東旭光電：并購(gòu)申龍客車(chē)進(jìn)展順利，將再擴(kuò)新能源客車(chē)專(zhuān)用車(chē)產(chǎn)能

時(shí)間:2017-06-13 15:04來(lái)源:大眾證券報(bào) 作者:綜合報(bào)道
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        6月9日晚，高端裝備制造及顯示材料供應(yīng)商?hào)|旭光電（000413.SZ）重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目獲得新進(jìn)展，公司董事會(huì)已審議通過(guò)《東旭光電科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)》（下稱(chēng)《重組報(bào)告書(shū)》），公司并購(gòu)上海申龍客車(chē)有限公司（下稱(chēng)申龍客車(chē)）的項(xiàng)目進(jìn)展順利。
 
        《重組報(bào)告書(shū)》詳細(xì)披露了公司本次重組中募集配套資金的具體用途，東旭將建設(shè)年產(chǎn)1萬(wàn)輛新能源客車(chē)和3萬(wàn)輛新能源物流車(chē)項(xiàng)目基地。
 
戰(zhàn)略重組攬入申龍客車(chē)
 
         根據(jù)此前發(fā)布的重組預(yù)案，東旭光電將通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式以30億元購(gòu)買(mǎi)上海輝懋持有的申龍客車(chē)100%股權(quán)。此外，上海輝懋承諾申龍客車(chē)在2017年、2018年和2019年三年將合計(jì)為東旭光電貢獻(xiàn)12.5億元的利潤(rùn)。按《重組報(bào)告書(shū)》披露，若申龍客車(chē)在利潤(rùn)承諾期間累計(jì)實(shí)現(xiàn)的實(shí)際利潤(rùn)未能達(dá)到承諾數(shù)字，則上海輝懋對(duì)不足部分進(jìn)行利潤(rùn)補(bǔ)償。
 
        同時(shí)，為增強(qiáng)重組后上市公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，東旭光電計(jì)劃在本次資產(chǎn)重組的同時(shí)，向包括東旭集團(tuán)在內(nèi)的不超過(guò)10名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集本次重組的配套資金，募集資金總額不超過(guò)37.5億元，其中22億元用于新能源客車(chē)及物流車(chē)生產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)。本項(xiàng)目建設(shè)達(dá)產(chǎn)后，將年產(chǎn)1萬(wàn)輛新能源客車(chē)和3萬(wàn)輛新能源物流車(chē)。
 
        為體現(xiàn)對(duì)重組的支持和信心，公司大股東東旭集團(tuán)擬認(rèn)購(gòu)本次交易為募集配套資金而非公開(kāi)發(fā)行的部分股票，且認(rèn)購(gòu)股份的數(shù)額不低于本次發(fā)行股份總數(shù)的50%（含）。
 
        作為國(guó)內(nèi)重量級(jí)客車(chē)生產(chǎn)企業(yè)，申龍客車(chē)連續(xù)10年成為全國(guó)兩會(huì)通勤和服務(wù)保障用車(chē)，是上海唯一、國(guó)內(nèi)為數(shù)不多的大型綜合性客車(chē)制造企業(yè)。公司2016年實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)1.96億元。
 
       《重組報(bào)告書(shū)》顯示，2017年3月，申龍客車(chē)剛剛以3億元收購(gòu)廣西源正新能源汽車(chē)有限公司100%股權(quán)，后者主要產(chǎn)品包括新能源客車(chē)與傳統(tǒng)客車(chē)，從而成為申龍客車(chē)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。
 
         緊隨其后的4月，申龍客車(chē)再次入圍座位客車(chē)市場(chǎng)前十，以216輛的銷(xiāo)量進(jìn)入月度排行第9，同比增幅達(dá)300%，超過(guò)了東風(fēng)超龍、揚(yáng)州亞星等。
 
擴(kuò)大產(chǎn)能，劍指百億體量
 
        隨著政策導(dǎo)向的加強(qiáng)和相關(guān)技術(shù)的不斷革新，新能源汽車(chē)正日益成為汽車(chē)市場(chǎng)的主流。因此，為了抓住市場(chǎng)機(jī)遇、鞏固申龍客車(chē)的行業(yè)領(lǐng)先地位，東旭光電決定配套募投新能源客車(chē)及物流車(chē)生產(chǎn)項(xiàng)目，以擴(kuò)大此部分產(chǎn)能。
 
