近日，盛新鋰能(002240.SZ)發(fā)布公告稱，10月31日，中國證監(jiān)會發(fā)行審核委員會對公司非公開發(fā)行A股股票的申請進(jìn)行了審核。根據(jù)會議審核結(jié)果，公司本次非公開發(fā)行A股股票的申請獲得通過。 

 

　　盛新鋰能表示，目前，公司尚未收到中國證監(jiān)會的書面核準(zhǔn)文件，公司將在收到中國證監(jiān)會予以核準(zhǔn)的正式文件后另行公告。 

　　盛新鋰能于7月23日發(fā)布的《2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》顯示，本次非公開發(fā)行擬募集資金總額（含發(fā)行費用）不超過230,334.50萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于補(bǔ)充流動資金及償還債務(wù)。 

　　本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象為比亞迪股份有限公司（以下簡稱“比亞迪”），共1名特定對象，符合中國證監(jiān)會等證券監(jiān)管部門規(guī)定的不超過三十五名發(fā)行對象的規(guī)定。發(fā)行對象將以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購本次非公開發(fā)行的股份。發(fā)行對象已與公司簽署了《附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議》及《附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》。 

 

　　本次非公開發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為公司關(guān)于本次非公開發(fā)行的董事會決議公告日。本次非公開發(fā)行的發(fā)行價格為42.99元/股，不低于定價基準(zhǔn)日前二十個交易日公司股票交易均價的80%（定價基準(zhǔn)日前二十個交易日股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前二十個交易日股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前二十個交易日股票交易總量）。若公司股票在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項，本次發(fā)行價格作相應(yīng)調(diào)整。在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，如中國證監(jiān)會對發(fā)行價格進(jìn)行政策調(diào)整的，則本次非公開發(fā)行的發(fā)行價格將做相應(yīng)調(diào)整。 

 

　　2022年5月17日，公司2021年度股東大會審議通過了《關(guān)于公司2021年度利潤分配預(yù)案的議案》，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣1元（含稅）。公司2021年度權(quán)益分派已于2022年5月30日實施完畢。根據(jù)公司2021年度權(quán)益分派實施情況和公司非公開發(fā)行股票方案的定價原則，現(xiàn)對本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價格做相應(yīng)調(diào)整，調(diào)整后的發(fā)行價格=調(diào)整前的發(fā)行價格42.99元/股-每股派發(fā)的現(xiàn)金紅利0.1元=42.89元/股。 

 

　　本次非公開發(fā)行的股票數(shù)量不低于46,630,917股（含本數(shù)）且不超過53,703,543股（含本數(shù)），不超過發(fā)行前公司總股本的30%，且不低于發(fā)行后公司總股本的5%，并以中國證監(jiān)會關(guān)于本次發(fā)行的核準(zhǔn)文件為準(zhǔn)。若公司股票在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)事項，本次非公開發(fā)行股票數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整。 

 

　　比亞迪認(rèn)購的本次發(fā)行的股份自該等股票上市之日起36個月內(nèi)不進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。限售期結(jié)束后減持需遵守中國證監(jiān)會、深圳證券交易所以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次發(fā)行結(jié)束后，比亞迪認(rèn)購取得的本次發(fā)行股票由于公司送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等原因所衍生取得的股份亦應(yīng)遵守上述限售期安排。 

 

　　公司本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象為比亞迪股份有限公司。2022年5月17日，公司召開2021年年度股東大會，選舉比亞迪董事會秘書李黔為非獨立董事，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件、《公司章程》等規(guī)定，比亞迪成為公司的關(guān)聯(lián)方，比亞迪參與認(rèn)購本次非公開發(fā)行構(gòu)成與公司的關(guān)聯(lián)交易。 

 

　　截至預(yù)案公告之日，公司控股股東為盛屯集團(tuán)，實際控制人為姚雄杰，本次非公開發(fā)行完成后，公司控股股東與實際控制人不變。本次非公開發(fā)行不會導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。 

 

　　盛新鋰能表示，本次向特定對象發(fā)行的目的為引入下游鋰電池龍頭客戶戰(zhàn)略合作，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，助力公司加快實現(xiàn)“致力于成為全球鋰電新能源材料領(lǐng)先企業(yè)”戰(zhàn)略目標(biāo)；優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，滿足營運資金需求。 

 

　　盛新鋰能于7月23日公布的《非公開發(fā)行股票申請文件反饋意見回復(fù)報告(修訂稿)》顯示，本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為中信證券股份有限公司，保薦代表人為劉永澤、王洋。