11月11日-13日,在2015年第3屆中國(武漢)鋰電新能源產(chǎn)業(yè)國際高峰論壇(ABEC 2015,鋰電“達(dá)沃斯”)上,北京當(dāng)升材料科技股份有限公司總經(jīng)理、中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鈷業(yè)分會會長李建忠發(fā)表了題為《全球鈷資源現(xiàn)狀及發(fā)展》的演講報告,以下是演講報告實(shí)錄:
各位領(lǐng)導(dǎo)、各位專家、各位來賓,下午好!
其實(shí)在鋰電正極材料(如鈷酸鋰和三元材料)原料中用得多,而資源又稀缺的不是鋰,是另外一個金屬,那就是鈷。在鈷酸鋰?yán)锩妫捄渴嵌嗌倌?大?0%左右,而鈷酸鋰中的鋰按金屬量算大概7.5%左右,做1噸鈷酸鋰需要鈷的氧化物是多少?大約要0.83噸,而用碳酸鋰大概是0.39噸多一點(diǎn)。三元材料是新能源汽車未來發(fā)展的主流材料體系,在三元材料里面,每1噸三元材料要消耗碳酸鋰將近0.4噸。在鋰、鈷、鎳、錳這幾個金屬里面,用量較多,而全球的儲存量又稀缺的是鈷,所以今天介紹鈷的情況。
我從四個方面介紹鈷的情況,首先是對全球鈷產(chǎn)業(yè)鏈介紹,然后介紹全球鈷資源分布和供需情況,再介紹新能源汽車的發(fā)展對鈷需求的影響,最后談一談對我國鈷資源戰(zhàn)略的建議。
首先簡單介紹一下全球鈷產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu),產(chǎn)業(yè)鏈上游包括采礦,選礦,然后是冶煉環(huán)節(jié),中國國內(nèi)的企業(yè)一般是從事后面的精煉環(huán)節(jié),精煉鈷包括鈷鹽和金屬。鈷鹽向下延伸做到四氧化三鈷和三元前驅(qū)體,最后進(jìn)入鋰電池終端消費(fèi),金屬鈷可以直接用在超級合金,硬質(zhì)合金等領(lǐng)域。鈷除了來源于以鈷為主的礦產(chǎn)之外。還有一部分鈷來自于煉鎳、煉銅的副產(chǎn)品,產(chǎn)出形式一般是濕法冶煉中間品,如粗制碳酸鈷、粗制氫氧化鈷等等。前些年中國從剛果進(jìn)口的主要是以鈷精礦為主的鈷原料,而現(xiàn)在的鈷原料結(jié)構(gòu)中鈷精礦越來越少,濕法冶煉中間品越來越多。在中國,77%的鈷用在了電池領(lǐng)域,這個比例是非常高的。而從全球范圍來看,鈷的用量也有46%左右是用在電池行業(yè),占據(jù)了最大的市場份額。
鈷的供應(yīng)結(jié)構(gòu)這幾年發(fā)生很大變化,2006年以前一半是來自原生鈷,副產(chǎn)鈷占比例比較小。尤其中國進(jìn)口的鈷原料,以前80%以上的都是鈷精礦。但是這幾年,情況發(fā)生了逆轉(zhuǎn)。這主要是由于兩個原因,一是前幾年的鎳和銅價格比較好,鎳和銅大量產(chǎn)出,帶來大量副產(chǎn)鈷,這些副產(chǎn)鈷絕大部分輾轉(zhuǎn)進(jìn)入中國。第二個原因,剛果國家法規(guī)盡量限制原礦出口,希望鈷資源要在當(dāng)?shù)厣罴庸,增加?dāng)?shù)厝藛T就業(yè),也增加鈷資源的附加值。據(jù)統(tǒng)計,從2006年到2014年,全球原生鈷占比從原來51%下降到現(xiàn)在6%,也就是說目前94%的鈷都是銅鎳副產(chǎn)品。
