1月2日,億緯鋰能(300014,SZ)公告,公司董事會審議通過議案,擬以7359萬元收購惠州金能
電池有限公司(以下簡稱金能公司)100%股權(quán)。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,金能公司2016年、2017年1~10月均虧損。
億緯鋰能證券部工作人員稱,金能公司能夠生產(chǎn)出好產(chǎn)品,但銷售渠道的能力不足。億緯鋰能看重金能公司的研發(fā)能力,而億緯鋰能可以提供好的銷售渠道。
標(biāo)的資產(chǎn)負(fù)債率高
國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)顯示,金能公司成立于1999年1月,經(jīng)營范圍包括:鋰離子系列電池產(chǎn)品、堿性、碳性電池產(chǎn)品及應(yīng)用產(chǎn)品的研發(fā)、制造;電池材料及配件的研發(fā)、制造及加工;并提供相應(yīng)的服務(wù)和技術(shù)咨詢(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。
億緯鋰能稱,作為國內(nèi)最早從事聚合物鋰離子電芯研發(fā)、制造、銷售的專業(yè)公司之一,金能公司在消費(fèi)電子鋰離子電池領(lǐng)域,有多年的發(fā)展沉淀,產(chǎn)品研發(fā)能力較強(qiáng),還具有一定規(guī)模的生產(chǎn)能力和較好的客戶基礎(chǔ)。
不過,億緯鋰能披露的數(shù)據(jù)顯示,金能公司2016年、2017年1~10月,凈利潤分別虧損2682.63萬元和2270.58萬元。
同時,金能公司的資產(chǎn)負(fù)債率較高!睹咳战(jīng)濟(jì)新聞》記者依據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)計(jì)算,金能公司在2016年底和2017年10月底的資產(chǎn)負(fù)債率分別約為93.96%和101.19%。
億緯鋰能證券部工作人員介紹,金能公司是因?yàn)橛唵尾蛔愣潛p。據(jù)億緯鋰能公告,金能公司因?yàn)橛唵尾蛔悖\(yùn)營成本偏高,導(dǎo)致經(jīng)營虧損。
“而我們是因?yàn)橛杏唵,要擴(kuò)大生產(chǎn)能力,所以收購金能(公司)”。億緯鋰能證券部工作人員說道。據(jù)億緯鋰能公告,公司的生產(chǎn)和交付能力形成業(yè)務(wù)發(fā)展瓶頸。本次收購?fù)瓿,有利于公司擴(kuò)大生產(chǎn)能力、提高交付能力,并且在研發(fā)和供應(yīng)鏈產(chǎn)生較強(qiáng)的協(xié)同效果,整體降低公司和金能公司的運(yùn)營成本,實(shí)現(xiàn)公司和金能公司的雙贏。
標(biāo)的長期借款超1億
億緯鋰能證券部工作人員介紹,億緯鋰能收購金能公司,是以金能公司的凈資產(chǎn)進(jìn)行收購,相當(dāng)于在外又進(jìn)行了一個產(chǎn)能建設(shè),在沒有多花資金和時間的情況下,該產(chǎn)能就已經(jīng)建好。
據(jù)億緯鋰能公告,本次交易的基準(zhǔn)日為2017年10月31日。標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格的具體計(jì)算方式為:標(biāo)的公司截至基準(zhǔn)日的凈資產(chǎn)值+TCL集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱TCL集團(tuán))增資額+惠州泰科立集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱泰科立)增資額+基準(zhǔn)日至接管日期間的損益調(diào)整。
2017年12月28日,億緯鋰能與TCL集團(tuán)及泰科立簽署了《關(guān)于惠州金能電池有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》(以下簡稱《協(xié)議》),在TCL集團(tuán)、泰科立對金能公司完成增資,并將增資款項(xiàng)全部用于償還TCL集團(tuán)、泰科立等債權(quán)人的長期借款后,億緯鋰能再對金能公司100%股權(quán)進(jìn)行收購。
億緯鋰能公告,截至《協(xié)議》簽署日,金能公司對TCL集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司、TCL集團(tuán)和泰科立,分別負(fù)有7000萬元、3500萬元和1700萬元的長期借款債務(wù),共計(jì)1.22億元。
《協(xié)議》簽署后,TCL集團(tuán)、泰科立需要分別以貨幣資金1.05億元、1700萬元,認(rèn)購金能公司新增注冊資本1.05億元、1700萬元。增資完成后,金能公司的股權(quán)結(jié)構(gòu),由泰科立100%持有,轉(zhuǎn)變?yōu)樘┛屏⒊止?1.15%、TCL集團(tuán)持股58.85%。
億緯鋰能證券部工作人員稱,金能公司增資償還債務(wù)后,其凈資產(chǎn)就可以變成正的。在完成對金能公司的收購后,可以讓億緯鋰能的采購成本下降,擴(kuò)大產(chǎn)量和減少人工費(fèi)用。
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