因籌劃控制權(quán)變更而停牌數(shù)日后,8月2日孚能科技復(fù)牌,公司新控股股東也浮出水面。
8月2日,孚能科技發(fā)布公告稱,公司控股股東及其一致行動(dòng)人、公司實(shí)際控制人與廣州工業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“廣州工控集團(tuán)”)及其所控制的主體廣州創(chuàng)興新能源投資合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“廣州創(chuàng)興”)簽署了《關(guān)于孚能科技(贛州)股份有限公司的股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,控股股東及其一致行動(dòng)人擬以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式,將合計(jì)持有的孚能科技5%股份轉(zhuǎn)讓給廣州創(chuàng)興。
根據(jù)協(xié)議,上述標(biāo)的股份轉(zhuǎn)讓價(jià)格為28.37元/股,較停牌時(shí)22.03元/股的價(jià)格溢價(jià)28.78%,轉(zhuǎn)讓款項(xiàng)總對(duì)價(jià)(含稅)為17.28億元。如股份轉(zhuǎn)讓完成,孚能科技控股股東將變更為廣州工控集團(tuán),實(shí)際控制人將變更為廣州市人民政府。目前該筆交易仍需獲得廣州市國(guó)資委審批同意,以及取得上交所合規(guī)性確認(rèn)等。
8月2日開(kāi)盤(pán),孚能科技股價(jià)一度漲超13%,當(dāng)日?qǐng)?bào)收22.47元/股,漲幅2%,市值為273.7億元。
廣州國(guó)資擬入主
此次意欲接盤(pán)的廣州工控集團(tuán)為孚能科技4.06%持股股東。如股份轉(zhuǎn)讓完成,廣州工控集團(tuán)及其一致行動(dòng)人的持股比例將增至18.64%,廣州工控集團(tuán)升至控股股東地位,而原控股股東香港孚能及其一致行動(dòng)人的持股比例將由21.55%降至16.55%。
同時(shí),為保障廣州工控集團(tuán)對(duì)孚能科技控制權(quán)的穩(wěn)定性,原控股股東香港孚能以及公司實(shí)控人YU WANG、Keith D. Kepler共同向廣州工控集團(tuán)出具了《關(guān)于不謀求控制權(quán)的承諾函》和《不可撤銷(xiāo)地放棄表決權(quán)的承諾函》,香港孚能將在股份轉(zhuǎn)讓完成后放棄5%表決權(quán),即只擁有11.55%的表決權(quán);并配合廣州工控集團(tuán)參與公司治理,配合廣州工控集團(tuán)所提名的董事、監(jiān)事當(dāng)選。
公開(kāi)信息顯示,孚能科技為全球三元軟包動(dòng)力
電池的頭部企業(yè),于2020年7月份登陸上交所科創(chuàng)板,主要從事新能源車(chē)用鋰離子動(dòng)力
電池及整車(chē)電池系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售,聚焦三元?jiǎng)恿﹄姵氐碾娦、模組和電池包。
接盤(pán)方廣州工控集團(tuán)為廣州市國(guó)資委下屬集團(tuán),后者旗下的廣汽集團(tuán)擁有廣汽埃安,而廣汽埃安為孚能科技的大客戶之一。據(jù)官網(wǎng)介紹,廣州工控成立于2019年,定位工業(yè)領(lǐng)域國(guó)有資本投資公司,目前控股5家上市公司,同時(shí)積極在新能源、軌道交通、雙碳、智能制造、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等方面進(jìn)行戰(zhàn)略投資,投資項(xiàng)目累計(jì)超過(guò)70個(gè),其中完成IPO的公司超過(guò)12個(gè)。
實(shí)際上,此前廣州工控集團(tuán)便表現(xiàn)出對(duì)孚能科技的“青睞”。根據(jù)公司于去年11月9日披露的《2021年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票發(fā)行情況報(bào)告書(shū)》,廣州工控集團(tuán)、廣州產(chǎn)業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“廣州產(chǎn)投”)、廣州創(chuàng)興3名投資者共同認(rèn)購(gòu)孚能科技1.4億股,認(rèn)購(gòu)總金額超33億元。
今年2月份,孚能科技公告稱,廣州工控資本管理有限公司增持公司1.17%股份,增持完成后,廣州工控資本管理有限公司及其一致行動(dòng)人廣州工控集團(tuán)、廣州創(chuàng)興合計(jì)持有公司總股本的8.85%。其后,孚能科技密集發(fā)布股東減持公告,并進(jìn)行高層人士調(diào)整,為控制權(quán)變更做鋪墊。
發(fā)展迎新局
公開(kāi)資料顯示,廣州產(chǎn)投為配合廣州工控集團(tuán)的收購(gòu)計(jì)劃及戰(zhàn)略布局,雙方擬簽署《一致行動(dòng)協(xié)議》,成為一致行動(dòng)人,以進(jìn)一步加強(qiáng)和鞏固廣州工控集團(tuán)對(duì)孚能科技的控制權(quán)。
廣州工控集團(tuán)相關(guān)人士對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示,“公司將對(duì)標(biāo)打造世界一流的創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)型工業(yè)投資集團(tuán),帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)革新,助力粵港澳大灣區(qū)成為全球投資熱土和興業(yè)高地。”
“此次廣州工控集團(tuán)擬入主,符合公司戰(zhàn)略發(fā)展需要。如交易順利完成,廣州工控集團(tuán)成為公司控股股東后,將進(jìn)一步增強(qiáng)公司在客戶群體、業(yè)務(wù)拓展、融資渠道、經(jīng)營(yíng)管理等方面的能力。”孚能科技相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示。
孚能科技目前產(chǎn)品主要以三元軟包動(dòng)力電池為主,但秉持“量產(chǎn)一代、開(kāi)發(fā)一代、儲(chǔ)備一代”的研發(fā)理念,公司在三元、磷酸鐵鋰、磷酸錳鐵鋰、富鋰錳基、鈉離子等材料體系上均有豐富的技術(shù)儲(chǔ)備,在產(chǎn)能有保障的基礎(chǔ)上可依據(jù)客戶需求或公司戰(zhàn)略快速量產(chǎn)不同材料體系的電池產(chǎn)品。
談及當(dāng)前各項(xiàng)業(yè)務(wù)的進(jìn)展,孚能科技相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)一步表示,一方面,公司的第一代TWh軟包動(dòng)力電池整體解決方案(Super Pouch Solution,即SPS)、第一代鈉離子電池、第一代半固態(tài)電池等戰(zhàn)略產(chǎn)品將在今年年內(nèi)陸續(xù)量產(chǎn)交付;另一方面,贛州新基地、廣州基地、安寧基地等正如期建設(shè),為公司的規(guī)模化發(fā)展奠定產(chǎn)能基礎(chǔ)。此外,儲(chǔ)能、電動(dòng)飛行器等新業(yè)務(wù)拓展順利,應(yīng)用領(lǐng)域和客戶群體不斷拓展。
(責(zé)任編輯:子蕊)