        東旭光電新能源汽車(chē)收購(gòu)項(xiàng)目主負(fù)責(zé)人李泉年向記者指出，公司此次對(duì)新能源專(zhuān)用車(chē)尤其是物流車(chē)進(jìn)行戰(zhàn)略布局，意在將物流車(chē)作為申龍未來(lái)新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。因此他表示，項(xiàng)目完成后，東旭光電將投入大量資金將現(xiàn)有申龍規(guī)模擴(kuò)容數(shù)倍，從而實(shí)現(xiàn)東旭在新能源汽車(chē)領(lǐng)域的迅速壯大。“我們要的新能源汽車(chē)業(yè)務(wù)至少是百億體量，目標(biāo)也是行業(yè)領(lǐng)先。”李泉年說(shuō)。
 
        東旭光電此次戰(zhàn)略布局以新能源物流車(chē)為代表的新能源專(zhuān)用車(chē)，其著力點(diǎn)仍在于該業(yè)務(wù)板塊未來(lái)對(duì)公司業(yè)績(jī)的助推。有市場(chǎng)人士表示，此次交易中，東旭光電100%接盤(pán)申龍以及做出募投項(xiàng)目方向，都令市場(chǎng)對(duì)此次交易充滿期待。
 
        過(guò)去兩年，受益于政策支持、市場(chǎng)增長(zhǎng)以及公司競(jìng)爭(zhēng)力的提升，申龍客車(chē)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，申龍客車(chē)2016年末總資產(chǎn)較2015年末增加8.6億元，增幅高達(dá)50.41%，主要系經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)積累增加。公司2015年度和2016年度營(yíng)業(yè)收入分別為16億元和21.2億元，增幅也高達(dá)31.78%。
 
        同時(shí)，申龍客車(chē)的利潤(rùn)來(lái)源于新能源客車(chē)和傳統(tǒng)客車(chē)，而2015年和2016年兩年中，新能源客車(chē)毛利占比分別高達(dá)67.12%和59.79 %。由此可見(jiàn)新能源客車(chē)業(yè)務(wù)是公司近兩年高速增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。由此，新能源汽車(chē)不但使東旭在高端裝備制造領(lǐng)域又進(jìn)一步，而且成為公司新的業(yè)績(jī)引擎。
 
多點(diǎn)突破，促推業(yè)績(jī)預(yù)喜
 
         市場(chǎng)人士指出，此次重組對(duì)整個(gè)東旭光電具有戰(zhàn)略意義。經(jīng)過(guò)近兩年的多點(diǎn)布局，以液晶玻璃基板等光電顯示材料起步的東旭光電發(fā)展成為以高端裝備制造、新型顯示材料、石墨烯產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用等國(guó)家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)為主體的大型公司，也成為擁有眾多業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)和長(zhǎng)期高回報(bào)能力的白馬股。
 
        以石墨烯為例，東旭光電董秘龔昕告訴記者，東旭擁有基于石墨烯應(yīng)用產(chǎn)業(yè)化的雄厚技術(shù)儲(chǔ)備，目前在“烯王”移動(dòng)電源、石墨烯大功率LED照明、石墨烯電采暖以及柔性可折疊鋰離子電池等石墨烯應(yīng)用領(lǐng)域“遍地開(kāi)花”，業(yè)務(wù)落地到全國(guó)20多個(gè)城市和地區(qū)。
 
         “而申龍客車(chē)不僅會(huì)承接和落地石墨烯基鋰離子電池的快速充放技術(shù)，還會(huì)讓公司不斷積累高端裝備制造的經(jīng)驗(yàn)和實(shí)力”龔昕對(duì)新能源客車(chē)項(xiàng)目充滿信心。
 
        今年5月中旬，公司旗下控股子公司福州旭福光電科技有限公司承建的8.5代TFT-LCD玻璃基板募投項(xiàng)目已進(jìn)入量產(chǎn)階段，并已開(kāi)始接受中國(guó)最大面板生產(chǎn)商京東方的批量認(rèn)證，通過(guò)認(rèn)證后，東旭光電8.5代基板產(chǎn)品將順利進(jìn)入京東方的高世代產(chǎn)品體系。
 
        此前數(shù)據(jù)顯示，公司8.5代線項(xiàng)目全部建成后，可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能540萬(wàn)片/年，經(jīng)測(cè)算，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年平均銷(xiāo)售收入26.32億元，年平均稅后利潤(rùn)為9.05億元。
 
        東旭光電一季報(bào)顯示，公司2017年第一季度營(yíng)業(yè)收入為21.7億元，較上年同期增加37.17%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為2.9億元，較上年同期增加8%。結(jié)合近期公司在8.5代線、石墨烯以及新能源汽車(chē)的業(yè)務(wù)進(jìn)展，東旭光電半年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)喜也在預(yù)料之中。
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