6月22日晚,恩捷股份公布公告稱,公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買Yan Ma、Alex Cheng持有的上海恩捷3.25%股權(quán)及1.53%股權(quán)。經(jīng)交易各方協(xié)商,此次交易標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估價(jià)為23.422億元。
公告顯示,恩捷股份擬向不超過35名(含)符合條件的特定投資者,以詢價(jià)的方式向特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金。根據(jù)本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估價(jià)格,公司本次配套募集資金約15.422億元。
本次交易募集配套資金扣除中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用后擬用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、鋰
電池隔膜項(xiàng)目建設(shè)及補(bǔ)充恩捷股份流動(dòng)資金,其中用于補(bǔ)充恩捷股份流動(dòng)資金的比例不超過本次交易對(duì)價(jià)的25%或募集配套資金總額的50%。
截至本預(yù)案摘要簽署日,經(jīng)初步評(píng)估,上海恩捷100%股權(quán)的預(yù)估作價(jià)為490億元,對(duì)應(yīng)本次交易標(biāo)的資產(chǎn)上海恩捷3.25%股權(quán)的預(yù)估作價(jià)為15.925億元,上海恩捷1.53%股權(quán)的預(yù)估作價(jià)為7.497億元。
據(jù)悉,此次交易前,恩捷股份直接持有上海恩捷95.22%股權(quán)。此次交易完成后,恩捷股份將直接持有上海恩捷100%的股權(quán)。此次交易前后恩捷股份的合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍未發(fā)生變化,但上海恩捷的凈資產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)計(jì)入歸屬于恩捷股份股東的所有者權(quán)益和凈利潤(rùn)的比例將提升。
恩捷股份認(rèn)為,上海恩捷作為公司鋰電池隔膜業(yè)務(wù)的主要子公司,盈利能力較強(qiáng),資產(chǎn)質(zhì)量較高,預(yù)計(jì)此次交易完成后公司的盈利能力將得到增強(qiáng)。
公開資料顯示,恩捷股份成立于2013年8月,前身為云南創(chuàng)新新材料集團(tuán),主要業(yè)務(wù)有銷售新能源材料以及相應(yīng)新技術(shù),新產(chǎn)品開發(fā)貨物進(jìn)出口等。公司已在中國的上海、珠海、無錫、江西、蘇州建立了五大鋰電池隔離膜生產(chǎn)基地,目前年產(chǎn)能達(dá)33億平方米,主要客戶包括LG化學(xué)、松下、三星、比亞迪、寧德時(shí)代、孚能科技等全球領(lǐng)先鋰電池制造廠商。
業(yè)績(jī)方面,2020年恩捷股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入42.83億元,同比增長(zhǎng)35.56%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)11.16億元,同比增長(zhǎng)31.27%。其中,膜類產(chǎn)品的營(yíng)業(yè)收入為34.64億元,占比80.88%,同比增長(zhǎng)35.92%,主要系濕法鋰電池隔離膜業(yè)務(wù)收入持續(xù)增長(zhǎng)。
2021年度一季度,恩捷股份實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)4.32億元,同比增長(zhǎng)212.6%。主要系報(bào)告期內(nèi)鋰離子電池市場(chǎng)持續(xù)快速發(fā)展,公司產(chǎn)品憑借領(lǐng)先的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力實(shí)現(xiàn)銷量快速增加所致。
此外,6月10日晚,恩捷股份發(fā)布公告稱,公司控股子公司上海恩捷與Ultium Cells,LLC于6月9日就采購鋰電池隔離膜事宜簽署合同,約定自合同簽訂日至2024年末Ultium Cells,LLC向上海恩捷采購2.58億美元以上的鋰電池隔離膜。
(責(zé)任編輯:子蕊)