zhǎng)的領(lǐng)域讓別人來采買會(huì)處于被動(dòng)地位。”
孚能科技的招股書內(nèi)容也顯示:“如果未來新能源汽車動(dòng)力電池的技術(shù)路線發(fā)生重大變化,將對(duì)三元軟包動(dòng)力電池的下游市場(chǎng)需求帶來一定的不利影響;同時(shí),如果公司未能及時(shí)、有效開發(fā)推出與主流技術(shù)路線相適應(yīng)的新產(chǎn)品,將對(duì)公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)與盈利能力產(chǎn)生不利影響。
除了技術(shù)優(yōu)勢(shì),產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)也成為了電池廠的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)之一。對(duì)于寧德時(shí)代和孚能科技來說,目前均面臨著一定的產(chǎn)能壓力。為應(yīng)對(duì)快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求,寧德時(shí)代已經(jīng)啟動(dòng)了湖西鋰離子電池?cái)U(kuò)建項(xiàng)目,擴(kuò)大歐洲生產(chǎn)研發(fā)基地的投資規(guī)模,并在四川省宜賓市啟動(dòng)建設(shè)動(dòng)力電池制造基地。同時(shí),寧德時(shí)代與吉利汽車、一汽集團(tuán)分別成立了合資電池公司。
此外,孚能科技的“贛州產(chǎn)能改擴(kuò)建項(xiàng)目”和年產(chǎn)16GWh鋰離子動(dòng)力電池項(xiàng)目(孚能鎮(zhèn)江一期及二期工程)已經(jīng)陸續(xù)竣工和投產(chǎn),鎮(zhèn)江三期IPO募投項(xiàng)目和海外基地項(xiàng)目已開始前期規(guī)劃。
“現(xiàn)在乾坤未定,不管是從技術(shù)路線還是產(chǎn)能壓力上來看,一家大型主機(jī)廠都不可能押寶在一種技術(shù)或者是一家電池廠商上,未來也會(huì)增加新的合作伙伴,均衡的布局才是未來制勝的法寶。”上述動(dòng)力電池領(lǐng)域?qū)<曳Q。
背后的平衡和博弈
在這故事的背后,是不斷進(jìn)擊的奔馳電動(dòng)化。
在2019年法蘭克福車展上,戴姆勒集團(tuán)首席執(zhí)行官康林松提出了“2039愿景”,其中包括:2022年在歐洲實(shí)現(xiàn)車輛生產(chǎn)的碳中和;2030年
電動(dòng)車型(包括純電動(dòng)和插電式混合動(dòng)力車型)將占據(jù)乘用車新車銷量一半以上的份額;2039年實(shí)現(xiàn)乘用車新車產(chǎn)品陣容的碳中和。
為實(shí)現(xiàn)以上目標(biāo),戴姆勒集團(tuán)接下來將對(duì)“碳中和”產(chǎn)品進(jìn)行大量投入。根據(jù)規(guī)劃,2020年,戴姆勒將繼續(xù)其產(chǎn)品及電動(dòng)領(lǐng)域的攻勢(shì)。目前,奔馳純電卡車、純電輕型商務(wù)車和純電客車目前均已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。
在中國(guó)市場(chǎng),目前奔馳已經(jīng)上市了首款純電動(dòng)SUV EQC,2021年,奔馳將推出純電SUV EQA和EQB以及大型純電轎車EQS。
除了奔馳,近年來寶馬、大眾等主流車企紛紛加大了新能源領(lǐng)域的布局,連一向相對(duì)保守的豐田近幾年也加速了新能源車型的量產(chǎn)。根據(jù)全球汽車產(chǎn)業(yè)平臺(tái) Marklines數(shù)據(jù),2019 年,全球主流傳統(tǒng)車企的新能源汽車滲透率平均已接近 2% ,相比2017年提升 1個(gè)百分點(diǎn)。2025年,新能源汽車平均滲透率將達(dá)到10%-15%左右。
