9月27日，浙江凱恩特種材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）發(fā)布公告稱，公司擬27.22億向深圳市卓能新能源股份有限公司（以下簡稱“卓能新能源”）除公司外的全體股東購買卓能新能源變更為有限責(zé)任公司后其合計(jì)持有的卓能新能源有限 97.8573%的股權(quán)。
 
　　其中，公司擬向黃延新等交易對象支付現(xiàn)金8.17億元，并以11.91元/股向交易對象非公開發(fā)行1.6億股，用以支付19.05億元的股份對價(jià)。同時(shí)，公司擬配套募資不超過17.02億元預(yù)計(jì)本次交易發(fā)行股份購買資產(chǎn)部分的股份發(fā)行數(shù)量為159,981,952股，發(fā)行價(jià)格為人民幣11.91元/股。
 
　　卓能新能源專注于三元鋰離子電池產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，在18650三元鋰電芯產(chǎn)品的研發(fā)能力和生產(chǎn)工藝等方面具有較強(qiáng)的競爭力。公司已持有卓能新能源2.1427%股權(quán)，本次交易完成后，公司將直接持有卓能新能源100%的股權(quán)。
 
　　本次交易的業(yè)績承諾人承諾，卓能新能源2017年度、2018年度、2019年度和2020年度實(shí)際實(shí)現(xiàn)的經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表口徑下歸屬于母公司所有者的凈利潤（扣除非經(jīng)常性損益前后孰低）分別不低于人民幣1.4億元、2億元、2.4億元，2.8億元。
 
　　公司表示，本次重組有利于提高公司資產(chǎn)質(zhì)量和盈利能力，有利于增強(qiáng)公司的持續(xù)經(jīng)營能力和核心競爭力，有利于實(shí)現(xiàn)公司多元化的發(fā)展戰(zhàn)略，逐步布局行業(yè)前景廣闊的新能源領(lǐng)域，不斷積累運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，提升管理水平，逐步實(shí)現(xiàn)造紙行業(yè)與鋰電池行業(yè)多元化發(fā)展的局面，推動(dòng)公司業(yè)務(wù)的跨越式發(fā)展，實(shí)現(xiàn)公司整體盈利水平的穩(wěn)步提升，有利于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展，從根本上符合公司全體股東的利益，特別是廣大中小股東的利益。
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