近日，天奇股份發(fā)布2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案。天奇股份本次發(fā)行股票募集資金總額不超過3億元（含本數(shù)），符合以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的募集資金不超過人民幣3億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十的規(guī)定；扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于以下項(xiàng)目：年處理15萬噸磷酸鐵鋰電池環(huán)保項(xiàng)目（二期）、補(bǔ)充流動(dòng)資金。 

 

       本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。 

 

       本次發(fā)行股票采用以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行的方式，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出予以注冊(cè)決定后10個(gè)工作日內(nèi)完成發(fā)行繳款。 

 

       本次發(fā)行對(duì)象為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他法人、自然人或其他合法投資組織，發(fā)行對(duì)象不超過35名（含35名）。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象。信托公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。最終發(fā)行對(duì)象將根據(jù)申購(gòu)報(bào)價(jià)情況，由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次發(fā)行股票所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)。 

 

       本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司本次發(fā)行股票的發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的80%（計(jì)算公式為：定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）。 

 

       本次發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，擬發(fā)行股票的數(shù)量不超過4000萬股（含本數(shù)），未超過發(fā)行前公司總股本的30%。最終發(fā)行數(shù)量以中國(guó)證監(jiān)會(huì)予以注冊(cè)的數(shù)量為準(zhǔn)。 

 

       截至預(yù)案公告日，本次發(fā)行尚未確定發(fā)行對(duì)象，因而無法確定發(fā)行對(duì)象與公司的關(guān)系。最終本次發(fā)行是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的A股股票而構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公告的《發(fā)行情況報(bào)告書》中予以披露。 

 

       本次發(fā)行前，黃偉興直接持有公司股份62,389,317股，占公司總股本的16.39%，無錫天奇投資控股有限公司持有公司股份42,465,172股，占公司總股本的11.16%，云南國(guó)際信托有限公司-云南信托-招信智贏19號(hào)集合資金信托計(jì)劃持有公司股份3,753,547股，占公司總股本的0.99%。黃偉興與無錫天奇投資控股有限公司、云南國(guó)際信托有限公司-云南信托-招信智贏19號(hào)集合資金信托計(jì)劃系一致行動(dòng)人，共同持有公司股份108,608,036股，占公司總股本的28.53%。黃偉興為公司控股股東、實(shí)際控制人。 

 

       本次向特定對(duì)象擬發(fā)行股票的數(shù)量不超過4000萬股（含本數(shù)），未超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，本次發(fā)行完成后公司的總股本不超過42,064.19萬股。按發(fā)行4000萬股上限測(cè)算，本次發(fā)行完成后，實(shí)際控制人黃偉興及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有股份占公司總股本的比例約為25.82%，黃偉興仍保持實(shí)際控制人的地位。本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東和實(shí)際控制人發(fā)生變更。 

 

       關(guān)于本次發(fā)行的目的，天奇股份表示，增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，構(gòu)建鋰電循環(huán)業(yè)務(wù)護(hù)城河；執(zhí)行公司發(fā)展戰(zhàn)略，服務(wù)汽車全生命周期；優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提升公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 

 

       2022年，天奇股份營(yíng)業(yè)收入4,351,216,382.74元，同比增長(zhǎng)15.16%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)198,483,496.42元，同比增長(zhǎng)31.75%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)53,605,322.99元，同比減少38.81%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-396,374,396.76元，上年同期91,246,755.77元。 

       2023年第一季度，天奇股份營(yíng)業(yè)收入748,660,079.22元，同比減少20.66%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-298,843,871.04元，上年同期89,125,157.32元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)-297,395,984.77元，上年同期77,974,323.8元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~33,278,821.93元，上年同期-106,355,033.24元。