不過,歐美仍在構(gòu)建完善的本土電池供應(yīng)鏈,寧德時(shí)代、孚能科技等電池廠商也紛紛前往歐洲建廠,目前全球電芯廠集中于中日韓,材料端的配套更多集中于中國(guó)國(guó)內(nèi)。
按照SNE Research統(tǒng)計(jì),2019年全球前十動(dòng)力電池企業(yè)出貨量為101.4GWh,占全球動(dòng)力電池出貨量的86.9%,市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升,其中排名前三分別為寧德時(shí)代、松下電器及LG化學(xué)。
“新能源在國(guó)內(nèi)是作為一個(gè)大的戰(zhàn)略方向來發(fā)展,想要在蓬勃的中國(guó)新能源市場(chǎng)分得一杯羹,最直接的方法就是和中國(guó)的電池廠進(jìn)行合作。”上述新能源行業(yè)分析人士稱;陔妱(dòng)化的規(guī)劃,戴姆勒、寶馬、大眾都在進(jìn)一步強(qiáng)化在中國(guó)的本土研發(fā)、生產(chǎn)和采購(gòu)等。
大眾汽車集團(tuán)(中國(guó))CEO馮思瀚也曾表示:“純電動(dòng)汽車方面,2025年集團(tuán)在亞洲市場(chǎng)對(duì)動(dòng)力電池的總需求量將達(dá)到150GWh。為滿足這一需求,在中國(guó),我們至少需要2-4家電池供應(yīng)商的支持。”
今年5月,大眾投資11億歐元獲得國(guó)軒高科26.47%股份,成為其第一大股東,緊接著,萬向一二三獲得大眾百億元?jiǎng)恿﹄姵赜唵;今?月,億緯鋰能收到華晨寶馬動(dòng)力電池供應(yīng)商定點(diǎn)信。與此同時(shí),它們均是寧德時(shí)代的大客戶。
目前來看,相比起特斯拉,大眾、豐田、奔馳等傳統(tǒng)主機(jī)廠巨頭的新能源車型銷量仍在起量階段,但是也都在押注未來。一方面,是為了應(yīng)對(duì)各國(guó)的碳排放標(biāo)準(zhǔn)和中國(guó)的“雙積分”政策;另一方面,在目前的銷量基盤之下,新能源車型將成為增加銷量、拉開差距的關(guān)鍵一環(huán)。
因此,在電動(dòng)化的布局上,各大主機(jī)廠的動(dòng)作之大、范圍之廣,可謂前所未有。但在漫長(zhǎng)的電動(dòng)化汽車規(guī)劃落地過程中,其投入大和盈利難困境仍不容小覷。在這場(chǎng)膠著的戰(zhàn)役中,資源合理布局成為關(guān)系著成本和鏈條運(yùn)轉(zhuǎn)的關(guān)鍵。
這將考驗(yàn)著主機(jī)廠的平衡智慧。“奔馳在全球市場(chǎng)上從不同的合作伙伴采購(gòu)動(dòng)力電池電芯和電池組。為保持競(jìng)爭(zhēng)力,奔馳將繼續(xù)構(gòu)建平衡的供應(yīng)商組合。”奔馳方面稱。
不過,主機(jī)廠和電池廠的關(guān)系還存在著微妙的權(quán)衡和博弈的過程。東北證券研報(bào)指出,主機(jī)廠習(xí)慣了在其供應(yīng)體系中掌握絕對(duì)的話語權(quán),但在電動(dòng)化到來之時(shí),游戲規(guī)則似有變化。電芯占據(jù)電動(dòng)車成本 20%-40%,但主機(jī)廠目前尚無保證自供電芯能力,意味著電池重要但其掌控力度弱。
“主機(jī)廠和電池廠的關(guān)系,并不簡(jiǎn)單是甲方和乙方的關(guān)系。它們有自己的游戲法則,多一家電池廠的合作,除了是資源的占據(jù),有時(shí)候也是談判桌上的籌碼。”上述國(guó)內(nèi)鋰電子電池企業(yè)負(fù)責(zé)人稱。
(責(zé)任編輯:子蕊)