盡管中國缺乏鈷資源,但是中國的鈷加工業(yè)務(wù)在全球是最大的。全球的接近50%的精煉鈷來自于中國。
下面介紹一下全球的鈷資源的分布和目前供需情況。全球陸地鈷儲量有1100萬噸,非洲剛果金占全球鈷資源的一半,除了剛果以外,澳大利亞、古巴、贊比亞,俄羅斯等地也有一定的儲量。2014年,全球的精煉鈷產(chǎn)量8.8萬噸。從來源地追溯,全球?qū)⒔?0%的鈷是來自于非洲,17%來自太平洋地區(qū),10%是來自于北美,此外,古巴也是儲量比較多的國家。鈷礦的供應(yīng)商分布也非常集中,嘉能可、自由港、歐亞資源和Inco等前四家已經(jīng)占了全球鈷礦產(chǎn)出的65%。
我們再看看全球鈷的消費(fèi)量是多少,根據(jù)Darton公司的報告,2014年全球鈷消費(fèi)8.56萬噸,其中3.9萬噸用在電池上,第二大應(yīng)用領(lǐng)域是超級合金。
從消費(fèi)結(jié)構(gòu)上來說,目前全球的鈷用在電池上占46%,接近一半。但前幾年鈷在電池上應(yīng)用的只有22%,用在合金上的更多一點(diǎn),超級合金加硬質(zhì)合金約1/3。
根據(jù)Roskill公司的預(yù)測,未來鈷的需求在最近幾年保持6%以上的年均復(fù)合增長率,預(yù)計到2017年全球鈷需求量將超過10萬噸,而按照CRU的預(yù)計,在2020年之前幾乎沒有太多新的鈷供應(yīng)量增加。到2019年,全球鈷礦總產(chǎn)出量約為12~13萬噸,最終成為精煉鈷的量會更少一些,供應(yīng)相對于需求來說是比較緊張的。
根據(jù)Darton公司提供的數(shù)據(jù),在2015年之前,全球的鈷基本供需平衡,可能有三兩千噸的盈余,并不大。但受全球大的經(jīng)濟(jì)因素的影響,也受鎳、銅價格走低影響,把鈷價格拉低了。這兩年鈷價格一直低迷,但是從2016年開始,即將出現(xiàn)需求大于供應(yīng)的現(xiàn)象。
中國這幾年也是基本供需平衡的,2013年稍微有一點(diǎn)供應(yīng)缺口。2014年基本上持平,2015年中國鈷原料進(jìn)口量稍微多了一點(diǎn),預(yù)計今年會有三千多噸的庫存,多余的庫存加上大環(huán)境的影響,造成整個的鈷價比較低迷。
我們再看看未來新能源汽車對鈷需求的影響,預(yù)計新能源汽車未來使用材料主要是三元材料,里面就含有鈷。根據(jù)日本B3公司的報告顯示,2015年全球正極材料大概是15萬噸左右,鈷酸鋰,三元材料中都含有鈷。去年全球正極材料12萬噸,2015年比2014年增加了3萬噸正極材料。
2015年全球三元材料的出貨量大概6.5萬噸,比2014年增長了30%左右,其中中國占到全球三元材料產(chǎn)量的40%以上。
中國三元材料供應(yīng)集中度在提高,湖南杉杉、廈門鎢業(yè)、當(dāng)升科技、長遠(yuǎn)鋰科前四家占了市場份額的60%。未來市場將被擁有技術(shù)和資金實(shí)力的上市公司搶占。
未來全球新能源汽車的發(fā)展加速,三元材料的需求也持續(xù)增長,根據(jù)日本B3公司預(yù)計,到2020年,全球的BEV年產(chǎn)量120萬輛,鋰電版HEV和PHEV合計是310萬輛。此外電動大巴年產(chǎn)量也有約10萬輛。根據(jù)2015年國際鎳鈷年會報告,估計到2020年,車用三元材料需求將新增20萬噸/年,如果按20萬噸三元材料需求,每年新增加的鈷需求量大約是2.5萬噸左右。
