西部礦業(yè)：實現(xiàn)營業(yè)收入152億元二季度利潤釋放

時間:2017-07-31 13:23來源:投資快報 作者:任志強
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　　2017年上半年，西部礦業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入152億元，較上年同期下降0.95%，實現(xiàn)利潤總額4.71億元，較上年同期增長318%，實現(xiàn)凈利潤3.27億元，較上年同期增長458%，其中歸屬于母公司股東的凈利潤2.60億元，較上年同期增長747%。二季度業(yè)績達(dá)到2.2億元，同比大幅增長。若不考慮上半年資產(chǎn)減值及套保損拖累，公司業(yè)績可達(dá)5億元。
 
　　一、礦產(chǎn)品量價齊升，公司業(yè)績大幅增長
 
　　上半年，公司的鉛精礦、鋅精礦、銅精礦產(chǎn)量同比均增長40%以上，公司鉛精礦、鋅精礦、銅精礦平均銷售價格較上年同期分別增長46%、83%和27%。價格上漲也帶動公司盈利水平的提升。周期反轉(zhuǎn)，礦業(yè)重回景氣，公司業(yè)績回升是必然事件。未來隨著大梁礦業(yè)注入以及玉龍銅礦擴產(chǎn)，公司鋅精礦產(chǎn)量增加5萬噸，銅精礦產(chǎn)量還有大幅的增加，為公司未來業(yè)績增長提供保障。
 
　　二、收購優(yōu)質(zhì)鹽湖提鋰資產(chǎn)，業(yè)績增長可期待
 
　　公司計劃收購青海鋰業(yè)100%股權(quán)和鋰資源公司27%股權(quán)。青海鋰業(yè)擁有1萬噸碳酸鋰生產(chǎn)線，鋰資源公司則控制著東臺吉乃爾鹽湖資源，預(yù)計年內(nèi)完成3萬噸/年鹵水采礦證辦理，正在建設(shè)1期1萬噸產(chǎn)線。青海鋰業(yè)是我國目前唯一一個大規(guī)模、穩(wěn)定生產(chǎn)碳酸鋰的鹽湖提鋰企業(yè)，且品質(zhì)均達(dá)到電池級。青海鋰業(yè)作為第一個“吃螃蟹”的企業(yè)將盡享鋰行業(yè)高景氣。
 
　　三、盈利預(yù)測與評級
 
　　預(yù)計公司2017-2019年分別實現(xiàn)歸母凈利潤7.8億元、9.9億元、14.4億元，對應(yīng)EPS分別為0.33元、0.41元、0.61元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE為 27X、21X、14X�？紤]注入資產(chǎn)業(yè)績，大梁礦業(yè)2017-2018年承諾業(yè)績0.98億元、1.45億元，鹽湖鋰資產(chǎn)有望達(dá)到3億元、近5億元。那么公司2017、2018年分別實現(xiàn)近12億元、16億元，即使考慮發(fā)行股份支付對價和配套融資(定增發(fā)行價為 7元/股，最多融資22億元)，對應(yīng)PE為20X、15X。給予公司增持評級。
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