我們再看看鈷的價格走勢,根據(jù)MB(英國金屬導(dǎo)報)鈷價格的統(tǒng)計,金屬鈷價格最高峰是在2008年初,MB993鈷價格達(dá)到了50美金每磅,鈷價格在高點(diǎn)沒有維持多長時間, 2008年金融危機(jī)以后,鈷價一落到底,MB鈷價格最低的時候低于10美金每磅。根據(jù)Roskill的預(yù)計, 2015年MB鈷金屬價格應(yīng)該有所回升,但實(shí)際我們看今年價格還是略低于去年,F(xiàn)在MB993價格是在11美金每磅左右,估計今年年底有可能在10美金每磅多一點(diǎn)?紤]到2016年供需發(fā)生變化的情況下,相信鈷價格會有一個改變。鈷行業(yè)里面一般都認(rèn)為鈷價格在今年底有可能到低谷,到明年上半年把鈷庫存消耗差不多以后,明年下半年有可能出現(xiàn)一個轉(zhuǎn)折。
下面我想談?wù)剬ξ覀儑意捹Y源的一些思考,歸納起來我國鈷資源有以下幾個特點(diǎn),第一是資源缺乏,依賴進(jìn)口。第二是加工大國,消耗大,用量比較大。第三是我們目前鈷資源的回收利用率比較低。鈷資源又稀缺,我們用量又大,所以我們國家在發(fā)展新能源汽車的時候應(yīng)該高度重視鈷資源的開發(fā)。
首先,我們國家應(yīng)該重視并加大在全球鈷礦產(chǎn)資源的開發(fā)投入。由于我國鈷資源比較貧乏,近幾年一些中國企業(yè)花了很大力氣到國外去購買礦產(chǎn)資源,但是到現(xiàn)在為止我們幾家企業(yè)加一起資源量也就是50萬噸左右。產(chǎn)量只有幾千噸,是我們鈷使用量的10%左右,所以未來我們國家要加大對鈷資源的開發(fā)。
其次,應(yīng)該加強(qiáng)我們鈷的回收利用。現(xiàn)在國內(nèi)每年鈷金屬消耗量都在四萬噸左右,前幾年少一點(diǎn)也有兩三萬噸,這十幾年累積使用了超過二十萬噸鈷。大家都知道手機(jī)電池用兩年就沒用了,如果我們回收1/3,也有五六萬噸的金屬量。要做好鈷回收工作,必須解決三個方面的問題,第一個首先從立法方面要明確我們的回收主體是誰。第二個,要建立完善的回收體系,因?yàn)樗容^特殊,利用現(xiàn)有的資源回收是收不來的。第三個,國家必須明確配套的一些支持政策才能把這個事情做好。
最后,一定要加大我國的收儲力度。一些發(fā)達(dá)國家非常重視鈷金屬的收儲,美國、前蘇聯(lián)和日本很早就建立了對鈷金屬的戰(zhàn)略收儲,美國由國防后勤局(DLA)戰(zhàn)略物資局負(fù)責(zé)承擔(dān)金屬鈷的收儲工作。日本由“特種金屬儲備協(xié)會”具體負(fù)責(zé),政府和民間聯(lián)合出資完成收儲。我國2010年“十二五規(guī)劃”開始確定對稀有金屬戰(zhàn)略收儲,由國家儲備局具體負(fù)責(zé)。2013年國儲局首次啟動對金屬鈷收儲,但收儲數(shù)量較少。 2015年9月再次招標(biāo)收儲金屬鈷約500噸,收儲規(guī)模也不大。
因此從國家戰(zhàn)略以及新能源汽車發(fā)展的角度,我們必須要加大收儲力度。
以上是一些介紹,謝謝大家!
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